Solicitar Flujos de trabajo transición de autoservicio
Objetivo
El objetivo de esta guía es ayudar a cualquier persona que busque información sobre la transición de la Flujos de trabajo heredada de soluciones personalizadas a Flujos de trabajo. Esta guía describirá y hará referencia a material para que se considere y revise, así como los pasos adecuados a seguir para tener una transición exitosa.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Flujos de trabajo a nivel compañía.
Importante
¿Qué sucederá con los ítems del proyecto que utilizan un flujo de trabajo heredado cuando se produzca la transición?
- Impacto en el historial de flujo de trabajo:
- Ítems terminados (estado Aprobado, Anulado o Terminado):
- Se guardará el historial de flujo de trabajo heredado del ítem.
- Se guardará el historial de flujo de trabajo heredado del ítem.
- Ítems en curso (no en estado terminado):
- NO se guarda el historial de flujo de trabajo heredado para los ítems en curso.
- Los ítems en curso volverán al estado Borrador y el flujo de trabajo heredado se reemplazará por el nuevo flujo de trabajo predeterminado.
Nota: Si un proyecto no tiene un flujo de trabajo configurado o establecido como predeterminado, el flujo de trabajo heredado se detendrá donde se encuentra y no se aplicará un nuevo flujo de trabajo al ítem. Se conservará el historial de flujo de trabajo de estos ítems. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se puede aplicar un nuevo flujo de trabajo a los ítems de esta categoría. Para evitar problemas causados por esto, se recomienda encarecidamente que se haya configurado y establecido un nuevo flujo de trabajo predeterminado en los ajustes de configuración de la herramienta en proyectos con flujos de trabajo heredados en curso.
- Ítems terminados (estado Aprobado, Anulado o Terminado):
Flujos de trabajo Usar permisos granulares
- La actualización de los flujos de trabajo introduce permisos granulares, lo que proporciona una mayor flexibilidad y control en comparación con los flujos de trabajo heredados. Estos permisos permiten una gestión más precisa del acceso y los roles de los usuarios. Es importante tener en cuenta que a los administradores de herramientas se les otorgan automáticamente todos los permisos granulares, incluidos los de flujos de trabajo. Si este nivel de acceso predeterminado supone un reto para su equipo, le recomendamos que evalúe detenidamente la actualización antes de continuar.
Pasos
- Navegue hasta la Flujos de trabajo tool de la compañía.
- Haga clic en Configurar ajustes
. -
Haga clic en Enviar solicitud en el banner en la parte superior de la página.
- Revise la lista de proyectos a los que no se han aplicado flujos de trabajo predeterminados.
- Lea la declaración en Procore y si está listo para continuar, marque la casilla y haga clic en Actualizar.
