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Procore

Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral

Objetivo

Configurar campos personalizados para Planificación de la fuerza laboral.

Fondo

Los campos personalizados le permiten segmentar sus grupos por información adicional sobre proyectos, personas, asignaciones y solicitudes. Los campos personalizados pueden ser visibles para todos los usuarios o hacer "sensibles", y solo se muestran a los usuarios con acceso específico. Puede habilitar el filtrado de un campo personalizado para que pueda ver los segmentos en la herramienta y guardar su vista para un fácil acceso. Consulte Crear vistas guardadas en planificación de la fuerza laboral.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
  • Los campos personalizados aplicados en la Planificación de la fuerza laboral no se actualizan en el Directorio de compañía de Procore o en la herramienta de Administrador a nivel proyecto.
  • Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se agregan en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de la asignación" o "Solicitar detalles".
  • Solo se pueden filtrar ciertos "tipos de campo".
  • Para filtrar en un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada.
 Recomendación
  • Los campos personalizados generalmente se utilizan para segmentar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes dentro de los grupos que creó. Puede filtrar personas, proyectos, asignaciones y solicitudes por la mayoría de los campos personalizados y guardar su vista para acceder fácilmente a la misma información en el futuro.
    • Ejemplos: ver proyectos por etapa, ver personas que están disponibles para viajar o ver personas por un determinado conjunto de habilidades.
  • Los campos personalizados para proyectos y personas se pueden etiquetar como "sensibles" y solo se muestran a las personas con permiso para ver campos sensibles. Ver Configurar campos confidenciales para la fuerza laboral Planificación
  • Elija el "tipo de campo" para un campo personalizado de acuerdo con la forma en que necesita estandarizar la información.
    • Utilice un menú desplegable si solo desea que seleccionen una sola opción.
    • Elija un casilla de verificación para las respuestas "Sí" y "No".
    • Solo elija "texto" si no desea filtrar por ese campo o ver una respuesta estandarizada.
Ejemplo

Los campos personalizados comunes para los proyectos incluyen:

  • Etapa de proyecto (desplegable)
  • División (desplegable)
  • Gerente de Proyecto (desplegable de selección múltiple)
  • Código de puerta (número)

Los campos personalizados comunes para las personas incluyen:

  • Camisa o tamaño de guante (desplegable)
  • Habilidad de viajar (casilla de verificación)
  • Número de camión o tableta (número)
  • Competencia laboral (desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para solicitudes incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Ubicación de la reunión (texto o desplegable)
  • Ubicación de estacionamiento (texto o desplegable)
  • Materiales para traer (menú desplegable de selección múltiple)

Los campos personalizados comunes para las asignaciones incluyen:

  • Nivel de aprendiz (desplegable)
  • Área de especialidad (desplegable de selección múltiple)
  • Ubicación de la reunión (texto o desplegable)
  • Ubicación de estacionamiento (texto o desplegable)

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Campos personalizados.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
    Nota: Un asterisks ** indica un campo obligatorio.
    1. Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
    2. Tipo de campo*. Ingrese el tipo de campo que está configurando. S
      Notas: 
      Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
      • Texto : ingrese palabras o una frase corta como un valor para el campo personalizado.
      • Número : ingrese números como un valor para el campo personalizado.
      • Menú desplegable : cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
      • Selección múltiple † desplegable: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable Selección múltiple .
      • Fecha : seleccione una fecha como un valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación : marque un casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
      • Color: agregue una diferenciación color como un valor para el campo personalizado.
      • Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como un valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para utilizarlo como columna en la Lista de proyectos o Lista de personas.
      • † de moneda: ingrese un monto monetario como un valor para el campo personalizado.
    3. Habilite el uso como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la "Lista de personas" relevante, "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
    4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que puede asignar el sistema integrador.
    5. Solo editable de integración. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
    6. Poner a disposición*. Marque las casillas de verificación para dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a proyectos, personas, asignaciones y solicitudes.
    7. Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
  6. Haga clic en Guardar.