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Procore

Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral

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Objetivo

Configurar campos personalizados para Planificación de la fuerza laboral.

Fondo

Los campos personalizados le permiten capturar información adicional para proyectos, personas, asignaciones y solicitudes dentro de su compañía. Puede filtrar en estos campos cuando marque la casilla de verificación "Habilitar uso como filtro".

Ejemplo

Los campos personalizados comunes para los proyectos incluyen:

  • Etapa de trabajo
  • División
  • Gerente de Proyecto
  • Código de puerta

Los campos personalizados comunes para las personas incluyen:

  • Camisa o guante tamaño
  • Habilidad de viajar
  • Número de camión o tableta

Los campos personalizados comunes para solicitudes incluyen:

  • Nivel de aprendiz
  • Ubicación de la reunión
  • Ubicación de estacionamiento
  • Materiales para traer

Los campos personalizados comunes para las asignaciones incluyen:

  • Nivel de aprendiz
  • Área de especialidad
  • Ubicación de la reunión
  • Ubicación de estacionamiento

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional
    • En Planificación de la fuerza laboral, los campos personalizados no se actualizan en el Directorio de compañías de Procore o en la herramienta administrador a nivel proyecto.
    • Dependiendo del campo personalizado, los valores de los campos personalizados se agregan en "Información de personas", "Información del proyecto", "Detalles de la asignación" o "Solicitar detalles".
    • Ciertos campos personalizados "Tipos de campo" se pueden filtrar en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones", "Tablas de asignaciones", "Asignaciones Gantt" y "Lista de solicitudes".
    • Para filtrar en un campo personalizado, la casilla de verificación Habilitar uso como filtro debe estar marcada.
    • El campo personalizado para proyectos y personas se puede etiquetar como "sensible" y solo se muestra a las personas con permiso para ver campos sensibles. Consulte Configurar campos confidenciales para la planificación de la fuerza laboral

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en Campos personalizados.
  4. Haga clic en Nuevo.
  5. Configure su campo personalizado con las siguientes propiedades:
    Nota: Un asterisks ** indica un campo obligatorio.
    1. Nombre del campo*. Ingrese el nombre del campo personalizado.
    2. Tipo de campo*.Ingrese el tipo de campo que está configurando.
      Nota: Una daga (†) indica que también puede filtrar datos por este campo en la "Lista de personas", "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
      • Texto †: ingrese palabras o una frase corta como un valor para el campo personalizado.
      • Número †: ingrese números como un valor para el campo personalizado.
      • Menú desplegable †: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable por Alfanumérico o el orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable.
      • Selección múltiple † desplegable: cree una lista de selección única para ingresar el valor del campo personalizado.
        • Ordenar opciones desplegables. Elija si desea ordenar el menú desplegable de selección múltiple por Alfanumérico o el Orden enumerado en sus opciones de campo.
        • Opciones de campo. Ingrese las opciones del menú desplegable Selección múltiple .
      • Fecha †: seleccione una fecha como un valor para el campo personalizado.
      • Casilla de verificación †: marque un casilla de verificación como un valor para el campo personalizado.
      • Color: agregue una diferenciación color como un valor para el campo personalizado.
      • Texto del párrafo: ingrese un conjunto grande de palabras como un valor para el campo personalizado.
        Nota: El texto del párrafo no está disponible para utilizarlo como columna en la Lista de proyectos o Lista de personas.
      • † de moneda: ingrese un monto monetario como un valor para el campo personalizado.
    3. Habilite el uso como filtro. Para campos personalizados filtrables con tipos de campo, marque la casilla de verificación para que el campo personalizado sea un filtro en la "Lista de personas" relevante, "Lista de proyectos", "Lista de asignaciones" y "Lista de solicitudes".
    4. Nombre de la propiedad de integración. Refleja el nombre de la propiedad a la que puede asignar el sistema integrador.
    5. Solo editable de integración. Marque esta casilla de verificación si el campo solo se puede editar en el sistema de origen.
    6. Poner a disposición*. Marque las casillas de verificación para dónde se agregará el campo personalizado. Puede agregar campos personalizados a proyectos, personas, asignaciones y solicitudes.
    7. Descripción del campo. Ingrese una descripción del campo personalizado.
  6. Haga clic en Guardar.