Agregar o editar campos personalizados para una asignación de mano de obra
Objetivo
Agregar o editar campos personalizados para una asignación de mano de obra en Planificación de la fuerza laboral.
Contexto
Las asignaciones de la fuerza laboral le permiten administrar su fuerza laboral asignando recursos a los proyectos. Los campos personalizados le permiten capturar información adicional sobre las asignaciones de mano de obra que está administrando.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para crear una asignación de mano de obra, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/editar/eliminar asignaciones" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra. - Para enviar alertas de asignación a las personas asignadas al realizar asignaciones, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral con el permiso granular "Crear/editar/eliminar alertas" dentro de la herramienta Planificación de la mano de obra. VerQué¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Para crear una asignación de mano de obra, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Planificación de la fuerza laboral y permisos de nivel "Administrador" dentro de la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Consulte Crear plantillas de permisos para la planificación de la mano de obra.
- Información adicional
- Puede administrar la visibilidad del usuario de las asignaciones con estatus de solicitud de asignación. Consulte Configurar estatus de solicitud de asignación para la planificación de la fuerza laboral.
Requisitos previos
- Configurar campos personalizados para la planificación de la fuerza laboral
- Si se edita una asignación de mano de obra, debe crear una asignación de mano de obra con antelación
- Configure lo siguiente si envía alertas de asignación:
Pasos
Puede editar campos personalizados para asignaciones de mano de obra de tres (3) lugares en Planificación de la fuerza laboral:
Siguientes pasos
Agregar o editar un campo personalizado de la lista de asignaciones
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Lista de asignaciones.
- Busque la asignación de la fuerza laboral para editar y haga clic en el icono de engranaje
. - Busque la sección "Campos personalizados".
Nota: Los campos personalizados creados para las asignaciones aparecen en la parte inferior de la sección "Información". - Agregue o edite la información para el campo personalizado.
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución
y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué ¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Agregar o editar un campo personalizado desde la Gantt asignaciones
- Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
- Haga clic en Asignaciones y seleccione Gantt.
- Seleccione la barra de asignación del proyecto que representa la asignación que desea cambiar.
- Haga clic en Configurar.
- Seleccione Divisiones de día de trabajo y haga clic en Aplicar.
- Haga clic en la barra de color de los días para editar.
- Seleccione Editar esta ocurrencia para editar días específicos de la asignación.
O
Seleccione Editar asignación total para editar toda la asignación. - Busque la sección "Campos personalizados".
Nota: Los campos personalizados creados para las asignaciones aparecen en la parte inferior de la sección "Información". - Agregue o edite la información para el campo personalizado.
- Elija una opción para guardar la asignación:
- Haga clic en Guardar.
- Seleccione el icono de interlocución y seleccione Guardar y alerta para guardar la asignación y enviar una alerta de asignación a la persona asignada. VerQué ¿es una alerta de asignación en Planificación de la fuerza laboral?
- Opcional: actualice el "Asunto".
- Opcional: actualice el "Contenido de alerta"
- Seleccione cuando envíe la alerta:
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.
Nota: Esto enviará la alerta de inmediato en función de la configuración de alerta de asignación predeterminada o del proyecto. - Horario. Mueva el interruptor a la posición ENCENDIDO para programar la alerta que se enviará en el futuro.
Nota: Puede editar o enviar la alerta programada en un momento posterior. Consulte Administrar alertas de asignación programadas.- Seleccione la fecha y hora para enviar la alerta.
- Haga clic en Guardar.
- Guardar borrador. Seleccione esto para guardar la alerta como borrador. Luego haga clic en Guardar.
Nota: Puede editar o enviar el borrador más adelante. Consulte Administrar alertas de asignación en borrador.
- Enviar ahora. Seleccione esto para enviar la alerta de inmediato, luego haga clic en Enviar.