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Procore

Crear notas sobre las personas en la planificación de la fuerza laboral

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Objetivo

Crear notas sobre las personas administradas en Planificación de la fuerza laboral.

Contexto

Para proyectos que utilizan Planificación de la fuerza laboral, puede administrar su fuerza laboral utilizando la Lista de personas en Planificación de la fuerza laboral. Cuando tenga información que desee recordar sobre las personas de su fuerza laboral, puede dejar notas en su página de detalles. De forma predeterminada, las notas son visibles para cualquier persona con acceso a las notas de la persona. Sin embargo, las notas se pueden marcar como privadas para que solo el creador de la nota pueda verlo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional
    • De forma predeterminada, las notas pueden ser vistas por cualquier persona con permisos para "Ver notas de personas".
    • Notas que están marcadas como "privadas" solo pueden ser vistas por el creador de la nota.
    • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
      • Las notas NO se sincronizan con el directorio a nivel compañía

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Personas y seleccione Lista de personas.
  3. Busque el registro de usuario para modificar. Luego haga clic en su nombre.
  4. Busque la sección "Notas" y haga clic en el cuadro de texto para Crear nueva Nota.
  5. Ingrese su nota.
  6. Opcional: Haga clic en el icono Adjunto icon-attachment-circle-mobile.svg para agregar un archivo adjunto.
  7. Opcional: Marque la nota privada casilla de verificación si solo debe poder ver la nota.
  8. Haga clic en Crear.