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Procore

Agregar personas a la planificación de la fuerza laboral

Objetivo

Agregar personas para planificación de la fuerza laboral.

Fondo

Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de la mano de obra y productividad de campo, puede administrar su fuerza laboral utilizando la lista de personas en la planificación de la fuerza laboral. Las personas que agregue aquí se pueden utilizar para asignaciones de mano de obra, así como en las herramientas Cuadrillas y Hojas de tiempo .

Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de la fuerza laboral: "Usuario", "Asignable" o "Ambos". Las sincronizaciones de datos se pueden habilitar entre la Lista de personas de planificación de la fuerza laboral y el Directorio de compañías de Procore para que las personas agregadas en la Planificación de la fuerza laboral también se agreguen al Directorio a nivel compañía. Consulte Aspectos a tener en cuenta para obtener más información.

 Importante

Las personas que son usuarios o ambos reciben un correo electrónico de un tercero, LaborChart, para establecer su contraseña en El Diagrama de mano de obra. Debe tomar un paso adicional para enviarles una invitación de Procore para que también puedan establecer su contraseña en Procore.

Los usuarios deben establecer su contraseña tanto en LaborChart como en Procore para acceder a la Planificación de la mano de obra en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
  • Información adicional
    • Para proyectos que utilizan herramientas de planificación de la mano de obra y productividad de campo, los usuarios y contactos DEBEN agregarse a la lista de personas en la planificación de la fuerza laboral. Las personas agregadas en el directorio de la compañía NO estarán disponibles para la planificación de la mano de obra.
    • Tiene tres opciones al crear personas en Planificación de la fuerza laboral:
      • Usuario. Las personas creadas como "Usuarios" pueden iniciar sesión en Procore según su grupo y nivel de permiso. Los usuarios solo pueden asignarse como recursos para los proyectos de Planificación de la fuerza laboral.Consulte Crear una asignación de mano de obra.
      • Asignable. Las personas creadas como "Asignables" se pueden asignar como recursos en los proyectos de Planificación de la fuerza laboral. Las personas que son asignables NO pueden iniciar sesión en Procore.Consulte Crear una asignación de mano de obra.
      • Ambos. Las personas creadas como "Ambos" se crean como usuario y pueden iniciar sesión en Procore. Además, se pueden asignar como recursos en proyectos de Planificación de la fuerza laboral.Consulte Crear una asignación de mano de obra.
    • Al agregar "Usuarios" o "Ambos" en Planificación de la fuerza laboral, también debe enviarles una invitación del Directorio de compañía para que puedan establecer su contraseña en Procore. Vea las instrucciones a continuación.
    • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
      •  Las personas agregadas en la Planificación de la fuerza laboral se agregan automáticamente al Directorio de compañía como usuarios o contactos.
        Nota: Por lo general, tarda una hora para que las personas agregadas en Planificación de la fuerza laboral se agreguen al Directorio de compañía. Consulte ¿Por qué veo personas en Planificación de la fuerza laboral, pero no Procore?
        • Las personas agregadas en la Planificación de la fuerza laboral como "Usuario" o "Ambos" se crean como usuarios en el Directorio de la compañía y se agregan como empleados de su compañía.
        • Las personas agregadas como "Asignables" se crean como contactos en el Directorio de compañía.
      • Para ver qué información se agrega al Directorio de compañía, consulte ¿Qué información de personas está sincronizada entre planificación de la fuerza laboral y el directorio de la compañía Procore?
      • Con la excepción de "Estatus", debe editar los campos anteriores sobre personas en la Lista de personas. Si edita su información en el Directorio de la compañía, se actualizará a lo que se encuentra en la Lista de personas la próxima vez que Se sincronice la planificación de la mano de obra con Procore. 
      • La lista de personas le permite agregar campos adicionales relacionados con sus usuarios y contactos que no aparecen en el Directorio de compañía.
      • La lista de personas NO le permite crear usuarios o contactos duplicados.

Pasos

Agregar personas a la planificación de la fuerza laboral es un proceso de dos pasos. El segundo paso del proceso difiere según si tiene o no sincronización de datos habilitada. Para agregar personas a usted debe:

  1. Agregar personas a la planificación de la fuerza laboral
  2. Agregue personas al directorio de compañía de Procore. Este proceso difiere si las sincronizaciones de datos son:

Agregar personas a la planificación de la fuerza laboral

  1. Navegue hasta la herramienta Planificación de la fuerza laboral a nivel compañía.
  2. Haga clic en Lista de personas y personas en el menú desplegable.
  3. Haga clic en Nuevo.
  4. Complete el formulario con la siguiente información:
    Nota: Los campos con un asterisk configurable son obligatorios.
    • Nombre*. Ingrese el nombre de la persona.
    • Apellido*. Ingrese el apellido de la persona.
    • Título laboral. Seleccione el título laboral de la persona de la lista desplegable.
    • Correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona.
      Nota: Si se crea un usuario, se requiere correo electrónico.
    • Teléfono. Ingrese el número de teléfono de la persona.
    • N°de ID del empleado. Ingrese el número de identificación del empleado de la persona.
    • Tipo*. Seleccione si la persona debe ser un "Usuario", "Asignable" o "Ambos".
      • Usuario. Un "Usuario" es una persona que puede iniciar sesión en Procore. Los usuarios solo pueden asignarse como recursos para los proyectos de Planificación de la fuerza laboral.
      • Asignable. Una persona "Asignable" es alguien que puede recibir una asignación de mano de obra, pero no puede iniciar sesión en Procore.
      • Ambos. Una persona que es "Ambos" puede iniciar sesión en Procore y recibir una asignación de mano de obra.
    • Habilitar SMS. Seleccione si la persona debe recibir mensajes de servicio de mensajes cortos (SMS) de Procore sobre sus asignaciones de mano de obra. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza laboral?
      Notas: 
      • Las tarifas de mensajes y datos pueden aplicarse.
      • Si se habilitan notificaciones SMS, se requiere un número de teléfono.
    • Habilitar correo electrónico. Seleccione si la persona debe recibir mensajes de correo electrónico de Procore sobre sus asignaciones de mano de obra. Consulte ¿Qué es una alerta de asignación en la planificación de la fuerza laboral?
      Nota: Se requiere la dirección de correo electrónico de la persona al seleccionar Habilitar correo electrónico.
    • Nivel de permiso.Seleccione el nivel de permiso de la persona para la herramienta Planificación de la fuerza laboral. Ver.
      Nota: Este campo es obligatorio si la persona se agrega como "Usuario" o "Ambos".
    • Grupo*. Seleccione el acceso de la persona a Grupos en la herramienta Planificación de la fuerza laboral.
  5. Haga clic en Guardar.
  6. Opcional: Agregue información adicional sobre la persona en su página de detalles. Consulte Editar personas en planificación de la fuerza laboral.
     Importante

    Las personas que son "Usuarios" o "Ambos" reciben un correo electrónico de un tercero, LaborChart, para establecer su contraseña en LaborChart. Debe tomar medidas adicionales para enviarlas a una invitación de Procore para que también puedan establecer su contraseña en Procore.

    Los usuarios deben establecer su contraseña tanto en LaborChart como en Procore para acceder a la Planificación de la mano de obra en Procore. Consulte ¿Cómo configuro mi cuenta para planificación de la fuerza laboral?

    Siga los pasos en la siguiente sección.

 

Agregar personas al directorio de compañía de Procore

Agregar personas a Procore es diferente dependiendo de si tiene o no sincronización de datos entre Procore y Planificación de la fuerza laboral en habilitado. Siga las siguientes instrucciones según la configuración de sincronización de datos:

Agregar personas con sincronizaciones de datos habilitadas

Si las sincronizaciones de datos están habilitadas, las personas que son "Usuarios" o "Ambos" se agregan automáticamente al Directorio de la compañía cada hora. Una vez que se complete esta sincronización, debe enviar una invitación desde el Directorio de la compañía para que el usuario pueda establecer su contraseña en Procore.

  1. Navegue hasta la herramienta  Directorio de la compañía una vez que se haya sincronizado la Planificación de la fuerza laboral y Procore.
  2. Haga clic en Usuarios.
  3. Busque a la persona a la que desea invitar.
  4. En la columna "Invitación" en el extremo derecho, elija la opción apropiada:
    • Si el usuario NO ha sido invitado a Procore, haga clic en Invitar

      invite-user-in-directory.png

      O
    • Si el usuario ha sido invitado anteriormente a Procore, haga clic en Reinvitar.

      reinvite-user-in-directory.png

      Procore envía a la persona una invitación a Procore usando su dirección de correo electrónico en el Directorio de compañía.
      • Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que el sistema ha enviado un correo electrónico de bienvenida a ese persona.
      • Si es la primera vez que invita a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón cambiará de "Invitar" a "Reinvitar". 
      • Si anteriormente ha invitado a esa persona a unirse a Procore, la etiqueta del botón siempre dirá "Reinvitar".

Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a La Planificación de la fuerza laboral.

Agregar personas con sincronizaciones de datos deshabilitadas

Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas, los usuarios se administran por separado en Planificación de la fuerza laboral y Procore. Para acceder a la Planificación de la fuerza laboral, los usuarios deben tener contraseñas establecidas en ambos sistemas para la misma dirección de correo electrónico. Estos pasos son para agregar el nuevo usuario de Planificación de la fuerza laboral al Directorio de la compañía en Procore.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio a nivel compañía.
  2. Haga clic en Agregar usuario.
  3. Complete este ingreso de datos:

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Nombre. Ingrese el nombre del nuevo usuario. 
    2. Apellido. Ingrese el apellido del nuevo usuario. 
    3. Dirección de correo electrónico. Ingrese la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. 
      Nota: Esta dirección de correo electrónico debe coincidir con la dirección de correo electrónico agregada a Planificación de la fuerza laboral.
    4. Solo Administrador. Plantilla de permisos del proyecto (predeterminada). Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos del proyecto, consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.
    5. Solo Administrador.  Plantilla de permisos de la compañía. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Aplicar plantilla de permisos más tarde. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario para las herramientas a nivel compañía más adelante. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos de compañía, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas de nivel compañía más individuales.
        O
      • Seleccione una plantilla de permisos de la compañía en el menú desplegable. Consulte Crear una plantilla de permisos de la compañía.
  4. Haga clic en Crear.
    Se le redirige al perfil del usuario en el Directorio a nivel compañía, donde puede actualizar la información de su compañía, información personal y otra configuración del proyecto como se describe a continuación.
  5. Marque la casilla de verificación para es empleado de [Nombre del cliente].
  6. Busque la sección "Plantillas de permisos de la compañía" y habilite los permisos Listos solo o superiores para la herramienta planificación de la mano de obra.
  7. Opcional: Actualice cualquier información adicional para la persona que está agregando.
  8. Haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore.

Una vez que un usuario acepta su invitación y establece una contraseña, puede iniciar sesión en Procore y acceder a La Planificación de la fuerza laboral.