Planes de acción

 

La herramienta Planes de acción ayuda a garantizar que sus requisitos compañía y específicos del proyecto sean claramente definidos, centralizados y organizados. Los planes de acción permiten a los usuarios crear planes que describen hito críticos que representan los estándares de calidad para sus alcances de trabajo definidos. Los planes de acción también pueden ayudar a los usuarios a mantener un alto grado de responsabilidad preservando los registros del trabajo completado y documentando la aprobación de las partes responsables de ese trabajo completado.

  • Realizar un plan de acción en la web y móvil IOS o Android
  • Habilite la funcionalidad de bloqueo y requiera una firma
  • Seleccione un método de verificación para asegurarse de que la parte responsable pueda verificar la finalización de un ítem
  • Cree plantillas de plan de acción para establecer estándares para su proceso de calidad y servir como puntos de partida para sus proyectos y su equipo pueden modificarse según sea necesario para satisfacer las necesidades únicas de cada proyecto
  • Agilizar los procesos, como Inspecciones y planes de prueba (ITP), planes garantía de calidad, planes concreto verter, planes de inicio del proyecto, planes de seguridad y más

Tutoriales populares (ver todos)

Preguntas frecuentes principales (ver todo)

Enlaces rápidos

 

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 Importante

Algunos acciones que afectan esta herramienta se realizan en otras herramientas de Procore. Consulte la Matriz de permisos de usuario para obtener la lista completa de acciones tomadas en todas las demás herramientas.

Permisos 

¿Qué permiso granular están disponibles para la herramienta Planes de acción del proyecto?

Acción Ninguno Solo lectura Estándar Admin Notas

Agregar registros a ítems de plan de acción

 Web     iOS     Androide

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Agregar registros
    O
  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png También debe tener permisos para ver el ítem en la herramienta respectiva.

Aprobar un plan de acción para llevar a cabo

 Web     iOS     Androide

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Firmar como plan de acción Aprobador
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Aprobar una plan de acción realizar en nombre de otra Usuario

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Aprobador para usuarios dentro de la misma Compañía

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  • Firmar como plan de acción Aprobador para usuarios dentro de la misma Compañía
 icon-mindtouch-table-check.png  

Crear un plan de acción

 Web

  

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  • Crear y editar plan de acción

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  • Crear y editar plan de acción
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La permiso granular también permite a los usuarios agregar registros, editar estatus partida y editar notas de ítem.

Crear y editar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto

 Web

  

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  • Crear y editar plantillas de proyecto

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  • Crear y editar plantillas de proyecto
 icon-mindtouch-table-check.png  

Eliminar un plan de acción

 Web

  

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  • Eliminar plan de acción

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  • Eliminar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png  

Editar notas de ítem

 Web     iOS     Androide

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notas de ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notas de ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción.

Editar plan de acción Ítem Estatus

 Web     iOS     Androide

  

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  • Editar estatus del ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción

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  • Editar estatus del ítem como Planes de acción Persona asignada
    O
  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción.

Editar un plan de acción

 Web

  

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  • Crear y editar plan de acción

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Crear y editar plan de acción
 icon-mindtouch-table-check.png  

Configurar notificaciones de planes de acción

 Web

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notificaciones

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Editar notificaciones
 icon-mindtouch-table-check.png  

Exportar un plan de acción

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Realizar un plan de acción

  Web     iOS     Androide

   icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check.png

Este acción implica muchos sub acciones. Consulte la permisos requerida para las siguientes acciones:

  • Agregar registros
  • Solicitar registros en planes publicados
  • Editar notas plan de acción Ítem
  • Editar plan de acción Ítem Estatus
  • Firmar para ítems de plan de acción

Firmar un plan de acción Ítem para ítems asignados a usted

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Firmar un plan de acción Ítem para cualquier Usuario

 Web     iOS     Androide

  

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada para cualquier Usuario
     

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada para cualquier Usuario
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Firmar un plan de acción Ítem para usuarios dentro del mismo Compañía

 Web     iOS     Androide

  

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Firmar como plan de acción Persona asignada para usuarios dentro de la misma Compañía

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  • Firmar como plan de acción Persona asignada para usuarios dentro de la misma Compañía
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Eliminar registros de ítems

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  • Eliminar registros
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Solicitar registros en planes publicados

 Web     iOS     Androide

  

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  • Agregar solicitudes de registro a los planes publicados como Persona asignada
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Los usuarios con la permiso granular solo pueden tomar este acción si son la Persona asignada del ítem o si crearon el plan acción.

Buscar y filtrar Planes de acción 

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Firmar un plan de acción completo como usted mismo

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  • Firmar como receptor plan de acción completado
 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Firmar un plan de acción completado para otra Usuario dentro de la misma Compañía

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  • Firmar como receptor de plan de acción completado para usuarios dentro del mismo Compañía

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Firmar como receptor de plan de acción completado para usuarios dentro del mismo Compañía
 icon-mindtouch-table-check.png  

Ver un plan de acción

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   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Planes de acción del proyecto.

Cambios recientes

referencias actualizadas a planes de acción (09/03/2024)

Al crear un plan de acción, la sección de referencias ahora tiene dos botones acción: "Agregar documento" y "Agregar ítem de Procore". Esta actualización ayudará a mejorar la organización de las referencias del plan de acción mientras también permite un mayor almacenamiento de documentación. Consulte Crear un plan de acción. 

Nuevas plantillas para planes de acción (01/29/2024)

Al crear un plan acción, puede simplificar sus procesos utilizando las nuevas plantillas de planes acción de Procore. Estas plantillas le permiten actuar sin las problemas administrativos de comenzar desde cero. Lea el anuncio para más información.

Actualizaciones al archivo de registro solicitado Selector (01/16/2024)

Al agregar archivos adjuntos solicitados para acción ítems del plan, ahora puede agregar archivos adjuntos de las siguientes herramientas de Procore: Fotos, Planos y Formularios. Además, cuando se solicitan fotos, ahora puede agregar fotos directamente desde la herramienta Fotos de Procore. Estas actualizaciones proporcionan flexibilidad adicional para agregar archivos adjuntos y fotos directamente desde Procore. Consulte Add registros a ítems del plan de acción.

Realizar ediciones masivas a ítems en plantillas de planes de acción (08/28/2023)

Al crear o editar una plantilla de plan de acción, puede realizar masivo cambios en los ítems dentro de su plan. Marque las casillas de verificación de los ítems que desea editar, luego elija cómo desea actualizar el ítem. Lea el anuncio para más información y consulte Crear y editar una plantilla de plan de acción a nivel proyecto y Crear una plantilla de plan de acción a nivel compañía.

CONJUNTOS DE CAMPOS CONFIGURABLES, TIPOS DE CAMPO PERSONALIZADOS Y SECCIONES PARA PLANES DE ACCIÓN (06/07/2023) 

Los usuarios ahora pueden configurar campos en la sección Información general de los planes de acción. Además, puede crear campos personalizados para planes de acción, como compañía, ubicación y hora. Finalmente, Procore ha agregado la habilidad para organizar campos personalizados en secciones sobre planes de acción.  Consulte Crear nuevos campos personalizados, ¿Qué campos de la herramienta Planes de acción se pueden configurar como obligatorios, opcionales u ocultos? y ¿Qué son las secciones personalizadas y qué herramientas de Procore los admiten?

Edición masiva de ítems dentro de los planes de acción (05/22/2023)

Al crear o editar un plan de acción, puede realizar cambios masivos en los elementos de su plan. Por ejemplo, puede editar en masa las fechas de vencimiento, los estados de los artículos y los criterios de aceptación. También puede reemplazar a los cesionarios. Para obtener más información, lea el Anuncio y los tutoriales para crear un plan de acción y editar un plan de acción.

Agregar observaciones como referencias y registros (05/08/2023)

Procore ha agregado la capacidad de agregar observaciones como referencias y registros al crear planes de acción. Ahora, revisar y proporcionar observaciones es una parte integral del proceso de revisión de calidad de los Planes de Acción. Lea el Anuncio y los tutoriales para Crear un Plan de Acción y Realizar un Plan de Acción.

Agregar reuniones como referencia (05/01/2023)

Procore ha agregado el habilidad para proporcionar reuniones como referencia al crear planes de acción. Lea la <a title=" " href.path="//tc/procore/Legacy/Release_Documentation_Archives/2023/Action_Plans:_Add_Meetings_as_a_Reference" href.nombre del archivo=">Anlectante y tutorial para <a href.path="//products/online/user-guide/project-level/action-plans/tutorials/create-an-action-plan" href.nombre del archivo="href=".. /tutorials/create-an-acción-plan/"> Crear un plan de acción .

Agregar formularios como referencias y registros (04/26/2023)

Procore ha agregado la capacidad de proporcionar formularios como referencia al crear planes de acción. Además, puede solicitar formularios completados como registros como parte de la finalización de un elemento. Lea el Announcement y tutoriales para Create an Action Plan y Realizar un plan de acción.

Agregar reuniones como registros (04/06/2023)

Procore ha agregado la capacidad de solicitar y agregar una reunión como registro al crear y realizar planes de acción, lo que garantiza la calidad dentro de su flujo de trabajo. Lea los Announcement y los tutoriales para Create an Action Plan y Realizar un plan de acción.

Barra de progreso para ítems del plan (04/06/2023)

Procore ha agregado una barra de progreso a los planes de acción para que pueda ver fácilmente el progreso general de cada plan. Leer el Anuncio y tutoriales para Ver un plan de acción y Realizar un plan de acción

Filtrar ítems del plan de acción (03/08/2023)

Procore ha agregado la habilidad para filtrar los ítems del plan dentro de un plan de acción individual. Filtre por registro y tipos de referencia, fecha de vencimiento, persona asignada, método de verificación o tipo de registro. Para saber cómo, consulte Buscar y filtrar ítems del plan de acción.

Los ítems del plan de acción ahora se muestran en "Mis ítems abiertos" (02/17/2023)

Procore ha actualizado la herramienta Portafolio a nivel compañía y la página de inicio a nivel proyecto para que el área "Mis ítems abiertos" ahora muestre la información del plan de acción. Esta información proviene de la herramienta Planes de acción a nivel proyecto. Los nuevos ítems del plan de acción aparecerán automáticamente en "Mis ítems abiertos" y los ítems existentes aparecerán reenviando el plan o actualizando el ítem individual. Ver anuncio.

Estatus a nivel ítem (02/13/2023)

Procore ha agregado estatus a ítems individuales del plan de acción, lo que facilita el seguimiento de su progreso y el progreso general del plan de acción. Consulte Planes de acción: estatus de nivel de ítem.

Agregar registros no solicitados originalmente (13/02/2023)

Procore ha agregado la habilidad para agregar y cumplir con las solicitudes de registros en los planes de acción que ya están en curso, incluso si esos registros no se solicitaron originalmente. Consulte Planes de acción: agregue registros no solicitados originalmente.

Copiar secciones e ítems del plan de acción (02/01/2023)

Procore ha agregado la opción para copiar secciones e ítems individuales en planes de acción y plantillas de planes de acción. Esto permite a los usuarios de Procore trabajar de manera más eficiente completando los planes de acción sin necesidad de volver a ingresar la información repetida más de una vez. Consulte Planes de acción: copie secciones e ítems en un plan de acción o plantilla.

AGREGAR Submittals COMO REFERENCIAS Y REGISTROS (02/02/01/2023)

Procore ha agregado el habilidad para agregar Submittals como referencias y registros al crear planes de acción. Ahora, los submittals son una parte perfecta del proceso de revisión de calidad para los planes de acción. Ver anuncio.