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Procore

Personalice la visualización de columnas en la herramienta Licitación

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Objetivo 

Personalizar las columnas en la herramienta Licitación del proyecto.

Fondo Editar sección

Puede personalizar las columnas en la herramienta Licitación para que muestre datos relevantes para usted y su proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta Editar sección

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o superior en la herramienta Licitación del proyecto.

Pasos 

administración de licitaciones 

Ajustar columnas en un paquete de licitación Editar sección

  1. Navegue hasta la herramienta de Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en el paquete de licitación.
  3. En la pestaña "Ofertas", haga clic en el icono de configuración icon-ag-grid-table-filter-menu.png de la tabla para configurar qué datos se muestran en la tabla.
    1. Mueva los interruptores icon-toggle-on.png ENCENDIDO o icon-toggle-off.png APAGADO para mostrar u ocultar una columna. 
      Están disponibles los siguientes campos:
      • Licitantes
      • Estado de la oferta
      • Monto de la oferta
      • Destinatarios de la licitación
      • Notas
      • Actividad del Acuerdo de Confidencialidad 
      • Última actividad
      • Teléfono del destinatario de la licitación
      • Correo electrónico del destinatario de la oferta
      • Clasificaciones comerciales
      • Calificación de la compañía
      • Proximidad al lugar de trabajo
         Lanzamiento limitado

        Los siguientes campos están disponibles para los usuarios con la integración Bidding + COMPASS en los Estados Unidos y Canadá:

        • Estatus de calificación
        • Fecha de vencimiento de la calificación
        • Límite único
        • Límite agregado
  4. Para configurar el orden de las columnas, mantenga presionado el encabezado de la columna. A continuación, muévalo a la ubicación deseada mediante una operación de arrastrar y soltar.
  5.  Si la columna está disponible para ordenar, haga clic en el encabezado de la columna. Haga clic de nuevo para cambiar entre orden ascendente o descendente:
    • icon-ag-grid-sort-ascending.png Ascendente
    • icon-ag-grid-sort-descending.png Descendente
  6. Para configurar la vista de columna, haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngde la columna y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Columna de pines: haga clic para fijar la columna en un lado específico o quitar el pin. 
      • Pin izquierdo
      • Chincheta derecha
      • No Pin
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna. 
    • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas. 
    • Restablecer columnas: haga clic para restablecer las columnas a la configuración predeterminada.

Ajustar columnas en un formulario de licitación 

  1. Navegue hasta la herramienta de Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
  3. Haga clic en Ver formularios de licitación.
  4. Haga clic en el formulario de licitación que desea ver. 
  5. Haga clic en los puntos suspensivos verticales icon-ellipsis-vertical.pngen la columna "Ítems" o "Descripción". 
  6. Seleccione entre las siguientes opciones:
    • Columna de pines: haga clic para fijar la columna en un lado específico o quitar el pin.
      • Seleccione una de las siguientes opciones: 
        • Pin izquierdo
        • Chincheta derecha
        • No Pin
    • Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de esta columna. 
    • Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: haga clic para ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas. 
    • Restablecer columnas: haga clic para que las columnas vuelvan a la configuración predeterminada.

Experiencia en administración de ofertas heredadas 

 Contenido heredado
Esta es una experiencia heredada. Más información sobre el Experiencia mejorada de administración de ofertas. 
  1. Navegue hasta la herramienta de Licitación del proyecto.
  2. Abra el paquete de licitación.
    Esto revela la lista de ofertas.
  3. En la pestaña Lista de ofertas, haga clic en el icono de puntos suspensivos verticales. 
    Esto abre el menú de función rápida Mostrar, ocultar o reordenar columnas.

    customize-column.png
  4. Elija entre estas opciones:
    • Mostrar una columna
      Marque la casilla de verificación junto a una columna para mostrar en la página Lista de ofertas.
    • Ocultar una columna
      Quite la marca de la casilla de verificación que corresponde a la columna que se ocultará en la página Lista de ofertas.
    • Reordenar las columnas
      Toma el nombre de la columna por los puntos (⁞⁞). Luego use una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada en la lista.

reorder-column.png

  • Restaurar la configuración predeterminada
    Haga clic en el enlace Restablecer a los valores predeterminados en la parte superior del menú desplegable para restaurar la configuración de la columna original.

Ver también