Acerca de la gestión de ofertas experiencia mejorada
Tabla de contenido
Descripción general
Consideraciones
Detalles
- Crear plantillas de licitación (Beta)
- Crear y administrar formularios de licitación
- Invitar a las empresas a licitar
- Nivelar y comparar las ofertas enviadas
- Adjudicar una oferta y convertirla en un subcontrato u orden de compra
- Soft Adjudicar una licitación
Crear plantillas de licitación
En versión beta
Esta función se encuentra actualmente en versión beta para los clientes que utilizan la experiencia mejorada de administración de ofertas. Siga estos pasos para participar:
- Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
- En "Configuración de proyecto", seleccione Licitación.
- En el '¡Nuevo! Colecciones de plantillas (Beta)', haga clic en Opt-In.
- Revise los términos de los participantes de la versión beta y marque la casilla de verificación para aceptar.
- Haga clic en Aceptar términos para suscribirse.
Las plantillas de licitación reducen significativamente el tiempo necesario para crear paquetes de licitación y formularios de licitación. Puede crear plantillas para sus formularios de licitación y posibles licitantes para usar en sus proyectos. Estas plantillas incluyen detalles como partidas, importes y alcance incluido y excluido. Las listas de licitantes pueden abarcar tanto compañías como destinatarios de licitaciones específicos.
Tiene la opción de crear nuevas plantillas o convertir un paquete de licitación existente en una plantilla. Al crear paquetes de licitación para un proyecto, simplemente seleccione estas plantillas para crear de manera eficiente sus formularios de licitación y listas de licitantes. Consulte Crear plantillas de licitación.
Crear y administrar formularios de licitación
Los formularios de licitación facilitan el desglose de la información sobre el alcance y los costos y ayudan a estandarizar las respuestas que se reciben de los licitantes. Además, el uso de formularios de licitación permite la nivelación de la oferta en las ofertas presentadas. Al crear un nuevo formulario de licitación, puede agregar partidas y secciones a las secciones "Oferta base" y "Suplentes". Todas las partidas añadidas a las secciones Oferta Base y Alternativas se enviarán a los licitantes invitados al formulario de oferta. Consulte Crear un formulario de licitación e Importar formularios de licitación.
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Invitar a las empresas a licitar
Después de completar el formulario de licitación, puede invitar a las empresas a ofertar por su proyecto. Las compañías se extraen de la herramienta Directorio a nivel compañía. Los usuarios de Estados Unidos y Canadá también pueden invitar a licitantes de la red de construcción de Procore. Consulte Agregar licitantes a un formulario de licitación.
Si una compañía aún no está en la herramienta Directorio, puede crearla. Consulte Agregar una nueva compañía al directorio desde la herramienta Licitación y Agregar un nuevo contacto al directorio desde la herramienta Licitación.
Cuando esté listo para invitar a los licitantes a ofertar, puede hacer clic en Invitar en el menú desplegable o en el banner "Invitar a licitantes destacados".
Nivelar y comparar las ofertas enviadas
La función Nivelación de ofertas para formularios de oferta en la herramienta Licitación le permite comparar las ofertas una al lado de la otra para que pueda decidir más fácilmente a quién adjudicar un contrato. Consulte Ofertas niveladas para un formulario de licitación para obtener más información.
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Adjudicar una oferta y convertirla en un subcontrato u orden de compra
De manera similar a la experiencia original de administración de ofertas, puede adjudicar una oferta y convertirla en un contrato en la herramienta Contratos del proyecto. Consulte Adjudicar una oferta y convertirla en un subcontrato u orden de compra. Después de seleccionar el tipo de contrato al que desea convertir la oferta, se le dirigirá a la pestaña Partidas en la herramienta Contratos del proyecto, donde podrá enviar el contrato por correo electrónico.
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Soft Adjudicar una licitación
Si aún no desea crear un contrato, también puede "Adjudicación suave" de una oferta cambiando el estatus de la oferta a "Adjudicada". Ver Soft Adjudicar una licitación.
