2018
A continuación se muestran los cambios notables en la herramienta Presupuesto del proyecto en 2018.
Las importaciones de presupuesto ahora admiten el formato XLSX (12/11/2018)
Se actualizó la herramienta Presupuesto a nivel proyecto para que los usuarios ahora puedan importar un presupuesto en el formato de XLSX.
Se agregaron pestañas activas y todas a la reporte de recursos supervisados (10/16/2018)
Anteriormente, solo se mostraron recursos activos en el reporte de recursos supervisados. Ahora, hay una pestaña para mostrar tanto los recursos activos como todos los recursos supervisados en el reporte de recursos supervisados.
Se actualizó la función Proyección para completar (9/10/2018)
Se actualizó la herramienta Presupuesto a nivel proyecto con mejoras para el monitoreo de condiciones generales. También se rediseñó la experiencia Proyección para completar. Para obtener más detalles, consulte Presupuesto: Actualizaciones para completar la proyección.
Se agregó "Vista de origen no presupuestada" a la herramienta Administrador a nivel compañía (9/5/2018)
Se actualizó la herramienta administrador a nivel compañía para actualizar la página de presupuesto en Configuración de herramientas con una nueva vista de presupuesto. Ahora, cuando un usuario final hace clic en el botón Configurar una nueva vista de presupuesto, la lista de vistas estándar incluye una nueva "Vista de origen no presupuestada". Esto proporciona a los usuarios de Procore una plantilla que revela de dónde provienen todas las partidas no presupuestadas (UBLIs) de un proyecto. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto.
Se agregaron filtros al historial de cambios de la herramienta Presupuesto (8/30/2018)
Se actualizó la pestaña Historial de cambios de la herramienta Presupuesto para agregar un filtro de código de costo y tipo de costo .
Se agregó un enlace de "ERP integraciones" en configuraciones en la barra lateral de la herramienta Presupuesto (8/27/2018)
Si la cuenta Procore de su compañía ha habilitado la herramienta integraciones a nivel compañía, los usuarios con permiso de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta de integración de ERP ahora podrán hacer clic en un nuevo enlace de "integraciones ERP" en la sección "Configuraciones" de la barra lateral de la herramienta Presupuesto. Esto proporciona a los usuarios finales acceso más rápidos a la herramienta de integración de ERP.
Importar códigos de costo de varios niveles a Procore (8/24/2018)
Los usuarios con permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto ahora pueden importar códigos de costo de niveles múltiples. Para obtener más información, consulte Importar códigos de costo a Procore.
Nuevo permiso granular "Enviar y recuperar presupuestos de ERP" (14/8/2018)
Se agregó un nuevo permiso de "Enviar y recuperar presupuestos de ERP" granular. Anteriormente, solo los usuarios con permiso de nivel "Administrador" podían realizar esta tarea. Ahora, el privilegio de realizar esta tarea se puede otorgar a los usuarios finales con permiso de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Presupuesto. Consulte Directorio: nuevo "Enviar y recuperar presupuestos de ERP" Granular permiso para integraciones de ERP.
Se actualizó el comportamiento de los filtros en la herramienta Presupuesto (8/6/2018)
Se actualizó la herramienta Presupuesto a nivel proyecto para que ahora, la tabla Presupuesto solo se actualice después de que se hayan seleccionado todas las selecciones de filtros.
Nuevo permiso granular para "Bloquear presupuesto" (7/25/2018)
Se actualizó la función de plantillas de permisos en la herramienta Directorio a nivel compañía para agregar un nuevo permiso de granular para "Bloquear presupuesto" (para la herramienta Presupuesto a nivel proyecto) para facilitar más control sobre actualizaciones. Consulte Directorio: nuevo permiso de "Bloquear presupuesto" Granular para la herramienta Presupuesto.
Se agregó filtro de costos sin contrato para eventos extraordinarios (12/7/2018)
Se agregó un filtro de costo sin contrato para columnas eventos extraordinarios en la herramienta Presupuesto. Los usuarios pueden filtrar las columnas de estimación (ROM)/Solicitud de cotización (RFQ) por columnas sin contrato "con costo" y sin contrato "sin costo".
Buscar partidas del presupuesto en ventana emergente de modificaciones presupuestarias (7/6/2018)
Se actualizó la ventana emergente Modificaciones de presupuesto en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. Ahora, los usuarios pueden buscar partidas del presupuesto escribiendo en el campo "Seleccionar una partida del presupuesto".
Nuevo permiso granular para eliminar partidas del presupuesto (7/7/2018)
Se agregó Granular permiso en las plantillas de permisos para eliminar partidas del presupuesto. Ahora se pueden configurar plantillas de permisos para permitir o no permitir que los usuarios estándar y solo lectura eliminen las partidas del presupuesto en el presupuesto a nivel proyecto. Consulte Directorio: permiso de Granular nuevo para eliminar partidas del presupuesto.
Se agregó Aviso de recordatorio para tomar una instantánea del presupuesto antes de una importación (6/13/2018)
Se agregó una ventana emergente de confirmación para recordar a los usuarios que tomen una instantánea del presupuesto para conservar los datos existentes antes de importar nuevos valores de presupuesto.
Se agregó una ventana emergente del historial de montos del presupuesto original (13/6/2018)
Un usuario ahora puede abrir una ventana emergente para ver una instantánea anterior de los valores del monto del presupuesto original.
Asignar un formato de porcentaje a una columna calculada (6/6/2018)
Los usuarios ahora pueden crear una columna calculada y asignar el formato para que sea un porcentaje en las herramientas Presupuesto y Proyección a nivel proyecto.
Se agregaron columnas porcentuales a las herramientas de proyección y presupuesto (6/5/2018)
Anteriormente, no había forma de crear una columna de porcentaje en el presupuesto. Ahora, los usuarios pueden crear una columna calculada y asignar el formato para que sea un porcentaje.
Se mejoró la mensajería de errores para las plantillas de presupuesto (5/24/2018)
Se actualizó la mensajería de error de la plantilla de Presupuesto para que sea más informativo para los usuarios finales cuando hay una Descripción y Nombre en blanco.
Se actualizó la información detallada de las celdas de costo directo (5/21/2018)
Se actualizó la información detallada de la celda de Costo indirecto en la herramienta Presupuesto a nivel proyecto. Ahora, los componentes renderizan los iconos correctos y las celdas N/A o vacías correspondientes.
Se agregaron permisos granulares de costos indirectos al presupuesto (5/10/2018)
Anteriormente, los usuarios finales con permisos de nivel "Solo lectura" o superior podrían ver los detalles costo indirecto. Debido a que costos indirectos a veces puede contener datos de costos de nómina confidenciales que solo deberían ser visibles para seleccionar usuarios, se ha agregado un nuevo permiso granular "Ver detalles de costos directos" a la página Configurar plantillas. Los usuarios ahora pueden controlar el acceso a estos detalles utilizando la función de plantilla de permisos.
Se actualizó la columna de costos directos en la herramienta Presupuesto (5/10/2018)
Se actualizó la columna Costos indirectos en la herramienta Presupuesto para que sea más informativo. Los ítems ahora se expanden/contraiga e incluyan columnas de fecha y unidad de medida.
Aplicar de forma masiva un estatus en varias requisiciones mientras se edita la facturación (5/3/2018)
Los usuarios finales ahora pueden cambiar el estatus de varias requisiciones a la vez. Para ello, navegue hasta la herramienta Contratos y haga clic en la pestaña Facturación , haga clic en el nuevo botón Editar . En el menú desplegable Estatus , seleccione el estatus deseado y haga clic en el botón Guardar ediciones . Esto aplica el estatus seleccionado en todas las requisiciones especificadas.
Se agregó indicador de progreso para la configuración del presupuesto en la herramienta Administrador (4/23/2018)
Se actualizó la página de Configuración de presupuesto de la herramienta de administración a nivel compañía para agregar rodillos de progreso en el botón Crear y la página que aparece. Esto se comunica mejor con los usuarios finales que los datos de la página se cargan.
Se mejoró agregar lista de filtros para códigos de costo en la herramienta Presupuesto (4/12/2018)
Se actualizó la herramienta Presupuesto a nivel proyecto para mejorar la capacidad de búsqueda en la lista Agregar filtro para códigos de costo.Ahora, los usuarios finales pueden comenzar a escribir un número de código de costo y la lista desplegable Código de costo solo mostrará códigos que coincidan con los criterios de búsqueda.
La importación de unidades de medida y actualización de cantidad unitaria ahora actualiza el monto del presupuesto original (4/2/2018)
Los usuarios solicitaron al habilidad importar actualizaciones del presupuesto que solo incluyan los valores de "Unidad de medida" y "Cantidad unitaria".Antes de este cambio, cuando los usuarios finales intentaron actualizar los valores utilizando la importación de CSV, se estableció el "Monto del presupuesto original" en cero (0). Ahora, cuando los usuarios finales actualicen los valores de "Unidad de medida" y "Cantidad unitaria" a través de una importación CSV, el Monto del presupuesto original se actualiza según lo previsto. Consulte Importar un CSV de presupuesto.
Configuración de columna de origen actualizada para requisiciones (3/21/2018)
Se actualizó la herramienta Presupuesto a nivel proyecto para que los usuarios ahora puedan crear una nueva columna de origen de solicitud haciendo clic en el botón Crear. Esto abre una ventana de configuración donde los usuarios finales pueden seleccionar Requisiciones de la lista desplegable Fuente. Esta ventana de configuración también proporciona a los usuarios la habilidad elegir el botón de opción Bruto o Neto (Nota: El botón Bruto es la selección predeterminada de Procore). Los usuarios también pueden aplicar los filtros de estatus deseados.
Se mejoró el desplazamiento en las pestañas Presupuesto y Proyección (12/3/2018)
Anteriormente, en proyectos grandes, desplácese en las pestañas Presupuesto y Proyección. Ahora, desplazarse por proyectos grandes es más suave y rápido. Cuando los usuarios desplácese, los datos de la tabla muestran un estado de carga que luego desaparece una vez que el usuario deja de desplazarse. Esto permite una experiencia de desplazamiento más rápida.