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Procore

Presupuesto

La herramienta Presupuesto le permite crear y administrar un presupuesto integral a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Al eliminar la necesidad de ingresar doble entrada de modificaciones de contrato y orden de cambio valores en hojas de cálculo complejas, tendrá una mayor visión de cómo se ven y los cambios imprevistos afectan la línea de fondo. Tome el control de los factores complicados del proyecto al evaluar y proyectar los costos de finalización de su proyecto.

  • Importe un presupuesto existente o cree una presupuesto del proyecto integral que se pueden exportar a los formatos Microsoft Excel o PDF
  • Revise el rendimiento financiero de un solo proyecto o de varios proyectos
  • Comparta el estatus de su presupuesto con su equipo para que puedan tomar decisiones informadas en el campo
  • Genere reportes de presupuesto detallados que muestren modificación de presupuesto, resúmenes de compra, detalles de partidas y más

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Presupuesto del proyecto
Tareas de configuración
integraciones ERP
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Presupuesto

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Añadir una vista del presupuesto del costo de mano de obra en tiempo real

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Configurar la vista de presupuesto 'Costo de productividad de la mano de obra de Procore'

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Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-check.png+ : Indica que hay uno o más permisos granulares disponibles para la tarea. Consulte el tutorial relevante o Otorgar permisos granulares en una plantilla de permisos del proyecto para obtener más información.

erp-integration.png : Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Agregar una partida del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto       icon-mindtouch-table-check.png
Agregue las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta administrador de la compañía.
Agregar un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto 1       icon-mindtouch-table-check.png
Agregar una partida del presupuesto parcial     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar curvas de proyección avanzada       icon-mindtouch-table-check.png
Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Aprobar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar ajustes: presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png

Heredado  Crear una modificación de presupuesto

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Crear una instantánea del presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de presupuesto personalizado 2       icon-mindtouch-table-check.png
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Reportes.
Eliminar una partida de presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar un presupuesto     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Editar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exportar un presupuesto a un sistema de ERP integrado icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exportar cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra       icon-mindtouch-table-check.png
Cerrar un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Leer un presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un presupuesto de integraciones de ERP antes de su aceptación tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un presupuesto a integraciones de ERP para su aceptación contable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Establecer una nueva vista del presupuesto Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de previsión Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía. 
Abrir un presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias       icon-mindtouch-table-check.png
Utilice la función "Proyección para completar"     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver cambios de presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver detalle del cambio del presupuesto para una partida del presupuesto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver reportes de  presupuesto  3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto       icon-mindtouch-table-check.png
Cambios de presupuesto nulos     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.

2 También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.

3 La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto. 

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Cambios recientes

TEXTO ROJO CONFIGURABLE EN PARTIDAS DEL PRESUPUESTO (11/11/2024)

Con esta versión, se introduce una nueva configuración que permite a los usuarios controlar si las partidas del presupuesto aparecen en rojo cuando alguno de sus valores es negativo. Esta función proporciona flexibilidad a los usuarios que prefieren no tener partidas resaltadas en rojo. Cuando la configuración está activada, los valores negativos se mostrarán en texto rojo tanto en el presupuesto como en el PDF, como es el caso actualmente. Cuando la configuración está desactivada, todo el texto aparecerá en negro, excepto los hipervínculos, independientemente de los valores negativos.

Ver el seguimiento de la productividad de la mano de obra con estructura de desglose del trabajo flexible (17/06/2024)

Puede aprovechar la estructura de desglose del trabajo (WBS) flexible al presupuestar las horas de recursos y el costo asociado, así como un plan de producción basado en las unidades que se instalarán para las cantidades de producción. La WBS flexible le permite a su equipo presupuestar, realizar un seguimiento del tiempo y las unidades instaladas en hojas de tiempo e informar con el nivel correcto de granularidad, para una vista de presupuesto mejorada del costo de productividad de la mano de obra en tiempo real. Consulte Seguimiento de recursos y finanzas del proyecto: Guía de configuración.

Nueva configuración para la creación automática de eventos extraordinarios (13/05/2024)

Se ha agregado una configuración a la herramienta Presupuesto que permitirá a los usuarios desactivar la creación automática de nuevos eventos extraordinarios cuando se requiera que los cambios del presupuesto tengan asociación de eventos extraordinarios. Cuando se activa la nueva configuración, cambio de presupuesto ajustes sin una asociación de eventos extraordinarios seleccionada manualmente partida desencadenará la creación automática de un nuevo evento extraordinario cuando se guarde. Cuando está desactivada, los cambios del presupuesto no se pueden guardar sin asociar un evento extraordinario partida a cada ajuste.