Presupuesto

La herramienta Presupuesto le permite crear y administrar un presupuesto integral a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Al eliminar la necesidad de ingresar doble entrada de modificaciones de contrato y orden de cambio valores en hojas de cálculo complejas, tendrá una mayor visión de cómo se ven y los cambios imprevistos afectan la línea de fondo. Tome el control de los factores complicados del proyecto al evaluar y proyectar los costos de finalización de su proyecto.

Importe un presupuesto existente o cree una presupuesto del proyecto integral que se pueden exportar a los formatos Microsoft Excel o PDF
Revise el rendimiento financiero de un solo proyecto o de varios proyectos
Comparta el estatus de su presupuesto con su equipo para que puedan tomar decisiones informadas en el campo
Genere reportes de presupuesto detallados que muestren modificación de presupuesto, resúmenes de compra, detalles de partidas y más

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Presupuesto

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

: Indica que la cuenta Procore de su compañía debe configurarse para trabajar con un sistema de ERP integrado.

Tarea	Ninguno	Solo lectura	Estándar
Agregar una partida del presupuesto		+	+
Agregar cantidades de producción presupuestadas al presupuesto de un proyecto
Agregue las columnas de la función "Cambios de presupuesto" a una vista de presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta administrador de la compañía.
Agregar un impuesto sobre bienes y servicios (GST) a un presupuesto ¹
Agregar una partida del presupuesto parcial
Aplicar curvas de proyección avanzada
Aplicar las opciones de Ver, Instantánea, Grupo y Filtro en una vista del presupuesto
Aprobar cambios de presupuesto		+	+
Configurar ajustes: presupuesto
Heredado Crear una modificación de presupuesto
Crear cambios de presupuesto		+	+
Crear una instantánea del presupuesto
Crear un reporte de presupuesto personalizado ²
Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta Reportes.
Eliminar una partida de presupuesto
Eliminar cambios de presupuesto		+	+
Editar un presupuesto			+
Editar cambios de presupuesto		+	+
Exportar un presupuesto a un sistema de ERP integrado
Exportar cambios de presupuesto
Importar un presupuesto		+	+
Importar cantidades de producción instaladas para la vista de presupuesto de costos de productividad de mano de obra
Cerrar un presupuesto		+	+
Leer un presupuesto		+	+
Recuperar un presupuesto de integraciones de ERP antes de su aceptación		+	+
Configurar un presupuesto en un nuevo proyecto de Procore
Enviar un presupuesto a integraciones de ERP para su aceptación contable		+	+
Configurar una vista de presupuesto para reportes personalizados	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Establecer una nueva vista del presupuesto	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Configurar una nueva vista de previsión	Esta tarea debe completarse en la herramienta Administrador de la compañía.
Abrir un presupuesto
Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias
Utilice la función "Proyección para completar"
Ver cambios de presupuesto
Ver detalle del cambio del presupuesto para una partida del presupuesto
Ver reportes de presupuesto ³
Ver y filtrar el historial de cambios del presupuesto
Cambios de presupuesto nulos

¹ Esta tarea también requiere permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Financiamiento o Contratos primarios del proyecto.

² También requiere permisos de 'Administrador' en la herramienta Reportes de nivel compañía.

³ La herramienta Reportes debe ser una herramienta activa del proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Presupuesto del proyecto.

Cambios recientes

Ver el seguimiento de la productividad de la mano de obra con estructura de desglose del trabajo flexible (17/06/2024)

Puede aprovechar la estructura de desglose del trabajo flexible (WBS) al presupuestar las horas de los recursos y el costo asociado, así como un plan de producción basado en unidades para instalar para cantidades de producción. WBS flexible permite a su equipo presupuestar, realizar un seguimiento del tiempo y las unidades instaladas en Hojas de tiempo, e informar a nivel correcto de granularidad, para obtener una vista de presupuesto mejorada costo de productividad de la mano de obra en tiempo real. Consulte productividad de campo y finanzas del proyecto: Guía de configuración.

Nueva configuración para la creación automática de eventos extraordinarios (13/05/2024)

Se ha agregado una configuración a la herramienta Presupuesto que permitirá a los usuarios desactivar la creación automática de nuevos eventos extraordinarios cuando se requiera que los cambios del presupuesto tengan asociación de eventos extraordinarios. Cuando se activa la nueva configuración, cambio de presupuesto ajustes sin una asociación de eventos extraordinarios seleccionada manualmente partida desencadenará la creación automática de un nuevo evento extraordinario cuando se guarde. Cuando está desactivada, los cambios del presupuesto no se pueden guardar sin asociar un evento extraordinario partida a cada ajuste.

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