Configurar ajustes: presupuesto

Objetivo

Para configurar los ajustes avanzados de la herramienta Presupuesto del proyecto.

Fondo

Los usuarios con los permisos adecuados pueden configurar una variedad de configuraciones avanzadas para la herramienta Presupuesto del proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic enConfiguración de presupuesto.
  4. En la página Configuración del presupuesto, configure cada configuración: 
    • Para activar una función, marque la casilla de verificación. 
    • Para desactivar una función, quite la marca de verificación de la casilla.
  5. Haga clic en Actualizar.

Formato de línea de presupuesto

Esta tabla detalla la configuración en "Formato de partida de presupuesto" en la página "Configuración de presupuesto".

Configuración Elemento Descripción
Mostrar todos los valores en texto rojo en las filas donde cualquier valor de columna calculada es negativo Casilla de verificación Marque esta casilla de verificación para que todos los valores de una línea se muestren en rojo cuando cualquier columna de la fila sea negativa.

Previsión

Esta tabla detalla la configuración en "Proyección" en la página "Configuración del presupuesto".

Configuración Elemento Descripción
Calcular automáticamente las proyecciones para completarlas de forma predeterminada Casilla de verificación Marque la casilla de verificación para calcular automáticamente la proyección para completar las nuevas partidas del presupuesto.  Procore NO calcula retroactivamente el valor de "Proyección para completar" en las partidas del presupuesto existentes.
Habilitar proyección avanzada Casilla de verificación Marque la casilla de verificación para agregar las siguientes funciones a Procore: 
  • La pestaña de proyección en la herramienta Presupuesto del proyecto. 
  • La vista de proyección estándar de Procore en la herramienta Administrador de la compañía. Ver 
  • La habilidad crear vistas de proyección personalizadas y asignarlas a proyectos en la herramienta Administrador de la compañía. 
 

Cambios del presupuesto

Esta tabla detalla la configuración en "Cambios del presupuesto" en la página "Configuración del presupuesto".

Configuración   Descripción
Requerir un ajuste de cambio de presupuesto a la asociación de eventos extraordinarios Sí/No

SÍ:
Evita el movimiento de fondos entre códigos de presupuesto sin una asociación de eventos extraordinarios.
Opcional: Marque la casilla para crear automáticamente un evento extraordinario para todos los ajustes no asignados. Cada ajuste no asignado se agregará como partidas de eventos extraordinarios en el nuevo evento extraordinario. 

NO:
Cambio de presupuesto ajustes NO requieren una asociación de eventos extraordinarios. Sin embargo, aún es posible vincularlos juntos cuando sea necesario. 
Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto Casilla de verificación

Marque la casilla de verificación para requerir los montos cambio de presupuesto netos al crear cambios de presupuesto. Esto requiere que el usuario que cree la cambio de presupuesto mueva la cantidad completa de un ajuste a otra partida antes de permitirles hacer clic en Guardar. Consulte Crear cambios de presupuesto. 

Permitir que los cambios de presupuesto se facturen en las facturas del propietario

 Casilla de verificación Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios agreguen cambios de presupuesto recién aprobados al solicitud de pago más reciente: 

Nota: Los cambios de presupuesto seleccionados deben tener un saldo neto de cero.

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Presupuesto

Esta tabla detalla la configuración en 'Presupuesto' en la página 'Configuración del presupuesto'.

Configuración Elemento Descripción
Mostrar el total general solo en la última página de la exportación de PDF del presupuesto. Casilla de verificación Marque la casilla de verificación para mostrar el total general del presupuesto solo en la última página de la exportación de PDF del presupuesto.
 

 

 Contenido heredado

Modificaciones del presupuesto

Esta configuración solo está disponible para los clientes de Procore que no han completado la migración a la función de cambios de presupuesto. Consulte Acerca de los cambios presupuestarios y la migración a cambios presupuestarios desde modificaciones presupuestarias.

Configuración   Descripción
Permitir modificaciones de presupuesto que alteren el total general Casilla de verificación

Marque la casilla de verificación para activar esta configuración a:

  • Realice sumas/restas para aumentar/disminuir los totales al crear modificaciones de presupuesto. 

Establecer permisos de usuario para la herramienta Presupuesto

En lugar de los pasos a continuación, Procore recomienda que establezca permisos de acceso de usuario a las herramientas de su proyecto utilizando una plantilla de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.

  1. Navegue hasta la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Tabla de permisos. 
  4. En Permisos de usuario para el presupuesto, establezca el nivel de permiso de acceso del usuario haciendo clic en el icono de la columna para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

Ver también