Eventos extraordinarios: Guía del usuario moderna

Comienzo

	Esta guía de usuario proporciona a los usuarios de Procore información sobre cómo utilizar la herramienta Eventos extraordinarios modernos de Procore para administrar los cambios en los proyectos desde el principio hasta el final.  Algunas de los conceptos que aprenderá en esta guía incluyen:
¿Qué son los eventos extraordinarios?  Características clave de los eventos extraordinarios. Configuración y configuración.  Conexiones entre herramientas.  Creación y gestión.  Preguntas frecuentes.

¿Qué son los flujos de trabajo personalizados?

Un flujo de trabajo personalizado es un proceso que define una ruta de aprobación única para un ítem en sus proyectos. Por ejemplo, un flujo de trabajo le permite crear pasos para "Aprobar" un ítem (como una subcontratista factura o contrato) en Procore. Un flujo de trabajo personalizado definiría los roles, grupos y condiciones responsables para enrutar un ítem a través de ese proceso de aprobación, y ese proceso está adaptado a las necesidades únicas y requisitos específicos del entorno comercial de su compañía. 

El estatus aprobado de un ítem utilizando un flujo de trabajo personalizado está vinculado a los pasos únicos creados dentro del flujo de trabajo. Cada flujo de trabajo requiere que los usuarios especificados respondan a los pasos dentro del flujo de trabajo para que el ítem alcance su estatus deseado. Un ítem creado con un flujo de trabajo implementado está restringido a tener su estatus cambiado sin el uso del flujo de trabajo.

¿Cuáles son los requisitos mínimos de elegibilidad para participar en el programa beta?

Los requisitos mínimos de elegibilidad para el programa beta incluyen:

• Su compañía debe utilizar estas herramientas de Procore:
  • Herramienta Contratos a nivel proyecto para crear órdenes de compra y contratos.
  • Herramienta facturación a nivel proyecto para administrar facturas subcontratista.
• La cuenta Procore de su compañía debe ser:
  • Con licencia para las herramientas financieras del proyecto de Procore.
  • Se actualizó para las nuevas vistas de Colaborador y Administrador para subcontratista facturación en el entorno utilizado en la versión beta. Para obtener más información sobre estas actualizaciones, consulte Administración financiera: (¡Próximamente!) Nueva vista de colaborador para la herramienta facturación y la administración financiera: (Fase I) nueva vista de administrador para requisiciones.
• Su compañía solo puede utilizar una versión de Flujos de trabajo (heredado o autoservicio) para cada herramienta. Por ejemplo, si tiene flujos de trabajo heredados habilitados para contratos y órdenes de compra, no puede utilizar flujos de trabajo de autoservicio en esos ítems. Sin embargo, puede utilizar flujos de trabajo de autoservicio en otros ítems, como subcontratista facturas. Además, si está utilizando flujos de trabajo heredados en otras herramientas de Procore, como Órdenes de cambio o Contratos primarios, los flujos de trabajo de autoservicio aún se pueden utilizar en la herramienta Contratos. 

El objetivo esperado para la nueva herramienta Flujos de trabajo es proporcionar a los usuarios de Procore la capacidad de crear flujos de trabajo de autoservicio, flujos de trabajo personalizados para las herramientas de Procore que se utilizan para crear ítems que requieren un proceso de aprobación. El plan anticipado de Procore es realizar pruebas de investigación y usabilidad con participantes del programa beta.

Para esta versión beta, la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía solo estará disponible para los participantes que cumplen con los requisitos de elegibilidad anteriores y quién desea crear un flujo de trabajo personalizado para administrar el proceso de aprobación para la herramienta que se enumera a continuación. 

Pasos

1. Navegue hasta la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
2. Lea el acuerdo beta de participantes.
   
3. Haga clic en Aceptar

Instalación y configuración

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Crear plantillas de flujo de trabajo personalizadas

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Asignar plantillas de flujo de trabajo a proyectos

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Configurar plantillas de flujo de trabajo en un proyecto

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Iniciar un flujo de trabajo

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Responder a un flujo de trabajo personalizado