Administración financiera: nueva vista de colaborador para la herramienta Facturación

Entrada y envío de facturas simplificados para colaboradores

Una página rediseñada de "Nueva factura" proporciona a los contactos de facturación de su contrato un diseño simplificado, un formato constante y un número reducido de campos de ingreso de datos para agilizar los requisitos de ingreso de facturas. Los colaboradores también tienen la opción de guardar sus actualizaciones como borrador para completar actualizaciones más adelante o simplemente hacer clic en Enviar para enviar su factura para su revisión. Consulte Enviar una nueva factura como contacto de facturación. Los cálculos automáticos también simplifican el ingreso de datos para la facturación de progreso, por lo que los colaboradores de su proyecto pueden enviar facturas precisas según su progreso del trabajo, para realizar un seguimiento del trabajo completado contra el plan, mientras que los pagos granulares a los colaboradores con cuotas regulares.  
 

Se mejoró partidas

Los contactos de factura pueden actualizar las entradas de partidas en línea con un diseño de columna actualizado. Las columnas continúan realizando cálculos de factura y contrato hasta la fecha para reducir errores. La partida permite a los colaboradores actualizar y realizar un seguimiento rápido de la retención en porcentaje de contratos de finalización. Consulte Enviar una nueva factura como contacto de facturación. Las partidas también se pueden configurar a nivel de contrato para admitir la facturación de los materiales almacenados, para ayudarlo y sus colaboradores a asegurarse de que los materiales estén comprados, almacenados y disponibles para el trabajo cuando sea necesario. El formulario actualizado también se puede configurar para calcular la retención en forma constante, que es útil cuando los contratos requieren que retenga un porcentaje de retención diferente para el progreso frente a los materiales. Consulte Configurar la facturación separada de los materiales almacenados en los contratos.

Vista previa de resumen plegable

Un nuevo resumen plegable le da a sus colaboradores la habilidad para obtener una vista previa de cómo afecta su ingreso de datos a sus facturas. La vista de resumen está disponible cuando los contactos de la factura están viendo una factura. Para obtener más información, consulte Obtener una vista previa de una requisición.

Configurar facturación separada para materiales almacenados en contratos

Para contratos que requieren facturación de materiales almacenados, los administradores de facturas pueden convertir una "Habilitar facturación por separado para materiales almacenados" casilla de verificación a nivel de contrato. En la pestaña "Configuración avanzada" del contrato, estas nuevas configuraciones le permiten controlar cómo se comportan las entradas en la columna "Nuevos materiales" que se comportan de la factura a la factura. 

Cuando marca la nueva casilla de verificación, la herramienta Facturación establece automáticamente el valor de la entrada en la columna "Nuevos materiales" en cero (0) en la primera factura para que el contacto de facturación pueda actualizar la entrada al valor apropiado. También agrega una columna "Materiales almacenados" a la derecha de la columna "Nuevos materiales". Cuando se crea una factura posterior, el valor ingresado en la columna "Nuevos materiales" se restablece a cero (0) y el valor ingresado previamente en la columna "Nuevos materiales" se mueve automáticamente a la columna "Materiales almacenados". 

Para obtener más detalles, consulte ¿Cómo se facturan los materiales almacenados en una factura de subcontratista?