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Procore

Importar partidas de eventos extraordinarios desde un archivo CSV

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Objetivo

Importar las partidas de un evento extraordinario utilizando un archivo de valores separados por comas (CSV).

Fondo

Para ahorrar tiempo al agregar partidas manualmente a un evento extraordinario, puede descargar un archivo CSV de su proyecto, agregar sus partidas a ese archivo y luego importarlas a Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permiso de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos extraordinarios del proyecto.

Pasos

Descargue la plantilla CSV de partidas

  1. Cree un nuevo evento extraordinario o edite un evento extraordinario existente.

  2. Haga clic en Importar partidas desde CSV en la parte inferior de la tarjeta "Partidas".
  3. Haga clic en Descargar plantilla CSV en blanco.

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Agregar partidas a la plantilla CSV.

Agregar partidas a la plantilla CSV

  1. Abra la plantilla CSV que descargó.
    Nota: Los campos Subproyecto, Código de costo y Tipo de costo se completarán previamente con los segmentos de código de presupuesto que se encuentran actualmente en uso en su proyecto.
  2. Complete los siguientes campos en la plantilla de importación para cada línea que desee importar:
    Nota: Solo se importarán líneas con valores ingresados en al menos una de las siguientes columnas. No hay campos obligatorios.

    Descripción.Ingrese una descripción para la partida.
    Proveedor. Ingrese el nombre de la compañía tal como aparece en el Directorio del proyecto.
    Contrato. Ingrese el número y el título del contrato.
    NOTA: El formato obligatorio para este campo es "Nº"Número de contrato": "Título del contrato". Por ejemplo, un contrato con un número de "SC-001" y se ingresa un título de "Contrato de prueba" como "#SC--001: Contrato de prueba"
    cantidad. Ingrese la cantidad de unidades para las partidas.
    Uom. Ingrese el unidad de medida (UOM) para las partidas (Sensible de mayúsculas y minúsculas).
    Precio unitario. Ingrese el valor de costo unitario.

Después de completar los pasos anteriores, continúe con Importar la plantilla CSV completada a Procore.

Importar la plantilla CSV completada a Procore

  1. Haga clic en Importar partidas desde CSV.
  2. Haga clic en Cargar archivo y seleccione su plantilla completa o arrastre y suelte el archivo en el cuadro "Arrastrar y soltar".
    Nota: Si hay algún error en la plantilla aparecerá al evitar que se importe. Para revisar los errores, haga clic en Mostrar errores y realice las correcciones necesarias a la plantilla.
  3. Haga clic en Importar.
    Nota: Al hacer clic en "Importar", se completará el proceso de creación del evento extraordinario.La configuración de monto estimado de los ingresos de las partidas de eventos extraordinarios se aplicará en función del alcance que se elija para el evento extraordinario antes de importar.