Aprobar un contrato del cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?Objetivo
Cambiar el estatus de un contrato de cliente para un proyecto de construcción a "Aprobado".
Fondo
Una vez creado el contrato del cliente, puede seguir los pasos en Actualizar la lista de valores en un contrato del cliente. Una vez que se completan las partidas del SOV y se finaliza el acuerdo entre el GC del proyecto y su compañía, puede colocar el contrato en el estatus Aprobado. Esta acción permite que su equipo del proyecto comience a crear órdenes de cambio (consulte Crear una orden de cambio del contrato del cliente ), facturas deGC/cliente (consulte Crear una solicitud de pago del cliente/CG) y pagos emitidos (consulte Agregar un nuevo pago al Pestaña Pagos emitidos de la herramienta Requisiciones de pago).
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto
- Información adicional:
Después de completar los pasos a continuación, su equipo del proyecto puede realizar las siguientes tareas:
Requisitos previos
- Cree un contrato de cliente. Consulte Crear contratos de cliente.
- Actualice las partidas del contrato del cliente.Consulte Actualizar las partidas en un contrato cliente.
- Confirme que todas las partes del contrato del cliente estén de acuerdo antes de cambiar su estatus a "Aprobado".
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato del cliente con el que trabajar. Luego haga clic en su enlace Número .
- Haga clic en el botón Editar.
- En Información general, elija Aprobado en la lista desplegable Estatus.
- Haga clic en Guardar o Guardar y enviar por correo electrónico.