Ver contratos del cliente
Lanzamiento limitado
La herramienta Contratos de cliente está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore para contratistas especializados. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?También disponible en
Objetivo
Ver un contrato de cliente en su proyecto procore.
Fondo
Una vez creado, los usuarios con los permisos de usuario necesarios pueden ver los contratos de cliente de un proyecto siguiendo los pasos a continuación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para ver todos los contratos del cliente, haga clic en "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente del proyecto
- Para ver un contrato de cliente que NO se ha marcado como permisos de nivel "Privado", "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Para ver un contrato cliente marcado como "Privado", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Contratos cliente del proyecto y debe ser agregado como miembro de la lista "Privado" en el contrato del cliente. Consulte Crear contratos de cliente.
- Información adicional:
- Si su proyecto tiene varios contratos de clientes, revise la siguiente información: ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen varios contratos del cliente?
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Contratos de cliente del proyecto.
- Busque el contrato del cliente para ver en la lista Contratos del cliente.
- Haga clic en el enlace Número para abrir el contrato seleccionado del cliente.
- Vea la información del contrato haciendo clic en las siguientes pestañas:
General
Si el creador (o cualquier editor) del contrato del cliente elige incluir la información, esta pestaña contiene información general importante, fechas del contrato, información adicional sobre las inclusiones/exclusiones del contrato y un resumen financiero del contrato.
- Información general
Esta área le permite ver antecedentes importantes e información general asociada con el contrato. Esto incluye el número de contrato, el título, el GC/cliente, el contratista, el arquitecto/ingeniero, creado por, estatus, ejecutado (sí/no), privado (sí/no), retención predeterminada y descripción. También incluye enlaces de descarga para que pueda revisar uno o todos los archivos adjuntos. - Fechas del contrato
Esta área le permite ver estas fechas importantes asociadas con el contrato del cliente: Fecha de creación, Fecha de inicio, Fecha de finalización estimada, Fecha de finalización real, Fecha de recepción del contrato firmado y Fecha de terminación del contrato. - Información adicional
Esta área le permite ver información legal que detalla las inclusiones y exclusiones asociadas con el acuerdo de contrato del cliente. - Reporte de resumen del contrato
Esta área resume los detalles financieros del contrato del cliente en un formato tabular. Esto incluye los montos del contrato para: Contrato original, Órdenes de cambio aprobadas, Contrato revisado, Órdenes de cambio pendientes, Órdenes de cambio preliminares, GC Facturas, Pagos recibidos, Porcentaje pagado y Saldo restante pendiente.
Partidas
Esta pestaña enumera todas las partidas del contrato del cliente en partidas (SOV). Esto enumera todos los costos asociados con el acuerdo de contrato del cliente. Para saber cómo agregar esta información a un contrato cliente, consulte Actualizar las partidas en un contrato de cliente.
Órdenes de cambio
La pestaña Órdenes de cambio proporciona una vista general de las Órdenes de cambio de contrato del cliente (CSVOs), Órdenes de cambio potenciales (OCP) y Solicitudes de orden de cambio (SOC) asociadas con el contrato del cliente.Puede ver el estatus, la cantidad y la fecha de vencimiento de cada orden de cambio. Puede exportar el contrato de su cliente o un registro de orden de cambio al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar órdenes de cambio individuales al formato de archivo CSV o PDF. También puede agregar filtros para limitar los ítems a la vista.
Facturas
La pestaña Facturas enumera todas las facturas de GC creadas en el proyecto. También muestra la cantidad de "Pago adeudado" y "Porcentaje completado". Para saber cómo crear facturas, consulte Crear una factura de GC/cliente. Puede exportar el contrato de su cliente al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar una lista de facturas al formato de archivo CSV o PDF.
Pagos recibidos
La pestaña Pagos recibidos enumera todas las facturas que se han recibido. También puede hacer clic en el botón Editar para ingresar nuevos pagos recibidos en la sección Nuevo pago. Consulte Crear un pago recibido para un contrato de cliente.
Ítems relacionados
La pestaña Ítems relacionados enumera los ítems relacionados que pueda haber agregado al contrato del cliente. Los ítems de cualquiera de las otras herramientas de su proyecto se pueden vincular al contrato del cliente.Para obtener más información, consulte Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio del contrato del cliente y ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
Correos electrónicos
La pestaña Correos electrónicos enumera todos los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos en relación con el contrato del cliente seleccionado. Para enviar correos electrónicos desde Procore, simplemente haga clic en Nuevo correo electrónico. Para enviar correos electrónicos a Procore sobre este contrato de cliente, envíe un mensaje a la dirección de correo electrónico de Procroe enumerada en el banner de información AZUL. Consulte Enviar un contrato de cliente por correo electrónico.
Historial de cambios
La pestaña Historial de cambios muestra la fecha y hora en que se realizaron varias acciones. Consulte Ver el historial de cambios de un contrato cliente.
Sobreprecio
La pestaña Sobreprecio muestra la configuración de sobreprecio horizontal y vertical aplicada a las partidas en las órdenes de cambio del contrato. Consulte Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de contrato del cliente.
Ajustes avanzados
La pestaña Configuración avanzada le permite configurar una variedad de configuraciones en el contrato. Para obtener más información, consulte Editar la configuración avanzada en un contrato de cliente
