Introducción a la gestión de documentos: bienvenido a la guía
Esta guía lo ayuda a configurar la herramienta Administración de documentos de Procore por primera vez al proporcionar lo siguiente:
- Una introducción a la herramienta y los procesos de Gestión Documental.
- Descripciones generales de temas, mejores prácticas, ejemplos e ítems de acción.
- Vídeos e instrucciones paso a paso.
Recomendamos comenzar con un proyecto de prueba utilizando los valores predeterminados de Procore mientras se familiariza con la herramienta.
Requisitos previos para esta guía
- Su compañía forma parte de Document Management Limited Release (Beta).
- La herramienta de Gestión Documental está habilitada para un proyecto.
- Los siguientes permisos están habilitados en Procore:
- Permisos de administrador de la compañía:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Directorio a nivel compañía.
- Permisos de la herramienta de gestión de documentos:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Gestión de documentos.
- Se agregó a un grupo de permisos con los permisos 'Cargar archivos nuevos' y 'Enviar archivos nuevos' habilitados.
Nota: Procore proporciona un grupo de permisos predeterminado "Controlador de documento" al que puede agregarse.
- Opcional: Flujos de trabajo y permisos de la herramienta de correspondencia:
- Para configurar e iniciar flujos de trabajo para documentos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Flujos de trabajo a nivel compañía.
- Para adjuntar documentos a ítems de correspondencia en la herramienta Correspondencia de un proyecto:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en el tipo de correspondencia del ítem.
O
Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del ítem con el permiso granular "Crear ítem" habilitado en la plantilla de permisos.
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en el tipo de correspondencia del ítem.
- Permisos de administrador de la compañía: