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Procore

Crear un grupo de permisos para la herramienta de administración de documentos

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disponibilidad regional
La herramienta Administración de documentos está disponible para cuentas en los siguientes países: Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Todavía no está disponible para las cuentas de Procore en los EE. UU. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Contexto

En lugar de tener que establecer manualmente los permisos para una carpeta o documento, la herramienta de gestión de documentos utiliza una combinación de diferentes permisos y configuraciones para agilizar el acceso a los documentos y determinar quién puede realizar determinadas acciones en la herramienta. Los usuarios pueden tener permisos "Estándar" o de 'Administrador' para la herramienta de Gestión de documentos en sí, pero deberán agregarse a grupos de permisos para ver tipos específicos de documentos y cargar o enviar archivos.

 Importante
Los administradores a nivel de compañía no tendrán acceso automáticamente a los ítems de la herramienta Gestión de documentos. Los administradores deben pertenecer al grupo de permisos correcto para acceder, cargar y enviar archivos en la herramienta Gestión de documentos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:

    • Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos del proyecto.

  • Información adicional:

    • Si se agrega un usuario a más de un grupo de permiso, se respetan los permisos de nivel más alto. Por ejemplo, si un usuario existe en un grupo de permiso que tiene el habilidad a "Cargar nuevos archivos", pero se agrega a un grupo diferente sin permiso para cargar, aún puede cargar archivos en la herramienta.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.

  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes Iconos, Ajustes, Engranaje.

  3. En la pestaña Permisos , haga clic en Crear grupo.

  4. Ingrese un nombre en el campo Nombre de grupo .Gestión documental Crear grupo permanente

  5. Siga los pasos restantes a continuación para configurar el grupo de permisos:

    • Agregar personas y compañías

    • Otorgar permisos

Agregar personas y compañías

  1. Haga clic en la pestaña Personas.

  2. Haga clic en Agregar personas y compañías.

  3. Marque la casilla de verificación junto a cada usuario y compañía que desee agregar al grupo. Si desea agregar todos los usuarios del proyecto, marque la casilla de verificación en la parte superior de la lista.

  4. Haga clic en Agregar para confirmar.

  5. Opcional: Si necesita editar los usuarios o compañías, haga clic en Editar personas.

Otorgar carga y Permisos de documentos

  1. Haga clic en la pestaña Permisos .

  2. En la sección "Permisos de carga", marque o desmarque la casilla de verificación para determinar si este grupo debe tener permiso para cargar y enviar archivos a la herramienta:Cargar permisos de envío

    • Cargar nuevos archivos: Permite a los usuarios cargar archivos en la herramienta y completar la información. Consulte Cargar documentos e información completa para documentos.
      Nota: 

      • Si el permiso Cargar nuevos archivos está deshabilitado, el permiso Enviar nuevos archivos se deshabilita automáticamente.

      • Este permiso también permite a los empleados elegibles de la compañía del proyecto vincular archivos de forma nativa directamente desde una cuenta de Microsoft SharePoint conectada mediante el flujo de trabajo Vincular desde SharePoint.

    • Enviar nuevos archivos: Permite a los usuarios enviar documentos completos al proyecto. Consulte Enviar Documentos.

  3. En la sección 'Permisos de documento', haga clic en Otorgar permisos.2025 08 01 Herramienta de administración de documentos Otorgar permisos

  4. En Seleccionar tipo de permiso, elija uno de los siguientes tipos de permiso:
    Nota: Las acciones disponibles para estos tipos de permisos se pueden personalizar en la sección Configuración del documento de la página Configurar opciones. Consulte Configurar ajustes: Gestión de documentos.

    • Administrador

    • Propietario

    • Espectador

  5. En Seleccionar Documentos, elija si este grupo debe tener acceso a todos los documentos o solo a ciertos documentos:
    Nota: El nivel de acceso dependerá del nivel de permiso seleccionado anteriormente ('Administrador', 'Desarrollador' o 'Visualizador').

    • Haga clic en Todos los documentos para permitir que los usuarios de este grupo accedan a todos los documentos del proyecto.
      O

    • Haga clic en Solo documentos con atributos seleccionados para permitirles el acceso solo a documentos con valores de atributo (campo) específicos.

      1. Haga clic en el botón Agregar conjunto de atributos .

      2. Haga clic en Seleccionar atributos para elegir un atributo (campo) que sea relevante para controlar el acceso de este grupo.
        Nota: Puede seleccionar un campo personalizado (atributo) si es uno de los siguientes tipos de campo: compañía, ubicación o selección única (desplegable).

      3. Haga clic en el menú incluye cualquiera de para seleccionar uno o más valores para el atributo seleccionado anteriormente.
        Nota: Si alguno de los valores seleccionados se aplica a un documento, el documento se mostrará en la herramienta Gestión de documentos de cada miembro del grupo. Un documento no necesita todos los valores seleccionados para estar disponible para un miembro del grupo.

      4. Si desea agregar conjuntos de atributos adicionales, repita estos pasos.

  6. Para guardar los permisos seleccionados, haga clic en Enviar.

  7. Cuando esté listo para guardar el nuevo grupo de permisos, haga clic en Crear.