Configurar ajustes: Administración de documentos
Objetivo
Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Administración de documentos a nivel proyecto.
Contexto
Las configuraciones importantes de la herramienta Administración de documentos se administran en la página Configurar ajustes, como: crear y administrar grupos de permisos, personalizar la configuración de permisos para documentos y estandarizar campos para metadatos de documentos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos del proyecto.
Vídeo
Pasos
Nota:
La configuración de la herramienta Administración de documentos también se puede administrar en la herramienta Administrador del proyecto. Consulte Configurar los ajustes de administración de documentos en la herramienta Administrador.
- Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
- Haga clic en Configurar ajustes
icono. - Consulte las secciones a continuación para acciones disponibles:
Vistas Pestaña
Haga clic en la pestaña Vistas para crear colecciones para el proyecto. Las colecciones ayudan a filtrar y organizar documentos para que los usuarios puedan encontrar rápidamente las revisiones que necesitan. Consulte los siguientes artículos relacionados con colecciones:
Pestaña de permisos
Haga clic en la pestaña Permisos para acceder a las siguientes configuraciones:
Grupos de permisos
La sección Grupos de permisos es donde puede crear y administrar grupos de permisos para controlar el acceso a los documentos del proyecto.
Consulte los siguientes tutoriales relacionados con los grupos de permisos:
Permisos de documento
La sección Permisos de documento es donde puede personalizar los acciones que las personas y grupos pueden realizar en los documentos. Consulte Ver y administrar la configuración de los permisos del documento.
Permisos de flujo de trabajo
Los permisos seleccionados en esta sección son específicos de documentos en un flujo de trabajo. Cualquier permiso establecido aquí anulará los permisos normal establecidos desde los permisos del documento anteriores. Consulte Ver y administrar permisos de flujo de trabajo en la herramienta Administración de documentos.
Pestaña De Documentos
Haga clic en la pestaña Documentos para acceder a la siguiente configuración:
Requisitos de carga
La sección Requisitos de carga es donde puede seleccionar los estándares de nomenclatura y los campos obligatorios para las cargas de documentos. Consulte Editar los requisitos de carga para documentos.
Estándares de nomenclatura
La sección Estándares de nomenclatura es donde puede crear estándares de nomenclatura que se aplicarán automáticamente a los documentos cargados. Consulte Editar el estándar de nomenclatura para documentos.
Campos de documentos
La sección Campos de documentos es donde puede ver los campos de metadatos del documento y marcar ciertos campos como inactivos o activos. Consulte Administrar conjuntos de campos configurables y campos predeterminados para la herramienta Administración de documentos.
Pestaña Flujos de trabajo
Haga clic en la pestaña Flujos de trabajo para acceder a las siguientes configuraciones:
Nota: Solo verá la pestaña Flujos de trabajo si su organización utiliza la herramienta Flujos de trabajo en Procore.
Flujos de trabajo del documento
Si se han asignado uno o más flujos de trabajo al proyecto, puede ver y configurar flujos de trabajo en esta sección. Consulte Acerca de Flujos de trabajo en la herramienta de administración de documentos o configure una plantilla de Flujo de trabajo personalizada en un proyecto.