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Procore

Mover una revisión de documento a un nombre de documento diferente en la herramienta Administración de documentos

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Contexto

Cuando actualiza el nombre de un documento o un campo asociado con un estándar de nomenclatura, la herramienta Administración de documentos identifica si el cambio requiere que la revisión viva con un nombre de documento diferente. Al confirmar el movimiento, se asegura de que los metadatos del documento sigan siendo coherentes con la última versión del registro del documento de destino, al tiempo que mantiene el historial de revisiones del archivo.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de carga en la herramienta Administración de documentos.
    Nota: Para cumplir o interactuar con un marcador de posición asignado a una compañía, debe estar asociado con esa compañía originadora designada y tener permisos para cargar documentos.

  • Esta función está disponible para documentos en la pestaña Cargas, el Visor de documentos y durante las acciones de edición masiva.

  • La selección desplegable enumera solo los formatos de archivo del archivo cargado.

  • Esta función no es compatible con los marcadores de posición de documentos.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.

  2. Busque el archivo que desea mover en la pestaña Cargas o abra el archivo en el Visor de documentos.

  3. Modifique el campo Nombre o cualquier campo asociado con el estándar de nomenclatura del proyecto.Por ejemplo, Originador, Tipo o Volumen.
    Nota: Puede hacer clic en el campo Nombre para seleccionar un nombre de documento existente en el menú desplegable.

  4. En el modal de confirmación Mover revisión que aparece, revise los detalles del documento actual y del documento de destino.
    Este modal de confirmación solo aparece cuando se realiza una de las siguientes acciones:

    • Seleccionar una opción del menú desplegable Nombre del documento.

    • Realizar ediciones masivas en la página de cargas de documentos.

    • Editar el nombre del documento directamente cuando un estándar de nomenclatura está deshabilitado para ese tipo específico en la página de cargas de documentos o del visor.

  5. Haga clic en Mover revisión. El documento se mueve al nuevo registro y hereda automáticamente los metadatos de su versión más reciente.

  6. (Opcional) Para mantener el documento en su ubicación original y revertir los cambios, haga clic en Cancelar.

Ver también