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Procore

Ver documentos en la herramienta Administración de documentos

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

También disponible en    

 Lanzamiento LImited (Beta)
La herramienta Administración de documentos se encuentra actualmente en una versión limitada (Beta). Aún no está disponible para cuentas de Procore en los Estados Unidos. Para obtener más información, comuníquese con su punto de contacto de Procore.

Objetivo

Ver documentos que se han cargado en la herramienta Administración de documentos.

Aspectos para tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Administración de documentos del proyecto.
      Nota:
      • Los usuarios solo pueden ver documentos a los que tienen acceso a través de un grupo de permiso. Consulte ¿Cómo funcionan los permisos en la herramienta de gestión de documentos?
      • Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administración de documentos pueden ver todos los archivos que se han agregado a la pestaña "Cargas". Los usuarios con permiso "Estándar" solo pueden ver los archivos que hayan cargado. 
  • Información adicional:
    • Actualmente, se puede abrir la siguiente tipos de archivo en el visualizador:
      Nota: .doc, .Docx .Ppt .Pptx .xls y .xlsx abra automáticamente en Office 365.
      • Documentos: .pdf, .Doc .Docx .Ppt .Pptx
      • Hojas de cálculo: .xls, .Xlsx
      • Imágenes: .jpg, .jpeg .Png gif, .svg, .webp
      • Videos: .mov, .mp4
      • Audio: .mp3, .mp4 .Wav
    • Para obtener más información sobre los campos de documentos en la herramienta Administración de documentos, consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Administración de documentos?

Vídeo

 

Pasos

 Recomendación
Si desea poder acceder rápidamente y ver un conjunto específico de documentos, puede crear sus propias vistas guardadas. Consulte Crear una vista guardada en la herramienta Administración de documentos.
  1. Navegue hasta la herramienta Administración de documentos del proyecto.
  2. Siga los pasos a continuación dependiendo de qué documentos desea ver en la herramienta Administración de documentos:

Ver todos los documentos

  1. Haga clic en la pestaña Todos los documentos .
  2. Vea documentos e información según sea necesario.
    La pestaña Todos los documentos muestra una lista de documentos enviados a los que tiene acceso. Cada documento tiene su propia fila, con atributos que se muestran en cada columna. Para obtener más información sobre los campos de la tabla, consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Administración de documentos?pdm-main-image.pngNota: 
    • Si es necesario, desplácese hacia la derecha en la tabla para ver más información.
    • Puede ajustar la altura de la fila, el ancho de las columnas y decidir qué columnas mostrar u ocultar. Consulte Configurar su vista en la herramienta Administración de documentos.
    • Si desea ocultar las vistas guardadas panel, haga clic en el icono ocultar vistas icon-hide-saved-views.png guardadas. 

Ver documentos en vistas guardadas

  1. Haga clic en la pestaña Todos los documentos .
  2. En la panel Vistas guardadas, haga clic en el nombre de una vista guardada para acceder rápidamente a todos los documentos dentro de esa vista.pdm-saved-views-panel.png
    Nota: 
    • Si los paneles Ver guardados están ocultos, haga clic en el icono Mostrar vistas icon-show-saved-views.pngguardadas en la parte superior de la tabla. 
    • Las vistas del proyecto son vistas que han sido creadas por un administrador para todos los usuarios del proyecto. 
    • Mis vistas son vistas personales que ha creado y solo puede ver. Para crear su propia vista, consulte Crear una vista guardada en la herramienta Administración de documentos.

Ver un documento en el visualizador

  1. Haga clic en la pestaña Todos los documentos o Cargas para encontrar el documento que desea ver.
    Nota: Utilice la barra de búsqueda y los filtros si es necesario. Consulte Buscar y filtrar documentos.
  2. Haga clic en el nombre del documento para abrirlo.
  3. El documento se muestra en el visualizador.
    pdm-viewer.png
    Las siguientes opciones están disponibles en el visualizador:
    • Configuración de zoom: para acercar o alejar el documento, haga clic en los símbolos + y - . Haga clic en el menú desplegable para seleccionar un porcentaje, Zoom para ajustar o Acercar al ancho. 
    • Mostrar páginas: para ver una lista de páginas que existen en el documento PDF, haga clic en el icono Mostrar páginas en el lado izquierdo de la página. 
    • Ver documento anterior o siguiente: para ver el documento anterior, haga clic en la flecha izquierda. Para ver el siguiente documento, haga clic en la flecha derecha. 
    • Abrir otro documento o revisión: para abrir un documento o revisión diferente, selecciónelo en los menús desplegables en la parte superior de la página. 
    • Anotaciones: para abrir la panel lateral de las anotaciones, haga clic en Anotaciones o en el icono de anotación . Puede mostrar, ocultar o filtrar anotaciones según sea necesario. Consulte View Markups.
    • Información: para ver información sobre el documento, haga clic en la información icon-info3.png icono.
    • Buscar: para buscar texto en el documento, haga clic en el icono de búsqueda e ingrese un término de búsqueda. 
    • Flujos de trabajo: para ver la flujo de trabajo en el documento (si está disponible), haga clic en el icono flujo de trabajo. 
    • Descargar: para descargar el documento a su computadora, haga clic en el   icon-download-cloud.png  icono descargar icono.
    • Atajos de teclado: para ver los atajos de teclado, haga clic en el icono del teclado en la esquina inferior derecha. 
  4. Para salir del visualizador, haga clic en Cerrar.

Ver revisiones de documentos

  1. Haga clic en la pestaña Todos los documentos .
  2. Busque el documento para el que desea ver una revisión.
    La última revisión se muestra en la columna Revisión.
  3. Haga clic en el valor de la columna Revisión .
    Esto abre una panel Revisiones que enumeran todas las revisiones que se han cargado para el documento.
  4. Para abrir la revisión en el visualizador, coloque el cursor sobre la fila y haga clic en el icono del visualizador .
    revisions-open-in-viewer.png

Ver cargas

  1. Haga clic en la pestaña Cargas .
    dm-view-uploads.png
  2. Los archivos cargados se enumeran en la tabla. Cada archivo tiene su propia fila, con sus detalles que se muestran en cada columna.
    Nota: Procore completa automáticamente ciertos campos durante una carga basada en metadatos y requisitos de carga establecidos para la herramienta, y cualquier información restante debe ingresarse manualmente. Consulte ¿Cuáles son los diferentes campos de la herramienta Administración de documentos? y ¿Qué datos pueden completar Procore automáticamente al cargar archivos en la herramienta Administración de documentos? Los archivos que faltan atributos tienen un asterisk configurable junto al nombre, con campos faltantes descritos en rojo.
  3. Si es necesario, desplácese hacia la derecha en la tabla para ver más información. Para refinar su vista, puede ajustar la altura de la fila y el ancho de las columnas y activar o desactivar las columnas. Consulte Configure su vista en la herramienta Administración de documentos.