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Procore

Agregar un ítem relacionado a un archivo

Objetivo

Agregar un ítem relacionado a un archivo en la herramienta Documentos del proyecto.

Contexto

En Procore, un ítem relacionado es el enlace entre dos objetos de Procore (ver ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?). Puede agregar ítems relacionados a sus archivos en la herramienta Documentos de un proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o eliminar ítems relacionados, "Administrador" en la herramienta Documentos. 
    • Para ver solo títulos de ítems relacionados, "Solo lectura" en la herramienta Documentos y permiso de acceso al archivo. 
    • Para ver y acceder a ítems relacionados, "Estándar" en la herramienta Documentos y permiso de acceso al archivo.
  • Información adicional:
    • Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con la herramienta Documentos:

      • Las tareas que puede realizar están determinadas por el nivel de permiso que se le ha otorgado para cada herramienta. Consulte ¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore? Es posible que no siempre se le asigne el mismo nivel de permiso en su compañía y en la herramienta Documentos de un proyecto. 
      • En general, los permisos de acceso  los establece el Administrador de Procore de la compañía (u otro contacto de su organización a quien se le haya delegado la autoridad para administrar un proyecto específico o una herramienta del proyecto).
    • Para la lista desplegable Descripción, debe tener permiso para ver el artículo en la herramienta correspondiente de Procore. Por ejemplo, para seleccionar una RFI de la lista, debe tener permiso para verla en la herramienta RFI del proyecto. 
    • Para la lista desplegable Tipo, las selecciones aparecen solo cuando la herramienta correspondiente está activa en el proyecto. Por ejemplo, para adjuntar un submittal a un archivo, la herramienta Submittal debe agregarse al proyecto. Ver Agregar y quitar herramientas de un proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
  2. En la vista de árbol, navegue hasta el archivo deseado y resáltelo. 
  3. Desplácese hacia abajo hasta ítems relacionados. Luego, haga clic en la flecha para expandir la sección.

    add related item to a document.png
     
  4. Haga lo siguiente:
    • Tipo. Seleccione en el menú desplegable el tipo de ítem que quiere añadir a la lista de ítems relacionados (por ejemplo, revisión de planos, RFI, submittal).

    • Descripción. Seleccione un ítem dentro del tipo que se relacione con el archivo (por ejemplo, seleccione una revisión de plano previamente cargada en la herramienta de planos de Procore).

    • Fecha. La fecha del ítem se completará automáticamente si es relevante.

    • Notas. Agregue a la revisión las notas que quiera que se muestren en la lista.

  5. Haga clic en Agregar.
    Esto agrega el ítem relacionado a los detalles del archivo.  

Ver también

 

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