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Procore

Agregar un ítem relacionado a un archivo en la herramienta Documentos

Objetivo

Agregar un ítem relacionado a un archivo en la herramienta Documentos del proyecto.

Contexto

En Procore, un ítem relacionado es el enlace entre dos objetos de Procore (ver ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?). Puede agregar ítems relacionados a sus archivos en la herramienta Documentos de un proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para agregar o eliminar ítems relacionados, "Administrador" en la herramienta Documentos. 
    • Para ver solo los títulos de los ítems relacionados, seleccione "Solo lectura" en la herramienta Documentos y permiso para acceder al archivo. 
    • Para ver y acceder a ítems relacionados, "Estándar" en la herramienta Documentos y permiso para acceder al archivo.

Video

¡Recomendación! Para saltar a la parte relevante del video de capacitación a continuación, haga clic en el icono Capítulos en el reproductor de video y seleccione Ítems relacionados .

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Documentos del proyecto.
  2. Seleccione el archivo al que desea agregar un ítem relacionado. 
  3. Si el panel de información aún no está abierto, haga clic en icono información
  4. Desplácese hacia abajo y haga clic en ítems relacionados.
  5. En la ventana Ítems relacionados, complete lo siguiente:
    • Tipo: seleccione el tipo de ítem en el menú desplegable.
      Nota: Los tipos que aparecen en la lista dependen de las herramientas que están activas en el proyecto. Por ejemplo, para adjuntar un submittal como un ítem relacionado, la herramienta submittals debe estar activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Descripción: seleccione el ítem del menú desplegable.
      Nota: debe tener permiso para ver el ítem en la herramienta de Procore correspondiente. Por ejemplo, para seleccionar una RFI de la lista, debe tener permiso para verla en la herramienta RFI del proyecto. 
    • Fecha: si corresponde, la fecha se completa automáticamente según el ítem seleccionado.
    • OpcionalNotas: agregue notas sobre el ítem relacionado. 
  6. Haga clic en Agregar.
    Nota: Esto agrega el ítem relacionado a los detalles del archivo.  

Ver también

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