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Procore

Agregar un ítem relacionado a un archivo en la herramienta Documentos

Objetivo

To add a related item to a file in the project's Documents tool.

Background

En Procore, un ítem relacionado es el enlace entre dos objetos de Procore (ver ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?). Puede agregar ítems relacionados a sus archivos en la herramienta Documentos de un proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • To add or delete related items, 'Admin' on the Documents tool. 
    • To view related item titles only, 'Read Only' on the Documents tool and permission to access the file. 
    • To view and access related items, 'Standard' on the Documents tool and permission to access the file.

Video

Tip!  To skip to the relevant portion of the training video below, click the Chapters    icon on the video player and select Related Items.

Pasos

  1. Navigate to the project's Documents tool.
  2. Seleccione el archivo al que desea agregar un ítem relacionado. 
  3. If the Info panel is not already open, click the info  icon. 
  4. Scroll down to and click Related Items.
  5. En la ventana Ítems relacionados, complete lo siguiente:
    • Tipo: seleccione el tipo de ítem del menú desplegable.
      Nota: Los tipos que aparecen en la lista dependen de las herramientas que están activas en el proyecto. Por ejemplo, para adjuntar un submittal como un ítem relacionado, la herramienta Submittals debe estar activa en el proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de un proyecto.
    • Description: Select the item from the drop-down menu.
      Note: You must have permission to view the item on the corresponding Procore tool. For example, to select an RFI from the list, you must have permission to view it in the project's RFIs tool. 
    • Fecha: si corresponde, la fecha se completa automáticamente según el ítem seleccionado.
    • OpcionalNotas: agregue notas sobre el ítem relacionado. 
  6. Click Add.
    Note: This adds the related item to the file details.  

See Also

 

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