Editar una estimación

Objetivo

Editar una estimación existente en las herramientas Estimación, Junta de licitación o Planificación de portafolio.

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
    O
    Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Estimación .
  3. Haga clic en la estimación que desea editar.
  4. Consulte las secciones siguientes para las opciones disponibles:

Editar montos en la estimación

 Nota:
Si se establece un "Beneficio mínimo de sobreprecio" o "Beneficio mínimo de margen" en Junta de licitación configuración de la herramienta de estimación, solo los usuarios con permisos de nivel de "Administrador" para la herramienta Junta de licitación o Estimación pueden establecer un margen o margen inferior al valor configurado en la configuración de la herramienta. Consulte Configurar los ajustes de la Junta de licitación o Configurar los ajustes predeterminados de la herramienta de estimación.
  1. Busque la ítem de costo para la que desea editar los montos.
  2. Haga clic en el campo que desea actualizar.
  3. Ingrese la información actualizada.
  4. Haga clic fuera del campo para guardar sus cambios.

Reordenar filas

  1. Busque la ítem de costo que desea mover y coloque el cursor sobre su fila.
  2. Haga clic y arrastre la fila a una nueva posición en la tabla.

Editar detalles para un ítem de catálogo de costos

Nota: Puede agregar un código de presupuesto haciendo clic en Seleccionar en la columna "Código de presupuesto" para una partida. Para editar un código de presupuesto existente, haga clic en el código de presupuesto.

  1. Busque el ítem del catálogo que desea editar.
    Nota: Puede editar el campo Descripción en línea.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  3. Haga clic en Editar ítem.
  4. Edite la información según sea necesario.
  5. Cuando esté listo para guardar sus cambios, haga clic en Guardar.

Reemplazar un ítem de catálogo de costos

  1. Busque el ítem de catálogo que desea reemplazar.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  3. Haga clic en Reemplazar ítem.
  4. Seleccione un ítem de catálogo diferente.
  5. Haga clic en Seleccionar para reemplazar el ítem en la estimación.

Restablecer una cantidad

Si editó la cantidad en la estimación y desea restablecer la cantidad de cubicación, siga estos pasos:

  1. Busque el ítem del catálogo que desea restablecer.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  3. Haga clic en Restablecer cantidad.

Cantidades de restablecimiento masivo

  1. Marque las casillas de verificación de los ítems del catálogo que desea restablecer.
  2. Haga clic en Restablecer cantidades.

Restablecer un código de presupuesto

Si editó el código de presupuesto en la estimación y desea restablecerlo a la configuración de su compañía, siga estos pasos:

  1. Busque el ítem de catálogo que desea reemplazar.
  2. Haga clic en el icono de puntos suspensivos icon-ellipsis-vertical.pngverticales.
  3. Haga clic en Restablecer código de presupuesto.

Agregar notas adicionales

  1. Desplácese hasta "Notas" y haga clic en la flecha para expandir la sección.
  2. Las siguientes secciones están disponibles de forma predeterminada para agregar notas:
  3. Haga clic en un campo para agregar notas según sea necesario.
  4. Los siguientes acciones también están disponibles:
    • Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar .
    • Para agregar una nueva línea, haga clic en Agregar nueva.
    • Para agregar desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca.

Ver también