Administrar bibliotecas de inclusión y exclusión para estimaciones
Objetivo
Administrar su biblioteca de inclusiones y exclusiones para las herramientas Estimación, Junta de licitación o Planificación de portafolio.
Contexto
Al crear una estimación, es posible que desee agregar inclusiones o exclusiones. Si tiende a usar las mismas inclusiones y exclusiones, puede almacenarlas en sus respectivas bibliotecas para usarlas en todos los proyectos.
Aspectos para tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta Junta de licitación.
- Permisos de usuario requeridos para la herramienta de estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de portafolio .
- Las inclusiones y exclusiones agregadas a las bibliotecas están disponibles automáticamente en todos los proyectos.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Junta de licitación o Planificación de portafolio y seleccione el proyecto.
O - Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Estimación.
- En la sección "Notas", busque las secciones "Incluido" y "Excluido".
- Haga clic en Examinar biblioteca en la sección "Incluido" o "Excluido" para abrir la biblioteca respectiva.
- Realice uno de los siguientes pasos:
- Agregar inclusión o exclusión
- Editar inclusión o exclusión
- Eliminar inclusión o exclusión
Agregar inclusión o exclusión
- Haga clic en Nuevas inclusiones o Nuevas exclusiones.
- Introduzca el nombre y el contenido.
- Haga clic en Confirmar.
Editar inclusión o exclusión
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales
junto a la inclusión o exclusión y seleccione Editar. - Edite el nombre o el contenido.
- Haga clic en Confirmar.
Eliminar inclusión o exclusión
- Haga clic en los puntos suspensivos verticales junto a la inclusión o exclusión y seleccione Editar.
- Edite el nombre o el contenido.
- Haga clic en Confirmar.