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Procore

Generar estimaciones de licitación

Objetivo

Generar estimaciones de licitación en Estimación de Procore.

Fondo

Después de trabajar en el proceso de despegue y revisar la estimación del proyecto, puede generar una oferta y descargar una versión EN PDF.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" para la herramienta Estimación del proyecto.

Pasos

 Nota
Asegúrese de revisar las secciones Estimación del proyecto, Notas adicionales y Resumen antes de generar una estimación de licitación. Si hay una necesidad de ajustes, puede actualizar los precios y los costos cambiando el valor apropiado.
  1. Navegue hasta la herramienta Estimación del proyecto en app.procore.com.
  2. Haga clic en la pestaña Estimación .
  3. Seleccione la estimación relevante en el menú desplegable en la parte inferior de la página.
  4. Después de revisar exhaustivamente la estimación de la licitación, haga clic en Mostrar hoja de oferta.
    Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede agregar o excluir valores seleccionando las opciones preferidas.
  5. En Configuración de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
    Nota: Haga clic en un interruptor para colocarlo en la posición ENCENDIDO icon-blue-toggle-on-esticom.png para aplicar una configuración a una oferta o APAGADO icon-toggle-off-esticom.png para eliminarla.
  6. Cuando esté listo para exportar la oferta, haga clic en el menú desplegable Exportar oferta .
  7. Seleccione el tipo de exportación que desea para la oferta:
    • Guardar como PDF: seleccione para descargar la hoja de oferta a su computadora como un archivo PDF.
    • Guardar para Word: seleccione para descargar la hoja de oferta en su computadora como un archivo Microsoft Word.
    • Enviar por correo electrónico: seleccione para enviar la hoja de oferta por correo electrónico.
      Consulte los pasos para enviar la hoja de oferta por correo electrónico a continuación:
      1. Complete la siguiente información:
        • Correo electrónico: ingrese una o más direcciones de correo electrónico
          Nota: Ingrese un punto y coma (;) o comas (,) entre direcciones de correo electrónico para separarlas.
        • Cco: las direcciones de correo electrónico ingresadas aquí se copian pero están ocultas en el correo electrónico, y su dirección de correo electrónico se agrega de forma predeterminada. Puede agregar direcciones de correo electrónico adicionales con un punto de coma (;) o comas (,).
        • Asunto: el tema se completa automáticamente con "Oferta para [Nombre del proyecto]" de forma predeterminada. Edite el tema si es necesario.
        • Mensaje: ingrese un mensaje para enviar con la hoja de oferta.
      2. Haga clic en Confirmar para enviar la hoja de oferta por correo electrónico.

 

Ver también