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Procore

Configurar opciones avanzadas: Formularios

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Formularios.

Antecedentes

La herramienta Formularios permite a los usuarios seleccionar y agregar plantillas personalizadas preexistentes a un proyecto. Los miembros del equipo pueden luego completar, guardar y almacenar estos formularios en Procore.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes  .
  3. Haga clic en una de las opciones que se describen a continuación:

Configuraciones

  1. Marque la casilla de verificación junto a Formularios privados por defecto para que los nuevos formularios sean privados por defecto.
    Nota: Los usuarios "Administradores" pueden ver todos los formularios. Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los formularios marcados como Privados que hayan completado.
  2. Marque la casilla de verificación junto a Permitir a los usuarios reemplazar un formulario PDF individual cargando un nuevo PDF para permitir que los usuarios reemplacen un formulario PDF con un archivo de sus computadoras.
  3. Haga clic en Actualizar.

Tabla de permisos 

  1. Haga clic en Tabla de permisos. Esto revela los permisos de usuario para la herramienta Formularios. (Nota: Por defecto, los permisos de usuario se heredan de una plantilla de permisos asignada al usuario durante la creación de la cuenta. Consulte Administrar plantillas de permisos. Puede otorgar o revocar el acceso de usuario a la herramienta si continúa con el siguiente paso). 
  2.  Otorgue o revoque permisos de acceso de usuario de la siguiente manera:
    • Para otorgar a un usuario permiso de acceso a una herramienta, coloque una marca de verificación verde green-check.png en la columna Solo lectura, Estándar o Administrador. El sistema coloca automáticamente una marca de verificación roja red-x.png en las columnas restantes. 
    • Para revocar el permiso de acceso de un usuario a la herramienta, coloque una marca de verificación verde green-check.png en la columna Ninguno. El sistema coloca automáticamente una marca de verificación roja red-x.png en las columnas restantes.
      Nota: Las opciones que están en gris indican que los permisos de un usuario no se pueden cambiar a nivel proyecto.

      Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permiso, consulte la Matriz de permisos de la herramienta Formularios

 

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