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Procore

Configurar opciones avanzadas: Formularios

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Formularios.

Fondo

La herramienta Formularios permite a los usuarios seleccionar y agregar plantillas personalizadas preexistentes a un proyecto. Los miembros del equipo pueden luego completar, guardar y almacenar estos formularios en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto. 
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustesicons-settings-gear.png .
  3. Haga clic en una de las opciones que se describen a continuación:

Configuraciones

  1. Marque la casilla de verificación junto a Formularios privados por defecto para que los nuevos formularios sean privados por defecto.
    Nota: Los usuarios "Administradores" pueden ver todos los formularios. Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los formularios marcados como Privados que hayan completado.
  2. Marque la casilla de verificación junto a Permitir que los usuarios reemplacen un formulario PDF individual cargando un nuevo PDF para permitir que los usuarios reemplacen un formulario PDF con un archivo de sus computadoras.
  3. Haga clic en Actualizar.

Tabla de permisos 

  1. Haga clic en Tabla de permisos. Esto revela los permisos de usuario para la herramienta Formularios. (Nota: De forma predeterminada, los permisos de usuario se heredan de una plantilla de permisos asignada al usuario durante la creación de cuenta.Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.Puede otorgar o revocar el acceso de usuario a la herramienta si continúa con el siguiente paso).
  2.  Otorgue o revoque permisos de acceso de usuario de la siguiente manera:
    • Para otorgar un permiso de acceso de usuario a una herramienta, coloque una marca green-check.png de verificación verde en la columna Solo lectura, Estándar o Administrador. El sistema coloca automáticamente una marca red-x.png de verificación roja en las columnas restantes.
    • Para revocar el permiso de acceso de un usuario a la herramienta, coloque una marca green-check.png de verificación verde en la columna Ninguno.El sistema coloca automáticamente una marca red-x.png de verificación roja en las columnas restantes.
      Nota: Las opciones que se muestran en gris indican que los permisos de un usuario no se pueden cambiar a nivel proyecto.

      Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permiso, consulte la Matriz de permisos de la herramienta Formularios