Configurar opciones avanzadas: Formularios
Objetivo
Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Formularios.
Fondo
La herramienta Formularios permite a los usuarios seleccionar y agregar plantillas personalizadas preexistentes a un proyecto. Los miembros del equipo pueden luego completar, guardar y almacenar estos formularios en Procore.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto.
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto.
- Haga clic en el icono Configurar ajustes
. - Haga clic en una de las opciones que se describen a continuación:
Configuraciones
- Marque la casilla de verificación junto a Establecer nuevos formularios en privados de forma predeterminada si desea que los nuevos formularios sean privados de forma predeterminada.
Nota: Los usuarios "Administradores" pueden ver todos los formularios. Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver los formularios marcados como Privados que hayan completado. - Marque la casilla de verificación junto a Permitir que los usuarios carguen su propio PDF al completar un formulario si desea permitir que los usuarios reemplacen un formulario PDF con un archivo de su computadora.
- Haga clic en Guardar cambios.
Tabla de permisos
Recomendación
Si bien es posible editar los permisos de usuario para la herramienta Formularios desde esta pestaña, Procore recomienda que NO administre los permisos de esta manera. En su lugar, administre los permisos de usuario en las herramientas de proyecto de Procore utilizando plantillas de permisos. Consulte Administrar plantillas de permisos del proyecto.- Haga clic en Tabla de permisos. Esto revela los permisos de usuario para la herramienta Formularios, pero no incluirá los permisos granulares.
- Vea los permisos de usuario para la herramienta Submittals del proyecto.
- No se recomienda otorgar o revocar permisos de acceso de usuario desde esta página, pero se puede hacer de la siguiente manera:
- Haga clic en el círculo en la columna Solo lectura, Estándar o Administrador para otorgar acceso.
- Haga clic en el círculo de la columna Ninguno para revocar el acceso de un usuario a la herramienta.
Las opciones atenuadas indican permisos que no se pueden cambiar a nivel de proyecto debido a la plantilla de permisos de anulación o al estado del usuario como administrador de directorio.
Para obtener una lista completa de las tareas asociadas con cada nivel de permiso, consulte la Matriz de permisos de la herramienta Formularios.