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Formas

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La herramienta Formularios facilita la carga, el acceso y el completar archivos PDF rellenables. Los colaboradores internos y externos pueden acceder inmediatamente a estos formularios directamente desde sus escritorio o móvil dispositivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Crear una plantilla de formulario

 

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Formas

La siguiente tabla resalta qué permisos de usuario son necesarios para realizar la acción de usuario descrita.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indica una acción compatible con la aplicación móvil iOS o Android de Procore.

Herramienta Formularios

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Configurar opciones avanzadas: Formularios       icon-mindtouch-table-check.png
Ver un formulario  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Buscar y filtrar Formularios   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Enviar un formulario por correo electrónico  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exportar la lista de formularios a un CSV o PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Descargar un formulario a nivel proyecto   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Complete un formulario icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Editar un formulario a nivel proyecto  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar un formulario a nivel proyecto  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Recuperar un formulario a nivel proyecto desde la bandeja de reciclaje       icon-mindtouch-table-check.png

1 Los usuarios "estándar" pueden ver formularios marcados como privados que hayan creado.

2 Los usuarios "estándar" pueden editar formularios que hayan creado.

Herramienta Administrador (nivel compañía)

Tarea Ninguno Solo lectura Estándar Admin
Crear una plantilla de formulario a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png
Eliminar una plantilla de formulario a nivel compañía       icon-mindtouch-table-check.png

A continuación, se muestran los cambios notables en la herramienta Formularios del proyecto.

Cambios recientes

Diseño modernizado para la herramienta Formularios en la Web (1/7/2025)

Busque una nueva apariencia modernizada en varias páginas de la herramienta Formularios y la herramienta Administrador de la compañía donde se crean o editan las plantillas de formulario. Las mismas tareas y funciones están disponibles en cada una de estas herramientas. Por ejemplo, en lugar de los botones "Correo electrónico" y "Eliminar" en un panel lateral en la página de información de un formulario, están integrados en el área principal de la página de información. Consulte Enviar un formulario por correo electrónico para obtener instrucciones. En la herramienta de administración de la empresa, la creación y edición de plantillas de formulario funciona igual que antes, pero con un diseño actualizado. Consulte Crear una plantilla de formulario a nivel compañía para obtener instrucciones.