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Procore

Enviar un formulario por correo electrónico

También disponible en    

Objetivo

Enviar un formulario por correo electrónico desde la herramienta Formularios.

Contexto

La funcionalidad de correo electrónico en la herramienta Formularios le permite enviar los detalles de un formulario a las bandejas de entrada de correo electrónico de los miembros del equipo. Esto es útil si desea iniciar una discusión privada sobre un formulario con una sola persona o un grupo de personas. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Formularios del proyecto.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Formularios del proyecto.
  2. Haga clic en Información junto al formulario que desea enviar por correo electrónico.
  3. Haga clic en Correo electrónico.
  4. Complete la siguiente información:
    • Para: Busque y seleccione las personas a las que desea enviar el correo electrónico.
    • CC: Busque y seleccione las personas a las que desea copiar en el correo electrónico.
      Nota: el creador del correo electrónico (usted) se agregará automáticamente al campo CC. Puede hacer clic en la X junto a su nombre para eliminarse de la lista CC.
    • Privado: marque la casilla de verificación junto a Privado para permitir que solo los usuarios incluidos en el correo electrónico y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto vean el correo electrónico en Procore.
    • Asunto: el asunto del correo electrónico se completa automáticamente con "FW: Form: [Título del formulario]", pero puede cambiar el asunto según sea necesario.
    • Adjuntos: adjunte cualquier archivo relevante de su computadora o de sus archivos en Procore.
    • Mensaje: incluya un mensaje en su correo electrónico.
  5. Haga clic en Enviar.
    Nota: el correo electrónico se enviará a todos los usuarios en los campos 'Para' y 'CC'; los detalles del correo electrónico se registrarán en la pestaña 'Correos electrónicos' del formulario.

Ver también

 

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