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Procore

Habilitar la herramienta Formularios

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  2. Guardar como PDF

Objetivo

Habilitar la herramienta Formularios en su proyecto.

Fondo

La herramienta Formularios le permite cargar, y completar archivos PDF rellenables, y acceder a ellos. Usted y sus colaboradores del proyecto pueden acceder inmediatamente a estos formularios de forma directa desde el dispositivo móvil. Todas las plantillas de formulario y los formularios completados se almacenan en Procore.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta de Administrador a nivel compañía.
  • Es posible que desee actualizar sus plantillas de permisos antes de habilitar la herramienta Formularios. Tenga en cuenta los siguientes permisos recomendados para la herramienta:
    • Arquitecto/Ingeniero: Ninguno
    • Gerente de proyecto: Administrador
    • Propietario/CM: Ninguno
    • Subcontratista: Estándar
    • Superintendente: Estándar
  • Si desea que la herramienta sea una herramienta predeterminada para todos los proyectos nuevos, habilite la herramienta en su plantilla de proyecto estándar.

Pasos

  1. Solicite al administrador de Procore de su compañía que se comunique con un representante del equipo de Éxito del cliente de Procore para habilitar esta herramienta.
  2. Navegue hasta cada proyecto en el que le gustaría habilitar formularios.
  3. Seleccione la herramienta Administrador a nivel proyecto.
  4. Haga clic en la página Herramientas activas en el panel derecho.
  5. Marque la casilla de verificación junto a "Formularios".
    • ¡Recomendación! Reordene las herramientas arrastrando las herramientas por el icono. Las herramientas en la parte superior de la lista aparecerán a la derecha. Las herramientas en la parte inferior de la lista aparecerán a la izquierda. La primera herramienta siempre será Inicio. La última herramienta siempre será Administrador.
  6. Haga clic en Actualizar en la parte inferior de la página.