Acerca de la herramienta De Financiamiento

Objetivo 

Aprender a utilizar las opciones en la herramienta Financiamiento a nivel proyecto.

Fondo

La tabla de datos de la herramienta Fondos enumera todos los fondos de su proyecto. Las funciones disponibles en esta pestaña también le brindan la habilidad a:

• Configuraciones de fila y columna de control. Optimice el espacio de trabajo de su herramienta cambiando el ancho y alto de las filas de la tabla. También puede mostrar y ocultar fácilmente las columnas de su elección, cambiar rápidamente la clasificación de las columnas, cambiar automáticamente el tamaño de una o todas las columnas y fijar columnas para mantenerlos en su lugar en su página.
• Aplique filtros para analizar datos.Aplique filtros para mejorar sus habilidad para analizar sus datos. Al aplicar un filtro, Procore muestra solo las partidas que cumplen con sus criterios y oculta las partidas que no lo hace. Luego, puede exportar o imprimir sus datos con los filtros aplicados.
• Aplicar agrupaciones para enfocarse en subpoblaciones. Agrupe sus fondos en categorías significativas. ¿Quiere ver todos los fondos en el estatus "Borrador"? ¿O para ver todos los fondos para una fuente de fondos específica? Aplique la agrupación y cambie el orden de agrupación para anidar los datos de la tabla.
• Experiencia de visualización y navegación optimizada. Un diseño de tabla limpio le brinda la mejor experiencia de visualización y navegación posible para que no tenga que pasar su tiempo saltando para ver los datos.

Aspectos a tener en cuenta

• Permisos de usuario requeridos:
  • Para obtener acceso a la herramienta, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Financiamiento del proyecto.

     Nota

    • Para obtener más información sobre los permisos de usuario necesarios para realizar una tarea específica con la herramienta Fondos, consulte Permisos.

Requisitos previos 

• Agregue la herramienta Fondos a su proyecto. Consulte Agregar y quitar herramientas de proyecto.
• Configure los ajustes de la herramienta. Consulte Configurar opciones avanzadas: Fondos.
• Cree uno o más fondos para completar la tabla. Consulte Crear fondos.

Ejemplo

Características

La siguiente tabla resume todas las tareas que puede realizar con las funciones de la herramienta Financiamiento del proyecto.Para crear y ver reportes utilizando datos de la herramienta Fondos de su proyecto, utilice la herramienta Reportes a nivel proyecto. Consulte Crear un reporte de proyecto personalizado.

	Característica	Descripción	Para obtener más información…
1	Financiaciones	Enumera todos los fondos en su proyecto de Procore. Puede crear uno (1) o varios fondos por proyecto.	Crear fondos
2	Exportar lista de fondos	Exporta una lista de todos los fondos como un archivo de Microsoft Word (DOCX) o un archivo de formato de documento portátil (PDF).	Exportar una lista de fondos
3	Botón Crear	Cree nuevos fondos para su proyecto.Puede crear uno (1) o varios fondos en cada proyecto de Procore.	Crear fondos
4	Buscar	Haga clic en la lupa para expandir el campo de búsqueda. Luego ingrese sus palabras clave y presione ENTER o haga clic en la lupa nuevamente para iniciar su búsqueda.	Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento
5	Filtros	Aplique opciones de filtro a su tabla de fondos.	Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento
6	Ordenación	Haga clic en la flecha AZUL de una columna para aplicar la ordenación de clasificación ascendente o descendente.	Ordenar columnas
7	Menú de desbordamiento	Desplace el cursor del ratón sobre una columna hasta que aparezca el menú Más. Luego haga clic en él para ver sus opciones.	Menú de desbordamiento
8	Agrupamiento	Seleccione una o más columnas para agrupar los datos en su tabla de fondos.	Columnas de grupos
9	Configuración de tablas	Haga clic en el botón Configuración de la tabla para abrir un panel en el lado derecho de la tabla donde puede administrar el tamaño de la fila, la visualización de la columna y más.	Administrar la configuración de tablas Altura de la fila Configurar columnas
10	Hiperenlace de número de contrato	Haga clic en el hiperenlace del número de fondos para abrir la financiación correspondiente.	Ver fondos
11	Hiperenlace del propietario/cliente	Haga clic en el hiperenlace  propietario/cliente para abrir el registro de la compañía correspondiente en la herramienta Directorio del proyecto.	Editar una compañía en el directorio de un proyecto
12	Estatus de contrato primario	Vea el estatus de un financiamiento en línea.	Si tiene los permisos de usuario necesarios, puede cambiar el estatus cuando edita un financiamiento.
13	Expandir	Haga clic en la flecha AZUL en una partida de financiamiento para abrir un cajón en expansión que enumera las órdenes de cambio asociadas con su financiamiento. Haga clic en la flecha nuevamente para cerrar el cajón.	Crear una orden de cambio de fondos
12	Ver órdenes de cambio	Si su financiamiento tiene alguna orden de cambio asociada, puede hacer clic en la flecha hacia abajo para expandir la tabla para mostrar las órdenes de cambio asociadas.	Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede seguir los pasos en Ver órdenes de cambio.
15	Estatus de la orden de cambio	Vea el estatus de una orden de cambio de los fondos.	Si tiene los permisos de usuario necesarios para la herramienta Órdenes de cambio, también puede cambiar el estatus al editar una orden de cambio. Consulte Editar una orden de cambio.
16	Totales generales	Vea los totales generales de todas las columnas con formato de moneda y número en su tabla.	¿Cuáles son las columnas predeterminadas en la herramienta Financiamiento?

Ver también

• Administrar filas y columnas en la herramienta Financiamiento
• Buscar y aplicar filtros a la herramienta De Financiamiento