Ver fondos
Lanzamiento limitado
La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?También disponible en
Objetivo
Vea un financiamiento en su proyecto procore.
Fondo
Con los permisos de usuario requeridos, puede ver los fondos creados en un proyecto de Procore.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para ver todos los fondos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto.
- Para ver un financiamiento que NO se ha marcado como permisos de nivel "Privado", de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto.
- Para ver un financiamiento marcado como "Privado ", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Financiamiento del proyecto y debe ser agregado como miembro de la lista "Privado" en un financiamiento. Consulte Crear fondos.
- Información adicional:
- Si su proyecto tiene varios fondos, revise la siguiente información: ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples fondos?
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- Busque la financiación para ver en la lista de Fondos .
- Haga clic en el enlace Número para abrir la financiación seleccionada.
- Vea la información del financiamiento haciendo clic en las siguientes pestañas:
General
Si el creador (o cualquier editor) de la financiación elige incluir la información, esta pestaña contiene información general importante, fechas, información adicional sobre inclusiones/exclusiones y un resumen financiero de la financiación.
- Información general
Esta área le permite ver información importante sobre el fondo y la descripción general asociada con la financiación. Esto incluye el Nº de fondos, el título, el propietario/cliente, el contratista, el arquitecto/ingeniero, creado por, estatus, ejecutado (sí/no), privado (sí/no), retención predeterminada y descripción. También incluye enlaces de descarga para que pueda revisar uno o todos los archivos adjuntos. - Fechas de financiamiento
Esta área le permite ver estas fechas importantes asociadas con la financiación: Fecha de creación, Fecha de inicio, Fecha de finalización estimada, Fecha de finalización real, Fecha de recepción firmada y Fecha de terminación. - Información adicional
Esta área le permite ver la información legal que detalla las inclusiones y exclusiones asociadas con el acuerdo de financiación. - Reporte de resumen de fondos
Esta área resume los detalles financieros en un formato tabular. Esto incluye montos para: Fondos originales, Órdenes de cambio aprobadas, Fondos revisados, Órdenes de cambio pendientes, Órdenes de cambio en borrador, Facturas de financiamiento, Pagos recibidos, Porcentaje pagado y Saldo restante pendiente.
Partidas
Esta pestaña enumera todas las partidas de fondos en partidas (SOV). Esto enumera todos los costos asociados con el acuerdo de financiamiento. Para saber cómo agregar esta información a un financiamiento, consulte Actualizar las partidas (SOV) en una financiación.
Órdenes de cambio
La pestaña Órdenes de cambio proporciona una vista general de las Órdenes de cambio de fondos (FCOs), Órdenes de cambio potenciales (OCP ) y Solicitudes de orden de cambio (SOC) asociadas con la financiación.Puede ver el estatus, la cantidad y la fecha de vencimiento de cada orden de cambio. Puede exportar su financiamiento o un registro de orden de cambio al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar órdenes de cambio individuales al formato de archivo CSV o PDF.
Facturas
La pestaña Facturas enumera todas las facturas de fondos creadas en el proyecto. También muestra la cantidad de "Pago adeudado" y "Porcentaje completado". Para saber cómo crear facturas, consulte Crear una factura de financiamiento. Puede exportar su financiamiento al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar una lista de facturas al formato de archivo CSV o PDF.
Pagos recibidos
La pestaña Pagos recibidos enumera todas las facturas que se han recibido. También puede hacer clic en el botón Editar para ingresar nuevos pagos recibidos en la tabla "Nuevo pago". Consulte Crear un pago recibido.
Ítems relacionados
La pestaña Ítems relacionados enumera los ítems relacionados que pueda haber agregado al financiamiento. Los ítems de cualquiera de las otras herramientas de su proyecto se pueden vincular a la financiación.Para obtener más información, consulte Agregar un ítem relacionado a una orden de cambio de fondos y ¿Qué son los "ítems relacionados" en Procore?
Correos electrónicos
La pestaña Correos electrónicos enumera todos los mensajes de correo electrónico enviados y recibidos en relación con la financiación seleccionada. Para enviar correos electrónicos desde Procore, simplemente haga clic en Nuevo correo electrónico. Para enviar correos electrónicos a Procore sobre este financiamiento, envíe un mensaje a la dirección de correo electrónico de Procore enumerada en el banner de información AZUL. Consulte Enviar por correo electrónico una financiación.
Historial de cambios
La pestaña "Historial de cambios" muestra la fecha y hora en que se realizaron varias acciones. Consulte Ver el historial de cambios de un financiamiento.
Sobreprecio
La pestaña "Sobreprecio" muestra la configuración de sobreprecio horizontal y vertical aplicada a las partidas en las órdenes de cambio de la financiación. Consulte Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos.
Ajustes avanzados
La pestaña Configuración avanzada le permite configurar una variedad de configuraciones en el financiamiento. Para obtener más información, consulte Editar la configuración avanzada en un financiamiento.
