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Procore

Editar una orden de cambio

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Objetivo

Editar una orden de cambio.

Fondo

La herramienta Órdenes de cambio a nivel proyecto se diseñó para brindarle acceso rápido a las órdenes de cambio de su proyecto:

  • La pestaña "Contratos primarios" enumera los contratos primarios con órdenes de cambio en su proyecto.
  • La pestaña "Contratos" enumera todas las órdenes de compra o contratos con órdenes de cambio en su proyecto.

Si desea editar una orden de cambio, puede hacer clic en su enlace en la columna "Contrato" o "Nº" de cualquiera de las pestañas. Esto abre el contrato en modo de visualización en la herramienta Finanzas del proyecto correspondiente.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para editar una orden de cambio del contrato (OCC) , permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto.
      O
    • Para editar un orden de cambio del contrato del cliente, orden de cambio de contrato primario o orden de cambio de fondos, los permisos de nivel "Administrador" en los contratos del cliente del proyecto, la herramienta Contratos primarios o Fondos. Consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
      Y
    • Para obtener acceso para ver órdenes de cambio en la herramienta Órdenes de cambio del proyecto, también necesitará los permisos documentados en Ver órdenes de cambio.
       Nota

      Los permisos de usuario para editar órdenes de cambio NO son administrados por la herramienta Órdenes de cambio del proyecto. En su lugar, la herramienta Órdenes de cambio está diseñada para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del cliente, Contratos primarios o Financiación Y la herramienta Contratos del proyecto. Permite a los usuarios autorizados ver y acceder a órdenes de cambio desde un solo lugar. La siguiente configuración determina su habilidad para editar órdenes de cambio:

      • Los permisos de su cuenta de usuario en los contratos del proyecto o en la herramienta Contratos primarios o Contratos primarios del proyecto.
      • Su membresía está en la lista "Privado" en el contrato o fondos específicos.
      • Es posible que no pueda editar ciertos campos, según el estatus de la orden de cambio y/u otros ítems asociados con el cambio.Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio "Aprobado"?
      Para obtener más información sobre los permisos para tareas específicas que se pueden realizar con la herramienta Órdenes de cambio, consulte Permisos: Órdenes de cambio.
  • Información adicional:
    • Al editar una orden de cambio, se le redirigirá a la herramienta Contratos primarios del proyecto o a la herramienta Contratos.
    • También puede editar una orden de cambio desde un contrato primario, orden de compra o contrato utilizando la pestaña Órdenes de cambio en la herramienta Contratos y Contratos primarios.
       Recomendación
      ¿Necesita editar una orden de cambio que NO es el aprobado más recientemente? Si es así, busque la orden de cambio aprobada más recientemente. Luego, cambie el estatus de cada orden de cambio a "Borrador" y trabaje hacia atrás hasta que busque la orden de cambio que necesita editar.Si no puede editar una orden de cambio, consulte ¿Por qué no puedo editar o eliminar una orden de cambio "Aprobado"?

Pasos

Seleccione la orden de cambio para editar

  1. Navegue hasta la herramienta Órdenes de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos primarios o Contratos.
  3. Busque la orden de cambio para editar. Luego haga clic en Ver.
    Esto abre la orden de compra, contrato o contrato primario en la herramienta adecuada.
  4. Siga los pasos adecuados:

Editar una orden de cambio del contrato

Siga estos pasos para editar una orden de cambio para un orden de compra o contrato.

  1. En el contrato, haga clic en la pestaña Órdenes de cambio .
  2. En la tabla "Órdenes de cambio del contrato", haga clic en el botón Editar .
  3. Modifique los datos del orden de cambio según sea necesario. Para obtener más información sobre los diferentes campos, consulteCrear un orden de cambio del contrato. 

Editar una orden de cambio de contrato primario

Siga estos pasos para editar una orden de cambio para un contrato primario.

  1. En la orden de cambio, haga clic en el botón Editar.
  2. Modifique los datos de la orden de cambio según sea necesario. Para obtener más información sobre los diferentes campos, consulte o Cree una orden de cambio de contrato primario.