(Beta) Ver fondos
Lanzamiento limitado
La herramienta Fondos está disponible como una versión limitada para los clientes de Procore en los Estados Unidos que han implementado el diccionario de Procore desde la perspectiva de propietario. Para obtener más información, consulte ¿Qué nombres y términos de herramientas son diferentes en Procore para contratistas generales, propietarios y contratistas especializados?
Objetivo
Ver un financiamiento en su proyecto Procore.
Fondo
Una vez creado, los usuarios con los permisos de usuario necesarios pueden ver los fondos de un proyecto siguiendo los pasos a continuación.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Para ver todos los fondos, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Fondos del proyecto
- Para ver un financiamiento que NO se ha marcado como permisos de nivel "Privado", de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Fondos del proyecto.
- Para ver un financiamiento marcado como "Privado", permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Financiación del proyecto y debe ser agregado como miembro de la lista "Privado" en la financiación. Consulte (Beta) Crear fondos.
- Información adicional:
- Si su proyecto tiene varios fondos, revise ¿Existen limitaciones del sistema cuando los proyectos tienen múltiples fondos?
Requisitos previos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Fondos del proyecto.
- Busque la financiación para ver en la lista de Fondos .
- Haga clic en el enlace Número para abrir la financiación seleccionada.
- Vea la información del financiamiento haciendo clic en las siguientes pestañas:
General
Si el creador (o cualquier editor) de la financiación elige incluir la información. Al ver la pestaña General, las siguientes tarjetas están presentes: Información general, Resumen del contrato, Partidas, Inclusiones & Exclusiones, Adjuntos, Fechas del contrato y Privacidad del contrato.
Órdenes de cambio
La pestaña Órdenes de cambio proporciona una vista general de las Órdenes de cambio de fondos (FCOs), Órdenes de cambio potenciales (OCP ) y Solicitudes de orden de cambio (SOC) asociadas con la financiación.Puede ver el estatus, la cantidad y la fecha de vencimiento de cada orden de cambio. Puede exportar su financiamiento o un registro de orden de cambio al formato de archivo DOCX o PDF, así como descargar órdenes de cambio individuales al formato de archivo CSV o PDF.
Facturas
La pestaña Facturas enumera todas las facturas de fondos creadas en el proyecto en la tabla "Facturas (Solicitudes de pago". Esta tabla le permite acceder rápidamente a la factura haciendo clic en el enlace Número .Para saber cómo crear facturas, consulte Crear una factura de financiamiento.
Historial de cambios
La pestaña Historial de cambios muestra la fecha y hora en que se realizaron varias acciones. Consulte (Beta) Ver el historial de cambios de un financiamiento.
Sobreprecio
La pestaña Sobreprecio muestra la configuración de sobreprecio horizontal y vertical aplicada a las partidas en las órdenes de cambio de la financiación. Consulte Agregar sobreprecio a las órdenes de cambio de fondos.
Pagos recibidos
La pestaña Pagos recibidos enumera todas las facturas que se han recibido. También puede hacer clic en el botón Editar para ingresar nuevos pagos recibidos en la sección Nuevo pago. Consulte Crear un pago recibido.
Ajustes avanzados
La pestaña Configuración avanzada le permite configurar una variedad de configuraciones en el financiamiento. Para obtener más información, consulte (Beta) Configurar los ajustes avanzados en un financiamiento.
