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Procore

Editar y volver a emitir una instrucción

Objetivo

Editar y volver a emitir una instrucción utilizando la herramienta Instructions del proyecto. 

Contexto

Si ha emitido previamente una instrucción a los destinatarios, puede editarla en cualquier momento y luego volver a emitir (también conocido como, reenviar por correo electrónico) sus actualizaciones siguiendo los pasos a continuación.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Editar cualquier instrucción,  permiso a nivel de 'Administrador' en la herramienta Instrucciones del proyecto.
    • Para editar una instrucción que creó, permiso de nivel 'Estándar' en la herramienta Instrucciones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Esta herramienta se ha desarrollado específicamente para clientes de Procore en Australia, Nueva Zelanda y Canadá.
    • Si crea una instrucción y la coloca en el estado 'Borrador', deberá editar la instrucción más adelante y luego hacer clic en el botón 'Actualizar y emitir' para enviarla a sus destinatarios. 

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Instructions del proyecto.
  2. Haga clic en Editar  en la instrucción que desea editar.
  3. Actualice la información conforme sea necesario.
    Nota: los campos 'Creado por', 'Fecha de creación' o 'Fecha de emisión' no se pueden modificar.
    • *N°. Procore asigna automáticamente números a las instrucciones en orden secuencial.
    • *Título. Un tema descriptivo la instrucción.
    • Instrucción de: seleccione la persona de quien se originó la instrucción.
    • Fecha de recepción: seleccione la fecha en la que se recibió la instrucción del sitio del autor (es decir, el autor es la persona nombrada en el campo 'Instrucción desde').
    • Atencion. Seleccione las personas o los grupos de distribución deseados del Directorio de proyectos. Son los destinatarios a los que enviará la instrucción
    • Distribución. Seleccione personas o grupos de distribución del directorio del proyecto (consulte Agregar un grupo de distribución al directorio del proyecto). Esta acción copia la instrucción a las personas nombradas.
    • Comercio(s). Seleccione la operación aplicable en el menú desplegable. Las operaciones se configuran a nivel de empresa. Consulte Agregar o eliminar operaciones.
    • Impacto en el cronograma: seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento de la lista de tareas pendientes afectará el cronograma del proyecto (es decir, retrasará el cronograma planificado del proyecto): , Sí (Desconocido), No, Por determinar (TBD) y N/A.
    • Privado. Marque esta casilla de verificación para ocultar las instrucciones a todos, excepto a los usuarios con permiso de nivel "Administrador" para la herramienta Instructions, a los usuarios designados en el campo "Atención" y a los miembros del grupo de distribución predeterminado. Consulte Configurar opciones avanzadas: Instructions.
    • Impacto en el costo: seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el ítem de punch list afectará el costo del proyecto (es decir, si agregará costos al proyecto): , Sí (Desconocido), No, Por determinar (TBD) y N/A.
    • Descripción: introduzca una descripción más detallada de las instrucciones. 
    • Archivos adjuntos: para adjuntar un archivo, haga clic en el enlace Adjuntar archivos. Después seleccione el archivo deseado. 
  4. Elija una de estas opciones:
    • Si no desea volver a enviar un correo electrónico para la instrucción (es decir, si NO está listo para enviarlo a los destinatarios por correo electrónico), haga clic en Actualizar. Esto guarda la instrucción en el estado Borrador en la vista de Lista. 
      O
    • Si NO ha emitido la instrucción anteriormente o si ha actualizado una instrucción que estaba en el estado 'Borrador', haga clic en Actualizar y emitir. Esto envía la instrucción a los destinatarios y la guarda en el estado Emitido en la vista de Lista.
      O
    • Si desea emitir el sitio a los destinatarios por correo electrónico, haga clic en Actualizar y volver a emitir. Esto envía la actualización al destinatario y guarda la instrucción actualizada en el estado Emitido en la vista de Lista. 

Ver también

 

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