Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato

 Para clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png  Cuando su compañía aplica el "Inglés de propietarios" o el "Inglés de contratistas especializados" del diccionario de puntos de vista, verá diferentes nombres de herramientas y cambios de término en la interfaz de usuario. Aprenda a aplicar las opciones del diccionario. 

  • Para saber las diferencias: Mostrar/Ocultar      

    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (negrita) y términos en los diccionarios de punto de vista para finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su compañía y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas generales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Propietarios

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología Contratista especialidad)
      Facturación Facturación Facturación de progreso
      Propietario Financiamiento Propietario
      Propietario/cliente Propietario/cliente GC/Cliente
      Orden de cambio del contrato primario (OCCP) Orden de cambio de financiamiento Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos primarios Financiamiento Contratos de cliente
      Ingresos Financiamiento Ingresos
      Contrato Contrato Contrato
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Partidas de subcontratista (SSOV) Partidas de contratista (CSOV) Partidas de subcontratista (SSOV)

 Objetivo

Registrar manualmente los pagos que su compañía tiene problemas para un contrato como administrador de facturas.

Contexto

Para registrar manualmente los pagos emitidos al colaborador intermedio en un contrato, utilice la pestaña "Pagos emitidos" en el contrato.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Facturación del proyecto.
     Recomendación
    También puede abrir un contrato desde la herramienta Contratos. Para ello, navegue hasta la herramienta Contratos a nivel proyecto. En la pestaña Contratos , haga clic en el enlace Número . 
  2. Haga clic en la pestaña Subcontratista. 
  3. Busque el contrato o la factura del nuevo registro de pago.
  4. Elija entre estas opciones para abrir el contrato.
    • Contrato. Haga clic en el enlace Contrato para abrir el contrato.
    • N° de factura. Haga clic en el enlace Número de factura y, a continuación, haga clic en el enlace Número de contrato. 
  5. En el contrato, haga clic en la pestaña Pagos emitidos.
  6. Haga clic en Agregar pago. 
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  7. En el mensaje de pago Agregar solicitud de pago, ingrese:
    • Factura. Seleccione una factura existente del menú desplegable al que se adjunta el pago emitido.
    • N° de pago. Ingrese el número de pago relacionado para el pago emitido.
    • Método de pago . Seleccione un método de pago de la lista desplegable: Cheque, Tarjeta de crédito y Electrónico.
    • Cantidad. Ingrese el monto del pago.
    • Fecha. Ingrese la fecha de problema para el pago
    • N° de factura. Ingrese el número de factura relacionado para el pago emitido.
    • N° de cheque. Ingrese el número de cheque relacionado para el pago emitido.
    • Notas. Ingrese cualquier nota adicional sobre el pago emitido con fines de registro.
    • Accesorios. Adjunte cualquier archivo o documento relevante.
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  8. Haga clic en Agregar. 

Ver también