Facturación - Permisos de usuario

El acceso de los usuarios a la herramienta Facturación a nivel proyecto depende del permiso de acceso del usuario a los contratos en la herramienta Contratos primarios o Contratos a nivel proyecto. Las tablas siguientes resaltan qué permisos son necesarios para cada herramienta para realizar tareas específicas con la herramienta Facturación.

Contratos primarios

Mostrar/ocultar permisos

Importante

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos primarios del proyecto?

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin	Notas
Crear facturas de propietario Telaraña
Crear un registro para un pago recibido Web
Eliminar facturas del propietario Web
Editar facturas de propietario Web
Enviar facturas de propietario por correo electrónico Web
Exportar facturas del propietario Web
Ver una vista previa resumida de una factura del propietario Web
Ver un contrato primario que no es privado Web iOS Android
Ver un contrato primario privado al que se le agregó Web iOS Android					Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" también deben agregarse al campo "Privado" en el contrato del cliente. Consulte Crear contratos primarios. Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se ha restablecido la conexión de red.

Contratos

Mostrar/ocultar permisos

Importante

¿Qué permisos granulares están disponibles para la herramienta Contratos del proyecto?

SOPORTE DE PROCORE: NOTAS INTERNAS

Algunos clientes de Procore optan por otorgar a los colaboradores intermedios un nivel de permisos más alto que el documentado en esta matriz. Aunque esta práctica es compatible, NO se recomienda por las razones que se indican a continuación:

Permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso otorga a los contactos de facturación designados la capacidad de crear facturas con la herramienta Contratos, también brinda a los usuarios permiso para ver TODAS las órdenes de compra y contratos que NO están marcados como 'Privados'. Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.
Permiso de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos del proyecto. Aunque este permiso brinda a los usuarios la habilidad de crear facturas, le da al usuario acceso de edición completo a todos los contratos en la herramienta Contratos del proyecto. También le da al usuario permiso para crear facturas antes y después de la "Fecha de vencimiento". Debido a que los contactos de facturación no son empleados de la cuenta de la compañía que administra el proyecto Procore, se recomienda que los usuarios NO proporcionen este permiso a los contactos de facturación.

Acción	Solo lectura	Estándar	Notas
Aceptar o rechazar una "Invitación a facturar" como contacto de facturación Telaraña			Los usuarios también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato.
Agregar un pago nuevo a la pestaña Pagos emitidos de un contrato Telaraña
Agregar contactos de factura a una orden de compra o contrato Telaraña
Agregar SOV de subcontratista a un contrato Telaraña
Crear un pago emitido Telaraña
Crear una orden de compra Web iOS Android	Crear un contrato de orden de compra	Crear un contrato de orden de compra	Esta acción se puede realizar sin conexión. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
Crear una factura en nombre de un contacto de facturación Telaraña
Crear una nueva requisición como contacto de facturación Telaraña			Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato.
Crear una factura de contratista para la liberación de retenciones antes, durante o después del período de facturación actual Telaraña
Crear una factura de contratista para la liberación de retenciones durante el período de facturación actual Telaraña			Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato.
Crear partidas de subcontratista (SSOV) Web	Crear orden de compra Y Crear contrato	Crear orden de compra Y Crear contrato
Crear un pago recibido para un contrato primario Telaraña
Eliminar una requisición Contratista Telaraña	Actualizar contrato de la orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo	Actualizar contrato de la orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo
Editar partidas de un contrato Web iOS Android	Actualizar contrato de la orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo	Actualizar contrato de la orden de compra Y Actualizar contrato de orden de trabajo	Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
Editar una orden de compra Web iOS Android			Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
Habilitar o deshabilitar una pestaña SOV de subcontratista en un contrato Telaraña
Activar la pestaña Pagos emitidos en un contrato Telaraña
Reenviar una requisición por correo electrónico Telaraña
Revisar una requisición como administrador de facturas Telaraña
Revise las partidas de la factura como Contacto de factura Telaraña			Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato.
Revisar y volver a enviar una requisición como contacto de facturación Telaraña			Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato.
Contratos de búsqueda Web iOS Android			Este ítem se puede ver o editar sin conexión siempre que el ítem se haya visto y guardado en caché previamente en su dispositivo móvil. Las tareas realizadas sin conexión se sincronizan con Procore una vez que se restablece la conexión de red.
Enviar una "Invitación a facturar" a un contacto de facturación Telaraña
Establecer o liberar la retención en una factura de contratista antes, durante o después del período de facturación actual Telaraña
Establecer o liberar retención en una factura de contratista durante el período de facturación actual Telaraña			Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" también deben designarse como contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato.
Envíe una nueva factura como contacto de la factura Telaraña			Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' también deben ser el contacto de la factura en la orden de compra o subcontrato.
Actualizar las partidas de un subcontratista como contacto de facturación desde la herramienta Facturación Web			Los usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' y 'Estándar' también deben ser un contacto de la factura.

Acción	Ninguno	Solo lectura	Estándar	Admin	Notas
Editar de forma masiva el estatus de la requisición con la herramienta Facturación Telaraña
Enviar facturas de subcontratistas de forma masiva para DocuSign® con la herramienta Facturación Web
Compilar copias de seguridad de facturas de subcontratistas con la herramienta Facturación Web
Configurar ajustes: facturación Web
Crear períodos de facturación automática Web
Crear períodos de facturación manuales Web
Editar períodos de facturación Web
Administrar períodos de facturación Web