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Crear una solicitud de materiales

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Objetivo

Crear una solicitud de materiales en su inventario.

Contexto

Puede solicitar materiales para ser utilizados en su trabajo. Es posible que sea necesario pedir materiales para cumplir con la solicitud o que ya estén en inventario. Cuando los materiales estén disponibles en su inventario, su solicitud puede ser aprobada y emitida para su entrega.

Aspectos para tener en cuenta

Requisitos previos

Los materiales deben incluirse en el inventario mediante uno de los siguientes métodos:

  • La herramienta Contratos se utilizó para crear una orden de compra u orden de cambio de materiales e incluye la siguiente información:
    • El estado es "Aprobado"
    • Las partidas incluyen lo siguiente para cada partida:
      • Descripción
      • Unidad de medida (UOM)

Pasos

Crear una solicitud de materiales desde el botón Crear

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Agregue materiales a su lista activa. Consulte Agregar materiales a la lista.
  3. Haga clic en Crear y seleccione Solicitud.
  4. Opcional: Rellena el formulario:
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el usuario que crea la solicitud.
    • Requerido por fecha. Ingrese la fecha en que se requieren los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el día actual.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Notas. Ingrese cualquier nota.
  5. En "Partidas", haga clic en el campo de cantidad para cada partida e ingrese la cantidad que está solicitando.
    O
    En el formulario, marque la casilla de verificación si desea que la cantidad de partida predeterminada sea la cantidad de recursos disponibles.
  6. Opcional: Marque la casilla de verificación si desea borrar la lista (activa) después de crear el documento.
  7. Haga clic en Crear documento.

Crear una solicitud de materiales a partir de un documento de necesidades

  1. Navegue hasta la herramienta Materiales del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Control.
  3. Haga clic en la sub pestaña Necesitas.
  4. Haga clic en el nombre del documento para el que desea crear una solicitud.
  5. Marque las casillas de verificación de los ítems individuales en el documento de necesidades.
    O
    Marque la casilla de verificación junto al menú de hamburguesas para seleccionar todos los ítems en el documento de necesidades.
    materials-needs-list-select.png
  6. En el encabezado "Partidas de documentos", haga clic en el menú de hamburguesas icon-materials-hamburger-menu.png y seleccione Crear solicitud de retiro.
    materials-need-doc-hamburger-icon.png
  7. Opcional: Rellena el formulario:
    • Solicitado por. Ingrese el nombre del solicitante.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el usuario que crea la solicitud.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones para la solicitud.
    • Requerido por fecha. Ingrese la fecha en que se requieren los materiales.
      Nota: Si se deja vacío, este campo se establecerá de forma predeterminada en el día actual.
    • Instrucciones. Ingrese las instrucciones.
    • Paquete de trabajo. Ingrese la información del paquete de trabajo.
    • Notas. Ingrese cualquier nota.
  8. Haga clic en Crear.