Saltar al contenido principal
Procore

Crear una Reunión a partir de una Plantilla

Objetivo

Crear una nueva reunión a partir de una plantilla de reunión a nivel compañía. 

Contexto

Si su Administrador de Procore ha creado plantillas de reuniones reutilizables a nivel compañía (consulte Crear una plantilla de reunión), puede crear nuevas reuniones basadas en esas plantillas en la herramienta Reuniones del proyecto.

Si su compañía tiene un conjunto de reuniones estándar con agendas de reuniones comunes (por ejemplo, reuniones de OAC o reuniones semanales de progreso de la construcción), la creación de plantillas de reuniones reutilizables en la herramienta Administrador a nivel compañía proporciona a los administradores de reuniones de su proyecto una forma eficiente de reutilizar la información estándar de la agenda. al crear reuniones con la herramienta Reuniones a nivel proyecto. 
 

Ejemplo

Si es un organizador de reuniones de proyectos que necesita crear una nueva reunión que contenga ítems de la agenda estándar, solicite al administrador de Procore de su compañía que trabaje con usted para desarrollar plantillas de reuniones para:

  • Reuniones Propietario-Arquitecto-Contratista (OAC)
  • Reuniones semanales de progreso de la construcción
  • Reuniones de inicio del proyecto

Una vez que se crean las plantillas de reuniones de su compañía, los miembros del equipo del proyecto pueden usar los pasos a continuación para crear una reunión basada en esas plantillas. 

Cosas para considerar 

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una reunión a partir de una plantilla, los permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si el Administrador Procore de su compañía actualiza una plantilla de reunión a nivel compañía, esos cambios solo afectarán a las nuevas reuniones basadas en esa plantilla.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto. 
    Esto revela la página de la lista de reuniones.  
  2. Haga clic en Crear una reunión a partir de una plantilla.



    Esto abre la página Plantilla de reunión.
  3. Seleccione una plantilla de la lista desplegable Seleccionar una plantilla de reunión.



    Nota: Las plantillas de esta lista las crea el Administrador de Procore de su compañía. Consulte Crear una plantilla de reunión.
  4. Haga clic en Crear.


    El sistema crea la nueva reunión basada en la plantilla seleccionada y la coloca automáticamente en modo agenda.

 

      Luego, puede modificar la reunión con información específica de su proyecto como se describe en Crear una reunión.

Ver también

If you would like to learn more about Procore’s meeting minutes management software and how it can help your business, please visit our construction meeting minutes software product page here.

 

  • ¿Le ha resultado útil este artículo?