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Procore

Crear una Reunión a partir de una Plantilla

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Objetivo

Crear una nueva reunión a partir de una plantilla de reunión a nivel compañía. 

Fondo

Si su administrador de Procore ha creado plantillas de reuniones reutilizables a nivel compañía (consulte Crear una plantilla de reunión), puede crear nuevas reuniones basadas en esas plantillas en la herramienta Reuniones del proyecto.

Si su compañía tiene un conjunto de reuniones estándar con agendas de reuniones comunes (por ejemplo, reuniones de OAC o reuniones semanales de progreso de la construcción), la creación de plantillas de reuniones reutilizables en la herramienta Administrador a nivel compañía proporciona a los administradores de reuniones de su proyecto una forma eficiente de reutilizar la información estándar de la agenda. al crear reuniones con la herramienta Reuniones a nivel proyecto. 
 

Ejemplo

Si es un organizador de reuniones de proyectos que necesita crear una nueva reunión que contenga ítems de la agenda estándar, solicite al administrador de Procore de su compañía que trabaje con usted para desarrollar plantillas de reuniones para:

  • Reuniones Propietario-Arquitecto-Contratista (OAC)
  • Reuniones semanales de progreso de la construcción
  • Reuniones de inicio del proyecto

Una vez que se crean las plantillas de reuniones de su compañía, los miembros del equipo del proyecto pueden usar los pasos a continuación para crear una reunión basada en esas plantillas. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear una reunión a partir de una plantilla, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
      O
      Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Reuniones con el permiso granular "Crear reunión" habilitado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Si el Administrador Procore de su compañía actualiza una plantilla de reunión a nivel compañía, esos cambios solo afectarán a las nuevas reuniones basadas en esa plantilla.

Requisitos previos

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reuniones del proyecto. 
    Esto revela la página de la lista de reuniones.  
  2. Haga clic en + Crear reunión y luego seleccione una plantilla de reunión o use el cuadro de búsqueda para encontrar una plantilla de reunión. 
    create-meeting-template.png
    Nota: Las plantillas de esta lista las crea el Administrador Procore de su compañía. Consulte Crear una plantilla de reunión.
  3. El sistema crea una nueva reunión basada en la plantilla seleccionada y la coloca automáticamente en modo agenda.
  4. Puede modificar la reunión con información específica para su proyecto como se describe en Crear una reunión.
  5. Haga clic en Guardar.