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Procore

Configurar opciones avanzadas: punch list

Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Punch list.

Contexto

Si es un Administrador de proyectos, puede que le resulte útil personalizar las opciones de punch list de un proyecto utilizando los ajustes de configuración avanzados de la herramienta Punch list. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel 'Administrador' en la herramienta Punch List del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cualquier cambio en la configuración de las herramientas de Punch list se realiza en todo el proyecto. Esto significa que cualquier cambio afectará la forma en que otros usuarios de su proyecto utilizan la herramienta Punch list.

Video

 

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Configurar los ajustes de la Punch list

  1. Navegue hasta la herramienta Punch List del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Configurar ajustes.
    Esto revela la página de configuración de la herramienta.
  3. Desde aquí, puede configurar los siguientes ajustes:
  • Administrador de ítems Estándar Permiso Punch: Otorgue permisos a usuarios de nivel "Estándar" específicos para que actúen como Administrador de ítems punch. Ver Otorgar permisos de usuario estándar para que actúen como Administrador de punch list.
  • Administrador de ítem punch predeterminado: seleccione el usuario que desea designar como Administrador de ítem punch predeterminado del proyecto. Consulte Configurar el rol del administrador de ítem punch predeterminado.
    Nota: Solo los usuarios de nivel "Administrador" en la herramienta Punch List pueden seleccionarse como administrador de ítem punch. Sin embargo, los usuarios de nivel "Estándar" también pueden seleccionarse si se les ha otorgado permiso específicamente para actuar como administrador de ítem punch. Consulte Conceder permisos de usuario estándar para actuar como administrador de ítems punch.
  • Aprobador final predeterminado: seleccione el usuario que desea designar como Aprobador final predeterminado del proyecto para los ítems de punch list. Consulte Configurar el rol de aprobador final predeterminado.
  • Nota:  Solo los usuarios de nivel "Estándar" y "Administrador" pueden seleccionarse en este menú desplegable. 
  • Nota: Al crear un nuevo ítem punch list, Procore prioriza los administradores de ítems punch list predeterminados y el aprobador final en el siguiente orden:
    • Al crear un ítem a partir de una plantilla, el administrador de ítems punch y el aprobador final definido en una plantilla de punch list tendrán prioridad.
    • Si no se selecciona ningún Administrador de ítem punch y Aprobador final en una plantilla de Punch list, entonces Procore utilizará por defecto el Administrador de ítem punch y el Aprobador final definido en la configuración de la herramienta Punch list. 
    • Si no se selecciona ningún Administrador de ítems punch y Aprobador final en la Configuración de la herramienta Punch List de la herramienta Punch List y un usuario de nivel "Administrador" creó el ítem en la Punch List del proyecto, luego Procore establecerá de forma predeterminada el creador del ítem.
    • Si no se selecciona ningún administrador de ítem punch en los ajustes de configuración de la herramienta Punch list y el ítem fue creado por un usuario de nivel "Estándar" en la herramienta Punch list del proyecto, entonces el creador del ítem debe seleccionar manualmente un administrador de ítem punch de la lista desplegable.
  • Distribución predeterminada: seleccione personas de su directorio para incluirlas en su distribución predeterminada para todos los ítems punch list.
  • Ítems de Punch list como privados por defecto: Marque esta casilla para que los ítems de Punch list sean privados por defecto. Los ítems marcados como "Privados" solo son visibles para el creador del ítem, las personas asignadas, el Administrador de ítem punch, el aprobador final, los miembros de la lista de distribución y todos los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Punch list. Esta casilla no está seleccionada por defecto.
  • La respuesta del ítem punch vencerá: ingrese un número para indicar cuántos días después de la creación del artículo vencerá. La fecha se completará automáticamente en el campo "Fecha de vencimiento" al crear un elemento de la lista de tareas pendientes, pero podrá cambiar la fecha.
    Nota: La fecha de vencimiento respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto .

Configurar el rol de Administrador de ítem punch predeterminado

Cuando crea un nuevo elemento de la lista de perforaciones en Procore, el sistema seleccionará automáticamente el "Administrador de perforaciones predeterminado" designado en todos los elementos nuevos. El Creador del elemento (u otro usuario con los permisos adecuados) tendrá la opción de editar el Administrador de perforaciones asignado al elemento. Consulte Crear un elemento de lista de tareas pendientes y Editar un elemento de lista de tareas pendientes .

Seleccione un administrador de elementos de perforación predeterminado para su proyecto.
Nota: Si no se selecciona ningún Administrador de elementos perforados, Procore incluirá automáticamente al Creador del elemento como Administrador de perforaciones si el Creador es un usuario de nivel 'Administrador' o un nivel 'Estándar' al que se le han otorgado los permisos adecuados para actuar como Administrador de elementos perforados. .

  1. Seleccione el usuario que desea designar como Administrador de elementos de la lista de perforaciones en el menú desplegable 'Administrador de elementos de perforación predeterminado'.
  2. Haga clic en Actualizar .
    Esta acción establece automáticamente el Administrador de elementos de perforación predeterminado para todos los elementos de la lista de tareas pendientes creados nuevos.

Otorgue un permiso de usuario 'estándar' para actuar como administrador de elementos perforados

Los usuarios con permiso de nivel "Estándar" en la herramienta Punch list también pueden actuar como Administrador de ítem punch si se les ha otorgado permiso.

  1. Seleccione el usuario de nivel 'Estándar' en el menú desplegable 'Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como administrador de ítem punch'.
  2. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.
    Nota : Esta acción agrega el nombre de usuario del nivel 'Estándar' al menú desplegable 'Administrador de perforaciones' cuando se crea un elemento de la lista de tareas pendientes.

Configurar el rol de aprobador final predeterminado

Cuando crea un nuevo elemento de la lista de tareas pendientes en Procore, el sistema seleccionará automáticamente el "Aprobador final predeterminado" designado en todos los elementos nuevos. El Creador del elemento, u otro usuario con los permisos adecuados, tendrá la opción de editar el Aprobador final predeterminado del elemento individual. Consulte Crear un elemento de lista de tareas pendientes y Editar un elemento de lista de tareas pendientes .

Seleccione un Aprobador final predeterminado para los elementos de la lista de tareas pendientes de su proyecto.
Nota: Si no se selecciona ningún Aprobador final, Procore incluirá automáticamente al Creador del elemento como Aprobador final.

  1. Seleccione el usuario que desea designar como Aprobador final de la lista de selección Aprobador final predeterminado:
  2. Haga clic en Actualizar para guardar sus cambios.

Configurar correos electrónicos

  1. Marque la casilla 'Habilitar correos electrónicos vencidos para los asignados' casilla de verificación para enviar recordatorios por correo electrónico a los asignados sobre los elementos de su lista de tareas pendientes.

  2. Para editar la configuración de correo electrónico predeterminada, elija entre las siguientes opciones:

    • Para excluir un rol de recibir un correo electrónico asociado con una acción específica, haga clic en la casilla de verificación correspondiente para borrar la selección.

    • Para incluir un rol en la recepción de un correo electrónico asociado con una acción específica, haga clic en la casilla de verificación correspondiente para marcar la selección.
      Nota : Las casillas de verificación atenuadas indican que los roles asociados no pueden recibir esta notificación. Acciones marcadas con un icono de advertencia ( 2019-02-26_11-10-38.png ) indican que las notificaciones asociadas no se pueden desactivar.

punch-emails.png

Crear tipos de elementos de perforación

Agregue tipos personalizados para ayudar a clasificar los elementos de la lista de tareas pendientes de su proyecto.

  1. Ingrese un nombre en el cuadro de texto Tipo debajo de Perforar Tipos.
  2. Haga clic en + Agregar.
    Esta acción agrega el tipo como una opción seleccionable cuando crea un nuevo ítem de punch list. Estos tipos no se pueden crear bajo demanda; Como práctica recomendada, Procore recomienda agregar todos los tipos de ítems de punch list a su proyecto antes de crear un ítem nuevo.

Plantillas de listas de tareas pendientes

Procore y/o el administrador de su compañía han llenado su proyecto con plantillas predeterminadas de listas de tareas pendientes. Para ver y/o administrar estas plantillas, siga los pasos a continuación:

  1. Navegue hasta la herramienta Punch List del proyecto.
  2. Haga clic en Configurar ajustes icono.
    Esto revela la página de configuración de la herramienta .
  3. Haga clic en la subpestaña Plantillas de Punch list:
    Esto revela las plantillas de Punch List agregadas a su proyecto.
    Nota: las plantillas a nivel compañía están marcadas con un icono de llave.
  4. Desde aquí, puede configurar las siguientes opciones:
    • Nombre de plantilla: introduzca un nombre para su plantilla.
    • Especialidad predeterminada: seleccione una especialidad predeterminada que se asociará con su plantilla.
    • Administrador de elementos de perforación predeterminado: seleccione un administrador de elementos de perforación predeterminado que se asociará con su plantilla.
    • Asignatario predeterminado: seleccione un Asignatario predeterminado que se asociará con su plantilla.
    • Aprobador final predeterminado: seleccione un aprobador final predeterminado que se asociará con su plantilla.
    • Activo: marque la casilla de verificación para configurar su plantilla como activa; los miembros del equipo solo pueden seleccionar plantillas activas.
  5. Para crear una nueva categoría de plantilla:
    1. Haga clic en el botón Crear categoría en el panel derecho.
    2. Ingrese un nombre para la categoría en el campo Nombre.
    3. Haga clic en el botón Crear . La nueva categoría se agrega al final de la lista.

Para obtener más información sobre las plantillas de listas de tareas pendientes, consulte los artículos relacionados en la sección Vea también a continuación:

Tabla de permisos

  1. Haga clic en Tabla de permisos en la barra lateral derecha.
  2. Configure el permiso de cada usuario para la herramienta Punch List de acuerdo con sus preferencias.  
    • green-check.png Acceso
    • red-x.png Sin acceso
  3. Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permiso en la Punch list, consulte Matriz de permisos de la Punch list
  4. En la captura de pantalla de ejemplo a continuación, el usuario tiene permisos de nivel "Estándar".

    user-permissions2015-05-27_14-56-46.png
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