Crear un ítem de punch list
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Objetivo
Para crear un nuevo ítem de punch list para el trabajo que requiere resolución.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Punch list del proyecto.
Nota: Si bien los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear ítems de Punch list, no pueden asignar un ítem de Punch list a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como Administrador de ítem punch.- Los usuarios de nivel 'Administrador' tienen un control completo de los elementos de la lista de tareas pendientes y pueden editar y actualizar cualquier respuesta del asignado.
- Los usuarios del nivel "Estándar" pueden ver todas las respuestas, pero solo pueden actualizar su respuesta si están incluidos como personas asignadas en el ítem de punch list.
Nota: Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden incluir un Administrador de ítem punch como la persona asignada en un ítem de punch list. - No se puede asignar un ítem de punch list a los usuarios de nivel "Solo lectura".
- Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Punch list del proyecto.
- Información adicional:
- Los ítems de Punch list se pueden asignar a varias personas.
- Para asignar un ítem de punch list a una persona, el usuario debe:
- Existe en el directorio del proyecto.
- Tenga los permisos adecuados para responder a un ítem de punch list.
- Una vez que se haya enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de ítems retrasados por correo electrónico; las notificaciones de correo electrónico finalizarán después de 45 días.
- Los tipos de elementos de la lista de tareas pendientes no se pueden crear al crear un elemento de la lista de tareas pendientes. Los tipos deben ser creados por un usuario "Administrador" en los ajustes de configuración de la herramienta antes de que se pueda seleccionar un tipo al crear un nuevo elemento de lista de tareas pendientes. Consulte Configurar opciones avanzadas: Lista de tareas pendientes.
Pasos
- Navegue a la herramienta Punch List de su proyecto.
- Haga clic en + Crear ítem de punch list.
- Haga clic en los siguientes campos para ingresar la información relevante:
- #: Asigne un número a la punch list. Este número puede ser un duplicado de uno ya asignado a otro ítem de punch list en su proyecto.Título*: proporcione un título descriptivo para el ítem de punch list. El título del ítem se muestra como título en la vista de lista.
- Administrador de punch: Seleccione un administrador de punch que supervisará el ítem durante todo su ciclo de vida.
Nota: Si no se selecciona ningún Administrador de punch, Procore enumerará automáticamente al Creador del ítem como Administrador de punch . - Cesionario: seleccione un cesionario que será responsable de resolver estos elementos.
- Aprobador final: Seleccione un aprobador final que tendrá la autoridad para cerrar el ítem.
Nota: Si no se selecciona ningún aprobador final, Procore enumerará automáticamente al Creador del ítem como Aprobador final. - Persona responsable (BIC): este campo muestra la parte responsable asociada al estado del artículo. Este campo no se puede editar; se actualizará automáticamente cuando se cambie el estado del elemento.
- Ubicación: utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a los impactos en el ítem. Seleccione entre las ubicaciones predefinidas o agregue una nueva ubicación. Consulte Agregar una ubicación de varios niveles a un ítem. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o como específica según dónde esté trabajando el contratista en el segundo nivel. Puede agregar un ítem de punch list a un plano para indicar la ubicación exacta del ítem de punch list. Consulte Agregar ítems de punch list a planos y usar la barra de herramientas de anotaciones de planos.
- Tipo: Los tipos de ítems de punch list ayudan a categorizar los ítems en áreas o divisiones relacionadas. Seleccione el tipo apropiado para el ítem.
Nota: Los usuarios con permiso de "Administrador" en la herramienta punch list pueden crear tipos de ítems de punch list.Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch list. - Fecha de vencimiento: Ingrese o seleccione una fecha del calendario para que venzque el ítem de punch list.
Nota: El campo "Fecha de vencimiento" se completa automáticamente según el número predeterminado de días especificados en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list. Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch list.La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto.Consulte Establecer días laborables del proyecto. - Prioridad: seleccione una de las siguientes opciones para indicar la urgencia del ítem : Baja, Media, Alta.
- Asignado a: Seleccione el subcontratista o contacto relacionado de su directorio a quien se asignará el artículo. Si un artículo debe asignarse a más de una persona, seleccione varios asignados o un grupo de distribución en el selector desplegable.
Nota: Una vez que se ha enviado una notificación inicial, los Asignados seleccionados recibirán notificaciones diarias de artículos vencidos por correo electrónico; las notificaciones por correo electrónico finalizarán después de 45 días. - Distribución: puede seleccionar un grupo de usuarios que serán notificados del nuevo ítem por correo electrónico una vez que se hayan enviado los ítems. Para crear una lista de distribución predeterminada, consulte Ver Configurar opciones avanzadas: Punch list.
- Comercio: Seleccione la especialidad aplicable en el menú desplegable. Las especialidades están configuradas a nivel compañía. Consulte Agregar o eliminar especialidades.
- Referencia: ingrese un número de referencia o palabras clave en este cuadro. Este es un campo de texto abierto. Una vez creado el elemento, los usuarios pueden buscar elementos de la lista de verificación que coincidan ingresando el número de referencia o la palabra clave en el cuadro 'Buscar elemento de la lista de verificación' en el Registro de la lista de verificación.
- Impacto en el costo: seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el elemento afectará el costo del proyecto (es decir, agregar costos al proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, TBD y N/A.
- Impacto del cronograma: seleccione uno de los siguientes para indicar si el elemento afectará el programa del proyecto (es decir, retrasará el programa planificado del proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, TBD y N/A.
- Planos enlazados: Si agregó un ítem punch a un plano utilizando la herramienta Anotaciones de plano, el número de planos enlazados aparece aquí. Consulte Agregar ítems de punch list a un plano. Si tiene permisos suficientes para ver la herramienta Planos del proyecto, puede hacer clic en el hiperenlace para ver el plano. Consulte Ver planos.
- Código de costo: asocie un código de costo con el ítem. El código de costo se completará automáticamente una vez que comience a escribir un ítem listado en sus códigos de costo.
- Privado: marque esta casilla de verificación para que el elemento sea privado. Los elementos marcados como 'Privados' solo son visibles para el creador del elemento, el cesionario, los miembros de la lista de distribución y todos los miembros con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Punch List. Para configurar todos los elementos nuevos de la lista de tareas pendientes de forma predeterminada, consulte Configurar opciones avanzadas: Lista de tareas pendientes.
- Descripción: ingrese una descripción detallada del elemento, incluida información sobre el problema y su posible resolución.
- Archivos adjuntos: adjunte cualquier archivo o foto relacionado al ítem haciendo clic en el enlace Adjuntar archivos.
- Una vez que haya agregado toda la información relevante, elija entre las siguientes opciones:
- Haga clic en Guardar para guardar su ítem.
- Haga clic en Guardar y crear nuevo para guardar su ítem y crear un nuevo ítem de punch list.
- Una vez que haya creado los ítems de punch list deseados, navegue hasta la página de inicio de la Lista de tareas pendientes y envíe notificaciones a los asignados y miembros del grupo de distribución de los ítems haciendo clic en Enviar todo en el banner de la página de lista.
