Crear un ítem de punch list
Aspectos a tener en cuenta
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Permisos de usuario requeridos:
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Permisos de nivel "Estándar" o 'Administrador' en la herramienta Punch List del proyecto.
Nota: Si bien los usuarios de nivel "Estándar" pueden crear ítems de punch list, no pueden asignar un ítem de punch list a menos que se les haya otorgado un permiso especial para actuar como Administrador de ítems punch. -
Los usuarios de nivel 'Administrador' tienen control total de los ítems de la punch list y pueden editar y actualizar cualquier respuesta de la persona asignada.
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Los usuarios de nivel "Estándar" pueden ver todas las respuestas, pero solo pueden actualizar su respuesta si están incluidos como persona asignada en el ítem de punch list.
Nota: Los usuarios de nivel "Estándar" solo pueden incluir un administrador de ítem punch como la persona asignada en un ítem de punch list. -
A los usuarios de nivel "Solo lectura" no se les puede asignar un ítem de punch list.
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Información adicional:
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Los ítems de Punch list se pueden asignar a varias personas.
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Para asignar un ítem de punch list a una persona, el usuario debe:
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Existir en el directorio del proyecto.
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Tener los permisos adecuados para responder a un ítem de punch list.
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Una vez que se haya enviado una notificación inicial, las personas asignadas seleccionadas recibirán notificaciones diarias de ítems vencidos por correo electrónico; Las notificaciones por correo electrónico finalizarán después de 45 días.
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Los tipos de Ítem de punch list no se pueden crear al crear un ítem de punch list. Los tipos deben ser creados por un 'Administrador' usuario en los ajustes de configuración de la herramienta antes de que se pueda seleccionar un tipo al crear un nuevo ítem de punch list. Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch List.
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Pasos
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Navegue hasta la herramienta Punch List de su proyecto.
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Haga clic en + Crear.
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Haga clic en los siguientes campos para ingresar la información relevante:
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Título : proporcione un título descriptivo para el ítem de punch list. El título del ítem se muestra como el título en la vista de lista.
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Número: Asigne un número a la punch list. Este número puede ser un duplicado de uno ya asignado a otro ítem de punch list en su proyecto.
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Administrador de punch: Seleccione un administrador de punch que supervisará el ítem durante todo su ciclo de vida.
Nota: Si no se selecciona ningún Administrador de punch, Procore incluirá automáticamente al Creador del ítem como Administrador de punch. -
Persona asignada: seleccione una Persona asignada que será responsable de resolver estos elementos.
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Aprobador final: seleccione un aprobador final que tendrá la autoridad para cerrar el ítem.
Nota: Si no se selecciona ningún Aprobador final, Procore incluirá automáticamente al Creador del ítem como Aprobador final. -
Ubicación: use el menú desplegable Ubicación para seleccionar una ubicación a la que afecte el ítem. Seleccione una de las ubicaciones predefinidas o agregue una nueva ubicación. Consulte Agregar una ubicación de varios niveles a un ítem. Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación del sitio en el primer nivel o tan específica como el lugar del sitio en el que el contratista trabajará en el segundo nivel. Puede agregar un ítem de punch list a un plano para indicar la ubicación exacta del ítem de punch list. Consulte Agregar ítems de Punch List a los planos y Usar la barra de herramientas de anotaciones de planos.
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Tipo: Punch List ítem tipos ayudan a clasificar los elementos en áreas o divisiones relacionadas. Seleccione el tipo apropiado para el ítem.
Nota: Los usuarios con 'Administrador' permiso en la herramienta punch list pueden crear tipos de ítem de punch list. Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch List. -
Fecha de vencimiento: Ingrese o seleccione una fecha del calendario para el vencimiento del ítem de punch list.
Nota: El campo "Fecha de vencimiento" se completa automáticamente según la cantidad predeterminada de días especificada en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch List. Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch List. La fecha de vencimiento también respeta qué días se establecen como "días laborables" para el proyecto. Consulte Establecer días laborables del proyecto. -
Prioridad: Seleccione una de las siguientes opciones para indicar la urgencia del ítem: Baja, Media, Alta.
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Lista de distribución: puede seleccionar un grupo de usuarios que serán notificados del nuevo ítem por correo electrónico una vez que se hayan enviado los ítems. Para crear una predeterminado lista de distribución, consulte Consulte Configurar opciones avanzadas: Punch List.
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Comercio: Seleccione la especialidad aplicable en el menú desplegable. Las especialidades se configuran a nivel de compañía. Consulte Agregar o eliminar especialidades.
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Referencia: Ingrese un número de referencia o palabras clave en este cuadro. Este es un campo de texto abierto. Una vez creado el ítem, los usuarios pueden buscar elementos de punch list coincidentes ingresando el número de referencia o la palabra clave en el cuadro "Buscar Punch List Ítem" en el Registro Punch List.
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Impacto en el costo: Seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el ítem afectará el costo del proyecto (p. ej. agregar costos al proyecto): Sí, Sí (Desconocido), No, por determinar y N/A.
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Impacto en el programa: Seleccione una de las siguientes opciones para indicar si el ítem afectará el programa del proyecto (p. ej. retrasar el programa planificado del proyecto): Sí, Sí (desconocido), No, por determinar y N/A.
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Código de costo: Asocie un código de costo con el ítem. El código de costo se completará automáticamente una vez que comience a escribir un ítem enumerado en sus códigos de costo.
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Privado: Marque esta casilla de verificación para que el ítem sea privado. Los ítems marcados como "Privados" solo son visibles para el creador del ítem, la persona asignada, los miembros de la lista de distribución y todos los miembros con permisos de nivel 'Administrador en la herramienta Punch List. Para establecer todos los nuevos ítems de punch list de forma predeterminada, consulte Configurar ajustes avanzados: Punch List.
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Descripción: Ingrese una descripción detallada del ítem, incluida información sobre el problema y su posible resolución.
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Archivos adjuntos: Adjunte cualquier archivo o foto relacionado al ítem haciendo clic en el enlace Adjuntar archivos o adjunte archivos desde la herramienta Gestión de documentos.
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Una vez que haya agregado toda la información relevante, elija entre las siguientes opciones:
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Haga clic en Guardar para guardar su ítem.
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Haga clic en Guardar y crear nuevo para guardar su ítem y crear un nuevo ítem de punch list.
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Una vez que haya creado los ítems de punch list deseados, vaya a la página de inicio de la Punch List y envíe notificaciones a las personas asignadas y a los miembros del grupo de distribución de los ítems haciendo clic en Enviar todos los ítems en el banner de la página de la lista.