Saltar al contenido principal
Procore

Navegar por la vista de lista modernizada (Beta)

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Descripción general

 En versión beta
Este es un rótulo beta. Se utiliza para explicar las funciones que se encuentran actualmente en versión beta.

La vista de lista de Punch modernizada transforma la herramienta Punch List de un registro estático en un centro de comando dinámico y personalizable. Al combinar el filtrado avanzado, la agrupación y la personalización flexible del diseño, puede adaptar la vista de lista para que se ajuste a sus necesidades comerciales exactas y optimizar los flujos de trabajo diarios.

Características clave

  • Personalice el diseño de la lista seleccionando, ordenando, filtrando y reorganizando las columnas.

  • Guarde y recupere sus combinaciones favoritas de columnas, filtros, clasificación y agrupación para eliminar la necesidad de una configuración repetitiva.

  • Limpie datos y administre listas más rápido con opciones de edición masiva.

Participación en la versión beta

Para habilitar la experiencia de cuadrícula moderna:

  1. Navegue hasta la herramienta Punch List del proyecto.

  2. Mueva el interruptor Tabla de cuadrícula inteligente a ENCENDIDO.

Panel de interfaz de usuario con un interruptor azul para la tabla Smart Cuadrícula, un botón Exportar y un botón naranja Crear.

Aspectos para tener en cuenta

Permisos necesarios para las vistas guardadas: Mostrar / Ocultar detalles

  • Para crear, editar, ver o eliminar vistas personales: Permisos de "Solo lectura" o de nivel superior para la herramienta A nivel de proyecto Punch List.

  • Para crear, editar o eliminar vistas de proyectos: permisos de nivel 'Administrador' a la herramienta A nivel de proyecto Punch List.

  • Para crear, editar o eliminar Compañía vistas: permisos de nivel 'Administrador' a la herramienta A nivel de compañía Administrador.

  • Para ver vistas de proyectos o compañías: permisos de nivel "Solo lectura" o superior para la herramienta Punch List.

Permisos generales de la herramienta: Mostrar / Ocultar detalles

  • La Cuadrícula Inteligente respeta todos los permisos de sus herramientas existentes:

    • Administrador: puede configurar ajustes, crear, editar, eliminar punch lists y aplicar todas las acciones masivas.

    • Estándar: Puede ver y editar las punch lists asignadas y utilizar vistas guardadas personalizadas.

    • Solo lectura: Puede ver la punch list y aplicar filtros/ordenar para su propia sesión activa, pero no puede realizar cambios.

Cómo utilizar las nuevas funciones

  • Personalizar columnas y campos personalizados

  • Filtrar y buscar ítems de Punch List

  • Agrupar y ordenar ítems

  • Edición masiva de ítems de Punch List

  • Crear una vista guardada

  • Cambiar o administrar vistas guardadas

Personalizar columnas y campos personalizados

  1. Haga clic en el icono Configurar engranajeMenú de filtro de tabla de cuadrícula Ag de iconoen la barra de herramientas superior derecha.

  2. Seleccione Pequeño, Mediano o Grande en la sección "Altura de fila" para ajustar la altura de visualización de la tabla.

  3. Mueva el interruptor a azul junto a cualquier nombre de campo para mostrarlo como una columna en la cuadrícula, o desactívelo para ocultarlo

  4. Ingrese una palabra clave en el cuadro Buscar columnas para buscar campos estándar o personalizados específicos.

  5. Arrastre el controlador junto a cualquier nombre de columna para ajustar su posición.

  6. Haga clic en X para cerrar los ajustes.

Filtrar y buscar ítems de Punch List

  1. Haga clic en Filtros para expandir el panel de filtros.

  2. Seleccione sus criterios de filtro entre las opciones disponibles (p. ej., Estatus, persona responsable, nombre de la persona asignada, fecha de vencimiento).

  3. Ingrese palabras clave en el cuadro de búsqueda para filtrar por títulos y descripciones.

  4. Haga clic en Aplicar.

  5. (Opcional) Haga clic en Borrar todos los filtros para restablecer sus criterios.

Agrupar y ordenar ítems

  1. Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar los ítems en orden ascendente o descendente.

  2. Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en el segundo encabezado de columna para aplicar la ordenación de varios niveles.

Edición masiva de ítems de Punch List

  1. Marque las casillas de verificación junto a los ítems que desea modificar o marque la casilla de verificación del encabezado para seleccionar todos los ítems visibles.

  2. Haga clic en el icono EditarIcono Edit2en la barra de herramientas superior.

  3. Actualice los valores de campo estándar o personalizados deseados.

  4. Haga clic en Guardar.

Crear una vista guardada

  1. Aplique los filtros, configuraciones de columnas, agrupaciones y opciones de clasificación que desee.

  2. Haga clic en Vistas.

  3. Haga clic en Crear en el panel "Vistas guardadas"

  4. Ingrese un nombre en el campo Nombre .

  5. Ingrese un resumen en el campo Descripción .

  6. Seleccione Vista personal, Vista de proyecto o Vista de compañía en el menú desplegable Nivel de vista.

  7. Haga clic en Crear.

Administrar vistas guardadas

  1. Haga clic en Vistas.

  2. Expanda las Vistas de la Compañía, las Vistas del proyecto o las Vistas personales en el panel.

  3. Seleccione cualquier vista guardada de la lista para cargarla.

  4. (Opcional) Haga clic en el icono de enlaceEnlace de icono junto a una vista guardada para copiar un enlace que se puede compartir.

  5. (Opcional) Haga clic en los puntos suspensivos verticales Icono Puntos suspensivos verticalesjunto a una vista guardada y seleccione Editar o Eliminar.