Crear una columna calculada en un reporte personalizado
Objetivo
Crear una columna calculada para agregar a sus reportes personalizados
Fondo
Puede crear columnas calculadas en reportes personalizados para obtener más conocimientos sobre los datos mediante la creación de cálculos aritméticos básicos.
Aspectos a tener en cuenta
- Permisos de usuario requeridos:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta sobre la que se informa.
- Información adicional:
- Las columnas calculadas se pueden ordenar.
- Las columnas calculadas persisten dentro de cualquier reporte dado.
- Las columnas calculadas creadas no se pueden utilizar para otros cálculos.
- Las columnas calculadas creadas por un cliente están asociadas con un reporte específico y no se pueden utilizar en otros reportes.
Pasos
- Crear una columna calculada en un reporte de proyecto personalizado
- Crear una columna calculada en un reporte de proyecto personalizado: reportes mejorados
Crear una columna calculada en un reporte de proyecto personalizado
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
- En la pestaña Reportes , busque el reporte al que desea agregar la columna calculada.
- Haga clic en los puntos suspensivos
verticales y seleccione Editar.
O
Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Editar en la barra lateral. - En Columnas personalizadas, haga clic en +Crear cálculo.
- En la ventana Nuevo cálculo , actualice los siguientes campos:
- Nombre del cálculo: Ingrese un título para la nueva columna que está creando.
- ¿Qué desea calcular?: Seleccione uno de los siguientes tipos de salida: porcentaje, moneda, número o variación de fecha.
- Columna X: Seleccione una columna del menú desplegable para usar en el cálculo.
- Operador: Seleccione uno de los siguientes operadores para usar en el cálculo: +, -, x o /.
- Columna Y: Seleccione una segunda columna del menú desplegable para usar en el cálculo.
- Opcional: Haga clic en +Agregar fila para agregar otra operación y columna al cálculo.
- Haga clic en Guardar para guardar la columna o haga clic en Guardar y crear nueva para guardar la columna y crear una nueva columna calculada.
Su columna calculada aparecerá en su reporte personalizado, pero los valores calculados no serán visibles hasta que después de guardar el reporte. - Opcional: Para crear un agregado para los datos de esa columna, consulte Datos agregados en un reporte de proyecto personalizado.
- Haga clic en Actualizar reporte.
Crear una columna calculada en un reporte de proyecto personalizado: reportes mejorados
Para agregar una columna calculada a un reporte personalizado creado mediante reportes mejorados (consulte Crear un reporte de compañía personalizado - Reportes mejorados), siga los pasos a continuación:
Cálculo Básico
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
- En la pestaña Reportes , busque el reporte al que desea agregar la columna calculada.
- Haga clic en los puntos suspensivos
verticales y seleccione Editar.
O
Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Editar. - Haga clic en el icono de la calculadora
.
- Haga clic en Crear nueva columna personalizada.
- Ingrese un nombre para la columna en el campo Nombre .
- Opcional: Ingrese una descripción para la columna en el campo Descripción .
- Seleccione Cálculo básico en el menú desplegable Tipo de columna . Esta opción le permite agregar, restar, multiplicar y dividir valores numéricos en columnas.
- Seleccione el primer valor para usar en el cálculo. Si selecciona Constante, ingrese un número para usar como valor.
- Seleccione el tipo de cálculo que desea realizar: + (agregar), - (rest), x (multiplica) o ÷ (dividir).
- Seleccione el segundo valor para usar en el cálculo. Si selecciona Constante, ingrese un número para usar como valor.
- Seleccione el formato que desea utilizar para la columna calculada: N° de número, moneda o % por ciento.
- Seleccione el número de lugares decimales que se mostrarán: Uno (1), Décimas (1.0), Centésimas (1.00), Milésimas (1.000), Ten Milths (1.0000), Centésimas (1.00000)o Millonaria (1.00000).
- Haga clic en el interruptor Redondeo o APAGADO.
- Haga clic en Guardar para agregar la columna calculada a su reporte.
- Haga clic en Actualizar reporte para guardar los cambios en su reporte.
Variación de fecha
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
- En la pestaña Reportes , busque el reporte al que desea agregar la columna calculada.
- Haga clic en los puntos suspensivos
verticales y seleccione Editar.
O
Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Editar. - Haga clic en el icono de la calculadora
.
- Haga clic en Crear nueva columna personalizada.
- Ingrese un nombre para la columna en el campo Nombre .
- Opcional: Ingrese una descripción para la columna en el campo Descripción .
- Seleccione Variación de fecha en el menú desplegable Tipo de columna . Esta opción le permite encontrar la diferencia en días entre dos fechas o agregar (o restar) días desde una fecha específica.
- Seleccione el primer valor para usar en el cálculo.
- Seleccione el segundo valor para restar del primer valor. Si selecciona Constante, ingrese un número para usar como valor.
- Haga clic en Guardar para agregar la columna calculada a su reporte.
- Haga clic en Actualizar reporte para guardar los cambios en su reporte.