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Procore

Crear una columna calculada en un reporte personalizado

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Objetivo

Crear una columna calculada para agregar a sus reportes personalizados

Fondo

Puede crear columnas calculadas en reportes personalizados para obtener más conocimientos sobre los datos mediante la creación de cálculos aritméticos básicos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta sobre la que se informa.
  • Información adicional:
    • Las columnas calculadas se pueden ordenar.
    • Las columnas calculadas persisten dentro de cualquier reporte dado.
    • Las columnas calculadas creadas no se pueden utilizar para otros cálculos.
    • Las columnas calculadas creadas por un cliente están asociadas con un reporte específico y no se pueden utilizar en otros reportes.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. En la pestaña Reportes , busque el reporte al que desea agregar la columna calculada.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione Editar.
    O
    Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Editar en la barra lateral.
  4. En Columnas personalizadas, haga clic en +Crear cálculo.
  5. En la ventana Nuevo cálculo , actualice los siguientes campos:
    • Nombre del cálculo: Ingrese un título para la nueva columna que está creando.
    • ¿Qué desea calcular?: Seleccione uno de los siguientes tipos de salida: porcentaje, moneda, número o variación de fecha.
    • Columna X: Seleccione una columna del menú desplegable para usar en el cálculo.
    • Operador: Seleccione uno de los siguientes operadores para usar en el cálculo: +, -, x o /.
    • Columna Y: Seleccione una segunda columna del menú desplegable para usar en el cálculo.
    • Opcional: Haga clic en +Agregar fila para agregar otra operación y columna al cálculo.

      reports-new-calculation.png
       
  6. Haga clic en Guardar para guardar la columna o haga clic en Guardar y crear nueva para guardar la columna y crear una nueva columna calculada.
    Su columna calculada aparecerá en su reporte personalizado, pero los valores calculados no serán visibles hasta que después de guardar el reporte.
  7. Opcional: Para crear un agregado para los datos de esa columna, consulte Datos agregados en un reporte de proyecto personalizado.
  8. Haga clic en Actualizar reporte.