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Procore

Crear una columna calculada en un reporte personalizado

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Objetivo

Crear una columna calculada para agregar a sus reportes personalizados

Fondo

Puede crear columnas calculadas en reportes personalizados para obtener más conocimientos sobre los datos mediante la creación de cálculos aritméticos básicos.

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos: 
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta sobre la que se informa.
  • Información adicional:
    • Las columnas calculadas se pueden ordenar.
    • Las columnas calculadas persisten dentro de cualquier reporte dado.
    • Las columnas calculadas creadas no se pueden utilizar para otros cálculos.
    • Las columnas calculadas creadas por un cliente están asociadas con un reporte específico y no se pueden utilizar en otros reportes.

Pasos

Crear una columna calculada en un reporte de proyecto personalizado

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. En la pestaña Reportes , busque el reporte al que desea agregar la columna calculada.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione Editar.
    O
    Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Editar en la barra lateral.
  4. En Columnas personalizadas, haga clic en +Crear cálculo.
  5. En la ventana Nuevo cálculo , actualice los siguientes campos:
    • Nombre del cálculo: Ingrese un título para la nueva columna que está creando.
    • ¿Qué desea calcular?: Seleccione uno de los siguientes tipos de salida: porcentaje, moneda, número o variación de fecha.
    • Columna X: Seleccione una columna del menú desplegable para usar en el cálculo.
    • Operador: Seleccione uno de los siguientes operadores para usar en el cálculo: +, -, x o /.
    • Columna Y: Seleccione una segunda columna del menú desplegable para usar en el cálculo.
    • Opcional: Haga clic en +Agregar fila para agregar otra operación y columna al cálculo.

      reports-new-calculation.png
       
  6. Haga clic en Guardar para guardar la columna o haga clic en Guardar y crear nueva para guardar la columna y crear una nueva columna calculada.
    Su columna calculada aparecerá en su reporte personalizado, pero los valores calculados no serán visibles hasta que después de guardar el reporte.
  7. Opcional: Para crear un agregado para los datos de esa columna, consulte Datos agregados en un reporte de proyecto personalizado.
  8. Haga clic en Actualizar reporte.

Crear una columna calculada en un reporte de proyecto personalizado: reportes mejorados

Para agregar una columna calculada a un reporte personalizado creado mediante reportes mejorados (consulte Crear un reporte de compañía personalizado - Reportes mejorados), siga los pasos a continuación:

Cálculo Básico

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. En la pestaña Reportes , busque el reporte al que desea agregar la columna calculada.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione Editar.
    O
    Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Editar.
  4. Haga clic en el icono de la calculadoraicon-calculator.png .
  5. Haga clic en Crear nueva columna personalizada.
  6. Ingrese un nombre para la columna en el campo Nombre .
  7. Opcional: Ingrese una descripción para la columna en el campo Descripción .
  8. Seleccione Cálculo básico en el menú desplegable Tipo de columna . Esta opción le permite agregar, restar, multiplicar y dividir valores numéricos en columnas.
  9. Seleccione el primer valor para usar en el cálculo. Si selecciona Constante, ingrese un número para usar como valor.
  10. Seleccione el tipo de cálculo que desea realizar: + (agregar), - (rest), x (multiplica) o ÷ (dividir).
  11. Seleccione el segundo valor para usar en el cálculo. Si selecciona Constante, ingrese un número para usar como valor.
  12. Seleccione el formato que desea utilizar para la columna calculada: N° de número, moneda o % por ciento.
  13. Seleccione el número de lugares decimales que se mostrarán: Uno (1), Décimas (1.0), Centésimas (1.00), Milésimas (1.000), Ten Milths (1.0000), Centésimas (1.00000)o Millonaria (1.00000).
  14. Haga clic en el interruptor Redondeo o APAGADO.
  15. Haga clic en Guardar para agregar la columna calculada a su reporte.
  16. Haga clic en Actualizar reporte para guardar los cambios en su reporte.

Variación de fecha

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. En la pestaña Reportes , busque el reporte al que desea agregar la columna calculada.
  3. Haga clic en los puntos suspensivos icon-ellipsis-options-menu.png verticales y seleccione Editar.
    O
    Haga clic en el reporte para abrirlo y luego haga clic en Editar.
  4. Haga clic en el icono de la calculadoraicon-calculator.png .
  5. Haga clic en Crear nueva columna personalizada.
  6. Ingrese un nombre para la columna en el campo Nombre .
  7. Opcional: Ingrese una descripción para la columna en el campo Descripción .
  8. Seleccione Variación de fecha en el menú desplegable Tipo de columna . Esta opción le permite encontrar la diferencia en días entre dos fechas o agregar (o restar) días desde una fecha específica.
  9. Seleccione el primer valor para usar en el cálculo.
  10. Seleccione el segundo valor para restar del primer valor. Si selecciona Constante, ingrese un número para usar como valor.
  11. Haga clic en Guardar para agregar la columna calculada a su reporte.
  12. Haga clic en Actualizar reporte para guardar los cambios en su reporte.