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Procore

Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto

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Objetivo

Crear un reporte de proyecto personalizado para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto.

Fondo

Puede utilizar la función de reportes personalizados de Procore para crear reportes de partidas financieros personalizados para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto. Una instantánea de presupuesto es una imagen de su presupuesto en su estado actual y se pueden tomar instantáneas en diferentes momentos durante el ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, su equipo de proyecto puede tomar una instantánea del presupuesto al final de cada mes o después de una actualización de la proyección. El uso de instantáneas de presupuesto le permite analizar cómo cambia su presupuesto en el transcurso de un proyecto y puede mejorar esa capacidad al crear un reporte de partidas financieras para comparar las instantáneas de presupuesto de su proyecto. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. Haga clic en Crear reporte.
  3. Haga clic en Crear nuevo reporte. 
  4. Haga lo siguiente:
    • Ingrese el nombre del reporte
      Escriba un nombre para el reporte. Este es un campo obligatorio.
    • Opcional: ingrese la descripción
      Escriba una descripción para el reporte.
  5. En Herramienta, expanda Partidas financieras y haga clic en Instantáneas de presupuesto configurables.

    config-budget-snapshot-menu.png
     
  6. Utilice un movimiento de arrastrar y soltar para agregar las siguientes columnas de origen en la pestaña Instantáneas de presupuesto configurables de su nuevo reporte.
    config-budget-snapshots-preview.png
     
    Agregue esta columna... Para mostrar esta información... Para obtener más información.
    Vista de presupuesto Enumera el nombre de las vistas de presupuesto. Establecer una Nueva vista del presupuesto
    Nombre de la instantánea de presupuesto Enumera el nombre de la instantánea del presupuesto. Crear una instantánea del presupuesto
    Opcional: Descripción de instantánea del presupuesto Enumera la descripción de la instantánea del presupuesto, si se ingresa. Crear una instantánea del presupuesto
    Fecha Enumera la fecha de la instantánea del presupuesto. Crear una instantánea del presupuesto
    Código de costo Muestra el ítem de segmento "Código de costo" de varios niveles y su descripción. Consulte ¿Cuáles son los códigos de costo predeterminados de Procore? Importe elementos de segmento en su herramienta de administración de nivel de proyecto (importaciones de Procore)
    Tipo de costo Muestra el ítem de segmento "Tipo de costo". Consulte ¿Cuáles son los tipos de costos predeterminados de Procore? Importe elementos de segmento en su herramienta de administración de nivel de proyecto (importaciones de Procore)
    Subproyecto Muestra el subproyecto. Nota: La función de subproyecto debe estar habilitada para ver esta columna. Habilitar subproyectos en proyectos para WBS
    Opcional: Agregue columnas adicionales como desee Ejemplo Para comparar los valores "Proyectado por debajo de" o los valores de "Presupuesto revisado" en sus instantáneas, arrastre esas columnas al reporte.  
  7. Agregue un filtro de reporte de la siguiente manera:
    • Haga clic en el menú Agregar filtro y seleccione Vista de presupuesto.
    • En el menú secundario que aparece, tiene estas opciones:
      • Para incluir todas las vistas de presupuesto, haga clic en Seleccionar todo. 
      • Para incluir una (1) o más vistas de presupuesto, coloque una marca de verificación junto a las vistas de presupuesto deseadas. 
        Nota: Si hace clic en Borrar todo, el sistema elimina la marca de verificación de todas las vistas seleccionadas. Sin embargo, debe seleccionar al menos una (1) vista para agregar este filtro a su reporte. 
  8. Agrupe los datos del reporte haciendo clic en el menú Agregar grupo y seleccione Nombre de instantánea de presupuesto o Fecha.
     Recomendación
    ¿Quiere comparar diferentes columnas de diferentes vistas de presupuesto?  Puede agregar varias pestañas a un solo reporte. Por ejemplo, puede agregar una pestaña para la "Vista de presupuesto estándar de Procore" para comparar la columna Proyectado por encima/por debajo y una segunda pestaña para comparar la columna Ahorros de compra en la vista " Ahorros de compra". Para obtener más información sobre las vistas de presupuesto predeterminadas de Procore, consulte ¿Cuáles son las vistas de presupuesto estándar de Procore?
  9. Haga clic en Crear reporte.