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Procore

Crear un reporte de partidas financieras personalizado para comparar instantáneas del presupuesto

Objetivo

Crear un reporte de proyecto personalizado para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto.

Contexto

Puede utilizar la función de reportes personalizados de Procore para crear reportes de partidas financieros personalizados para comparar las instantáneas del presupuesto de su proyecto. Una instantánea de presupuesto es una imagen de su presupuesto en su estado actual y se pueden tomar instantáneas en diferentes momentos durante el ciclo de vida de un proyecto. Por ejemplo, su equipo de proyecto puede tomar una instantánea del presupuesto al final de cada mes o después de una actualización de la proyección. El uso de instantáneas de presupuesto le permite analizar cómo cambia su presupuesto en el transcurso de un proyecto y puede mejorar esa capacidad al crear un reporte de partidas financieras para comparar las instantáneas de presupuesto de su proyecto. 

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • "Administrador" en la herramienta Reportes del proyecto.
  • Requisitos:
    Para crear y ejecutar un reporte con datos significativos:

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes del proyecto.
  2. Haga clic en Crear reporte.
  3. Haga clic en Crear nuevo reporte
  4. Haga lo siguiente:
    • Ingrese el nombre del reporte.  Escriba un nombre para el reporte. Este es un campo obligatorio.  
    • Introduzca una descripción. Escriba una descripción para el reporte.
  5. En Seleccionar herramienta , expanda Elementos de línea financiera y haga clic en Instantáneas de presupuesto configurables.

    configurable-budget-snapshots.png
  6. Utilice un movimiento de arrastrar y soltar para agregar las siguientes columnas de origen en la pestaña Instantáneas de presupuesto configurables de su nuevo reporte:
    • Vista de Presupuesto 
    • Nombre de la instantánea de presupuesto
    • Descripción de instantánea del presupuesto (opcional)
    • Fecha
    • Código de costo
    • Tipo de costo
    • Subproyecto (Nota: esta columna solo está disponible si la función de subproyecto está habilitada. Consulte Habilitar subproyectos). 
  7. (Opcional) Si desea agregar columnas adicionales a su reporte, arrastre y suelte esas columnas en el reporte. Por ejemplo, si desea comparar los valores "Proyectado por debajo de" o los valores de "Presupuesto revisado" en sus instantáneas, arrastre esas columnas al reporte.
  8. Agregue un filtro de reporte de la siguiente manera:
    • Haga clic en el menú Agregar filtro y seleccione Vista de presupuesto.
    • En el menú secundario que aparece, tiene estas opciones:
      • Para incluir todas las vistas de presupuesto, haga clic en Seleccionar todo
      • Para incluir una (1) o más vistas de presupuesto, coloque una marca de verificación junto a las vistas de presupuesto deseadas. 
        Nota: Si hace clic en Borrar todo, el sistema elimina la marca de verificación de todas las vistas seleccionadas. Sin embargo, debe seleccionar al menos una (1) vista para agregar este filtro a su reporte. 
  9. Agrupe los datos del reporte haciendo clic en el menú Agregar grupo y seleccione Nombre de instantánea de presupuesto o Fecha.
  10. Haga clic en Crear reporte.
    Nota: Puede crear varias pestañas dentro del mismo reporte para comparar diferentes columnas de diferentes vistas. Por ejemplo, una pestaña podría usar la vista Presupuesto estándar de Procore y comparar la columna Proyectado por encima de/por debajo de y la segunda pestaña podría usar la vista Ahorros de compra y comparar la columna Ahorros de compra. 
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