Compartir un reporte de proyecto personalizado
Objetivo
Compartir un reporte de proyecto personalizado.
Contexto
Cuando un informe personalizado se comparte con otro usuario de Procore, está disponible para ese usuario en la herramienta Informes en la sección Mis informes personalizados. También es importante tener en cuenta que los informes compartidos filtrarán los datos según el permiso de acceso del usuario a las herramientas de Procore. Por ejemplo, si comparte un informe que incluye datos de la herramienta Envíos, los usuarios con los que lo comparte también deben tener permisos sobre la herramienta Envíos para poder verlo.
Si desea compartir el reporte con otros usuarios que solo tienen permiso de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar', debe designar específicamente a esas personas en la configuración del reporte personalizado siguiendo los pasos que se indican a continuación. Si NO comparte un reporte personalizado, solo podrá verlo y editarlo usted (es decir, el creador del reporte).
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requeridos:
- Para compartir un reporte que ha creado: permisos de nivel 'de Administrador' en la herramienta Reportes a nivel de proyecto.
- Para compartir una copia clonada de un reporte compartido con usted: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Reportes a nivel de proyecto.
Notas:- Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" pueden compartir copias clonadas de cualquier reporte.
- Los reportes de copias clonadas NO se actualizan si sus creadores actualizan los reportes originales. Consulte Clonar un reporte de proyecto personalizado.
- Información Adicional:
- Una vez que se ha compartido un reporte con cualquier usuario, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel proyecto y con los permisos necesarios para usar las herramientas de Procore con los datos de origen del reporte pueden acceder al reporte compartido. Consulte Ver reportes de proyectos
Pasos
- Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
- Busque el reporte personalizado que desea compartir.
- Haga clic en vertical ellipsis (⋮) y elija Compartir en el menú.
O
Haga clic en el nombre del reporte para abrirlo y luego haga clic en Compartir. - En la ventana "Compartir este reporte", busque y seleccione los usuarios o grupos de distribución con los que desea compartir el informe mediante el menú desplegable Ingresar nombres o grupos de distribución.
Nota: El reporte también se compartirá automáticamente con cualquier usuario al que se le hayan otorgado permisos de nivel de "Administrador" en la herramienta reportes de nivel de proyecto. - Presione ESC en su teclado.
- Haga clic en Compartir.
Aparecerá el banner "Lista de recursos compartidos actualizada".
Notas:- Ahora los usuarios de la lista de recursos compartidos y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reportes a nivel de proyecto pueden acceder a este reporte personalizado en la herramienta. Consulte ¿Qué sucede cuando comparto un informe con otro usuario de Procore?
- Los usuarios con los que se haya compartido el reporte recibirán una notificación automática por correo electrónico con el asunto "[Nombre del proyecto] ha compartido un reporte con usted".