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Procore

Crear un tablero de reporte de proyecto personalizado

Objetivo

Para crear un panel con elementos visuales que ha creado a partir de reportes personalizados.

Contexto

Los tableros se crean a partir de elementos visuales que se agregaron a reportes de proyectos personalizados. Estos tableros son accesibles desde la herramienta Reportes a nivel de proyecto por usuarios con permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta o por usuarios con permisos de nivel 'Solo lectura' o 'Estándar' en la herramienta si el tablero de control se compartió con ellos. Consulte Compartir un tablero. Estos tableros también son accesibles desde la herramienta Inicio del proyecto por su creador (si el creador del tablero también tiene permisos de nivel de 'Administrador' en la herramienta Directorio de nivel de la compañía).

Estos tableros son diferentes de los tableros de categorías de productos disponibles a nivel compañía.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Para crear un tablero a partir de elementos visuales que creó: permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Reportes a nivel de proyecto.
    • Para crear un tablero a partir de imágenes de su copia clonada de un reporte de compañía personalizado: permisos de nivel 'Estándar' o superior en la herramienta Reportes a nivel de proyecto. Consulte Clonar un reporte de proyecto personalizado .

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel proyecto.
  2. Hacer clic la pestaña Paneles.
  3. Haga clic en Crear tablero. 
  4. En su 'Biblioteca visual', seleccione las imágenes que desea agregar a su panel. Si aún no ha creado imágenes, consulte Agregar una imagen a un informe de proyecto personalizado.
  5. Ahora se encuentra en el modo de edición, por lo que puede realizar las siguientes tareas:
    • Cambiar el tamaño del elemento visual.
    • Mover las elementos visuales.
    • Edite el título del tablero haciendo clic en el nombre del título.
  6. Haga clic en Listo para guardar la imagen.
    Ahora se encuentra en el modo de visualización, donde puede hacer clic en los gráficos para acceder al reporte.

Siguientes pasos

 

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