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Procore

Crear un Reporte de proyecto personalizado

Objetivo

Agregar un reporte personalizado usando la herramienta de reportes de Procore.

Contexto

La herramienta de reportes brinda a los usuarios la habilidad de crear, generar y exportar reportes personalizados. Al diseñar un reporte, su autor puede incluir datos capturados por herramientas específicas de Procore, especificar el diseño de columna deseado y también definir cómo agrupar y filtrar los datos del reporte. Después de generar un reporte, también se puede exportar de Procore a Microsoft Excel. 

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso 'estándar' en la herramienta de reportes de nivel de proyecto.
      Y
      • Si crea un reporte con datos de una herramienta de Administración financiera:
        • Debe tener el permiso de 'Administrador' o superior en la herramienta financiera adecuada.
          ¡IMPORTANTE! Si crea un reporte con datos de la herramienta Presupuesto, debe tener permiso de "Administrador" en la herramienta Presupuesto y la herramienta Administración de la compañía.
      • Si crea un reporte con datos del directorio de compañía:
        • Debe tener permiso de 'Administrador' en el Directorio de compañía. 
          Nota: Si tiene permiso de nivel 'Administrador' en una o más herramientas del Directorio de proyectos, podrá crear Reportes de nivel compañía utilizando datos de todas las herramientas del Directorio de proyectos a las que se le ha otorgado permiso de acceso de nivel 'Administrador'. 
      • Si obtendrá los datos de su reporte de otra herramienta:
        • Permiso de "solo lectura" y superior en la herramienta adecuada.
  • Información adicional:
    • Los reportes personalizados solo son visibles y están disponibles para la persona que los creó.
    • Los reportes pueden incluir datos de estas herramientas de Procore:
      • Licitación
      • Presupuesto
      • Administración de cambios
        • Detalles de partidas del evento extraordinario
        • Órdenes de cambio potencial
        • Órdenes de cambio
      • Contratos
      • Problemas de coordinación
      • Registro diario:
        • Registro de reporte diario de construcción
        • Registro de llamadas
        • Registro de notas
        • Registro de retrasos
        • Registro de contenedores de residuos
        • Registro de cantidades
        • Entrada de tarjetas horarias
        • Registro de mano de obra
        • Registro de visitantes
        • Registro de equipos
        • Registro de accidentes
        • Registro de productividad
        • Registro climático
      • Registro diario (continuación):
        • Registro de inspección
        • Registro de entrega
        • Finalización del registro diario
        • Registro de desechos
        • Registro de violaciones de seguridad
      • proyecto
      • Planos
      • Partidas financieras
        • Instantáneas del presupuesto configurable
        • Detalles de partidas financieras
        • Resumen de partidas financieras
      • Formularios
      • Incidentes
        • Registros de lesiones por incidentes
        • Registros de casi accidentes
        • Registros de incidentes (todos)
        • Incidentes
      • Inspecciones
        • Detalles de ítems de inspección
        • Resumen de inspección
      • Productividad de la mano de obra 
      • Reuniones
        • Asistencia a reuniones
        • Ítems de la reunión
        • Reuniones
      • Observaciones 
      • Facturas del propietario
        • Facturas del propietario
      • Fotos
      • Portafolio
      • Contrato primario
      • Punch list
      • RFI
      • Tareas de programa
        • Tareas de programa
        • Cambios solicitados
      • Especificaciones
      • Requisiciones
        • Requisiciones
      • Submittals
      • Tareas
      • Fichas de T&M
        • Materiales
        • Fichas
        • Tarjetas horarias
        • Equipos
      • Hojas de tiempos
        • Entradas de tarjetas horarias
        • Cantidades de producción

Pasos

Crear un reporte personalizado nuevo

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes al nivel de proyecto.
  2. Haga clic en Crear reporte en la esquina superior derecha. 
  3. Luego, tendrá la opción de Crear un reporte nuevo o elegir una plantilla existente. Para crear un reporte nuevo, haga clic en el mosaico Crear reporte nuevo. 

    create-report-gallery.png
  4. Ingrese el nombre del reporte haciendo clic en el icono de lápiz junto a Ingresar nombre del reporte.
  5. Ingrese una descripción del reporte haciendo clic en el ícono de lápiz junto a Ingresar descripción.
    edit-custom-report-name.png
  6. En el panel derecho hay una lista de herramientas sobre las que puede reportar. Seleccione una herramienta sobre la que desee reportar.
    create-report-tool-options.png
  7. Una vez que haya seleccionado una herramienta, el panel derecho se llenará con una lista de columnas que desea agregar a su reporte. Arrastre y suelte las columnas en su reporte o agregue todas las columnas haciendo clic en Agregar todo.  
    agregar-columnas-a-informe-personalizado.gif
    • Una vez que haya agregado las columnas deseadas, tiene las siguientes opciones:
      • Datos del reporte de grupo
        En la lista Agrupar según  , seleccione uno de los ítems del menú desplegable para agrupar los datos del reporte según la columna especificada (por ej., quizás desee agrupar los datos según el contratista responsable). 
      • Filtrar los datos del reporte
        Haga clic en el menú desplegable Agregar filtro para seleccionar según qué le gustaría filtrar. Una vez que haya especificado un filtro, puede agregar otro filtro. También puede filtrar los datos según un rango de fechas seleccionando una fecha de inicio y una de finalización.
      • Cambiar el orden de las columnas 
        Utilice una operación de arrastrar y soltar para colocar la columna en la posición deseada.
      • Agregar los datos
        Haga clic en la fx en la columna y seleccione una de las siguientes opciones (para valores numéricos): recuento, suma, mínimo, máximo o promedio. Una vez creado el reporte, verá el recuento, la suma, el mínimo, el máximo o el promedio de los valores en la parte inferior de la columna. Para los tipos de campos que no sean un valor numérico, tiene la opción de agregar mediante recuento.
  8. Para agregar una nueva herramienta a su reporte, haga clic en Agregar pestaña en la parte superior del reporte y repita los paso 6 a 7 anteriores. 

  9. Cuando termine de configurar el diseño del reporte, haga clic en Crear reporte. 

Crear un reporte personalizado a partir de una plantilla de la galería

  1. Navegue hasta la herramienta Reportes a nivel de proyecto. 
  2. Haga clic en Crear reporte
  3. Haga clic en uno de los mosaicos de plantilla existentes de la galería. 
    Nota: Si hay datos disponibles en la herramienta de origen seleccionada, aparece una vista previa en la ventana del nuevo reporte. 
    create-report-from-template.png
  4. Haga clic en Usar plantilla
    El sistema crea el nuevo reporte. Luego puede editarlo, distribuirlo, compartirlo, asignarlo a proyectos, clonarlo o eliminarlo.

Ver también

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