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Procore

Agregar un ítem relacionado a una especificación

Objetivo

Agregar un ítem relacionado a una especificación con el fin de proporcionar contexto adicional con fines de referencia.

Cosas para considerar

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de "Administrador" en la herramienta Especificaciones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para ver el título del ítem relacionado, debe tener permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta. Si tiene permisos para ver el ítem en Procore, verá un enlace en la descripción. Haga clic en este enlace para abrir el ítem en otra pestaña de su navegador.
    • Solo se puede agregar un ítem relacionado a la vez. Repita el proceso para agregar ítems adicionales, según sea necesario.
    • Solo se pueden seleccionar ítems que ya existen en Procore. Los archivos adjuntos no se pueden agregar directamente como un ítem relacionado.
    • La mayoría de los ítems de Procore se pueden adjuntar como ítems relacionados. Si un tipo de ítem específico no aparece como una opción seleccionable, esto significa que no se puede adjuntar como un ítem relacionado.

Pasos

  1. Navegue hasta la herramienta Especificaciones del proyecto.
  2. Haga clic en Información junto a la especificación que desea editar.
  3. Haga clic en la pestaña Ítems relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
  5. Haga clic en el menú desplegable Seleccionar un ítem  y seleccione el tipo de ítem que desea agregar como ítem relacionado. 
  6. Después de elegir un tipo de ítem , un menú desplegable debajo de la columna "Descripción" se completa con ítems seleccionables en su proyecto.
    Seleccione uno de estos ítems.
  7. El campo "Fecha" se completa automáticamente con la fecha en que el ítem se creó originalmente en Procore.
  8. Opcional: agregue cualquier nota relacionada con el ítem. Las notas serán visibles para otros usuarios con permisos de "Solo lectura" o superiores en la herramienta Especificaciones.
  9. Haga clic en el botón + Agregar
  10. Para agregar ítems relacionados adicionales, repita los pasos 5-9.
  11. Haga clic en Guardar.
    Nota: Para ver un ítem relacionado que se creó, haga clic en Ver junto a la especificación relevante y haga clic en la pestaña Ítems relacionados.

 

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