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Procore

Prácticas recomendadas para el uso de la herramienta Tareas

Objetivo 

Implementar las prácticas recomendadas para el uso exitoso de la herramienta Tareas de Procore.

Contexto

La herramienta Tareas de nivel de proyecto de Procore le brinda la capacidad de rastrear y administrar elementos de acción durante la vida útil de un proyecto de construcción.

Cosas para considerar

  • Permiso de usuario requerido:
    • Permiso de nivel de 'administrador' en la herramienta de administración de la empresa.

Pasos

 Para configurar correctamente la herramienta Tareas, siga los pasos a continuación.

  1. Configure sus plantillas de permisos
  2. Configura tus categorías
  3. Habilitar la herramienta Tareas en proyectos

Configure sus plantillas de permisos

Actualice sus plantillas de permisos para incluir la herramienta Tareas. Recomendamos otorgar a todos los usuarios al menos acceso de nivel 'Estándar' a la herramienta Tareas, para que los miembros del equipo puedan crear tareas y recibir elementos.

  1. Navegue hasta la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Busque un usuario en la lista de Directorio.
  3. Haga clic en Editar junto al nombre del usuario. 
  4. Desplácese hasta la lista desplegable Plantillas de permisos del proyecto y seleccione No aplicar una plantilla.
    Elegir esta opción le permite definir permisos únicos para el usuario.
  5. Desplácese hasta la fila "Tareas" y seleccione Estándar.
    Nota: Los usuarios con acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Directorio tendrán automáticamente acceso de nivel "Administrador" a la herramienta Tareas.

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  6. Elija una de las siguientes opciones:
    • Si desea guardar los cambios sin enviar un correo electrónico al usuario sobre el cambio, haga clic en Guardar.
    • Si desea notificar al usuario del cambio, haga clic en Guardar y enviar notificación.
      Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario ha iniciado sesión previamente en Procore.
    • Si se trata de un usuario nuevo y desea invitarlo a unirse a Procore, haga clic en Guardar y enviar invitación a Procore 
      Nota: Este botón solo está disponible cuando el usuario no ha iniciado sesión en Procore.

Configura tus categorías

En la herramienta Administrador de la compañía, puede crear categorías a las que puede asignarles tareas dentro de un proyecto. 

  1. Navegue hasta la herramienta de Administrador a nivel Compañía.
  2. En "Configuración de herramientas", haga clic en Tareas.
  3. Ingrese la nueva categoría en el cuadro de texto.

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  4. Haga clic en Crear para agregar la nueva categoría.
    Esta categoría ahora se puede asignar a una tarea de nivel de proyecto.

Habilite la herramienta Tareas en su proyecto

De forma predeterminada, la herramienta Tareas estará habilitada para cualquier proyecto existente. Para asegurarse de que la herramienta Tareas esté habilitada en proyectos futuros, puede habilitarla en su Plantilla de proyecto estándar siguiendo los pasos a continuación.

  1. Navegue hasta la plantilla de proyecto que desee. Consulte Configurar una plantilla de proyecto.
  2. Navegue hasta la herramienta Administrador del proyecto.
  3. En Configuración del proyecto, haga clic en Fichas activas.
    Nota: Esto revela una lista de herramientas y su estado como activo o inactivo en el proyecto.
  4. Marque la casilla de verificación junto a Tareas para habilitar la herramienta en su proyecto.

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  5. Haga clic en Actualizar para guardar la configuración de su proyecto.
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