Configurar una plantilla de proyecto

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Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.

Fondo

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, ver Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto a continuación.

Aspectos a tener en cuenta

Permisos de usuario requeridos:
- Debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
  O
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
Información Adicional:
- Para crear una plantilla de proyecto, comuníquese con soporte o Punto de contacto de Procore. Un miembro del equipo de Procore habilitará la función de plantillas de proyecto para usted.
- Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyecto.
- Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas en proyectos existentes y las actualizaciones solo se aplican a los nuevos proyectos.
Para compañías que utilizan el Integraciones de ERP herramienta: Si va a importar un trabajo de un sistema ERP integrado para agregar a Procore como un nuevo proyecto, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles, visite Cosas para saber sobre su integración de ERP.

Pasos

Solicitud de habilitación de plantillas de proyectos en Procore
Confirme que su plantilla de proyecto está activa

Solicitud de habilitación de plantillas de proyectos en Procore

Para enviar una solicitud para habilitar la función de plantilla de proyecto en Procore, haga lo siguiente:

Asegúrese de tener los permisos adecuados.
Seleccione el proyecto (o proyectos) en la cuenta de su compañía que desea poner a disposición como plantilla.
Incluya esta información en su solicitud:
Notas
- Puede utilizar un proyecto existente en la cuenta de su compañía o puede crear uno nuevo. Ver Crear un nuevo proyecto.
- Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, consulte ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
1. Nombre del proyecto. El nombre y número del proyecto. Para encontrar el nombre del proyecto, navegue hasta la herramienta Portafolio y ubique el proyecto deseado en la lista de Proyectos.Incluya el valor Nombre. Consulte Buscar proyectos en la cartera de la compañía.
  Nota: En este ejemplo, queremos usar el proyecto existente llamado "Seaward Shopping Center I" como plantilla de proyecto.
2. ID del proyecto. El número de identificación del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, haga clic en el enlace del proyecto en la herramienta Portafolio. Esto abre el proyecto en su navegador web. Luego busque la URL en la barra de direcciones. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL: http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.
Envíe la información anterior y su solicitud en un mensaje de correo electrónico a:
1. support@procore.com
  O
2. Su Punto de contacto de Procore

Confirme que su plantilla de proyecto está activa

Una vez que su Punto de contacto de Procore confirme que ha seleccionado proyectos como plantilla, haga lo siguiente:

Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
Aparece la página Portafolio.
Haga clic en Crear proyecto.
Esto abre la página Crear proyecto.
En Información General, vea la lista de plantillas activas en la lista de Plantillas de Proyectos.
Opcional: Si desea continuar creando un nuevo proyecto, siga los pasos en Agregar un nuevo proyecto.

Ítems que se transferirán a su nuevo proyecto

Esta tabla identifica los ítems del proyecto que se transfieren cuando crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Herramienta	Ítem	Información adicional
Herramientas procore	Configuraciones avanzadas	La mayoría de las configuraciones de configuración avanzada para cada herramienta, excepto el Programa y el Inicio del proyecto se transferirán a un nuevo proyecto. Consulte los tutoriales "Configurar opciones avanzadas" en el sitio para obtener más información sobre cada una de las configuraciones avanzadas específicas de una herramienta. Nota: Plantillas de observación a nivel proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto.
Planes de acción	Configurar ajustes > notificaciones	La configuración de notificaciones se transferirá a nuevos proyectos.
Administrador (nivel compañía)	Configuración del proyecto > programas predeterminados >	La lista de Programas añadidos a la plantilla se trasladan al nuevo proyecto. Ver Agregar un programa personalizado.
Administrador (nivel compañía)	Configuración de herramientas > herramientas compatibles > conjuntos de campos configurables	Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se transfieren al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > herramientas activas	Cualquier herramienta activa seleccionada se transfiere al nuevo proyecto.
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > Clasificaciones	La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para más información acerca de las clasificaciones, consulte <a title=" " href.path="//faq/which-procore-tools-support-classifications" href.nombre del archivo=">Con qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > equipos	Los ítems agregados a la lista de Nombres de equipo se copian en su nuevo proyecto.
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > General	Las siguientes configuraciones de la página General de Configuración del proyecto se copian en su nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, Evitar Sobrefacturación en este proyecto casilla de verificación , Costos sin contrato casilla de verificación, Habilitar subproyectos casilla de verificación, habilite DocuSign casilla de verificación y Productividad laboral para presupuesto, Eventos extraordinariosy órdenes de cambio casilla de verificación.
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > Ubicaciones	La configuración de la opción Solo permitir que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones anterior casilla de verificación en Configuración de ubicaciones se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Cuando la casilla de verificación está desactivada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web Procore.
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > Webhooks	Las configuraciones de Webhooks a nivel de proyecto, incluidos los valores de los campos Punto final de notificación y Encabezado de autorización, se transfieren a proyectos nuevos. Nota: Solo Webhooks configurado en el espacio de nombres de Procore predeterminado se transfieren a nuevos proyectos.
Administrador (nivel Proyecto)	Estructura de desglose del trabajo > configuración del proyecto	Estos ítems WBS se transfieren en una plantilla de proyecto: Ítem(s) de segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados. Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto. La configuración ENCENDIDO/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto. La estructura del código de presupuesto de la plantilla del proyecto y su disposición de segmento en la plantilla.
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > Días de trabajo	Los días laborables se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Set Project Days (Días laborables del proyecto).
Administrador (nivel Proyecto)	Configuración del proyecto > ERP configuración de integración	Tanto el "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" y "Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP" se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto y Enable ERP sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto de Procore.
Licitación	Configuraciones avanzadas	Todas las configuraciones de la página Configuración predeterminada del paquete de licitación se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: ofertas.
Presupuesto	Calcular automáticamente la proyección para completar por defecto	La configuración de este casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto y uso de la función 'Pronóstico de finalización'.
Presupuesto	Habilitar proyección avanzada	La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Presupuesto	Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto	La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Órdenes de cambio	Configurar ajustes > Configuración de orden de cambio	La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.
Contratos	Lista de contratos	Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratante, Contactos de factura y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto. Las partidas de la pestaña Partidas también se transfieren a un nuevo proyecto, excepto a la asignación del código de costo. Esto se debe a que los códigos del proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. La código de presupuesto en las SOV conserva la asignación de tipo de costo.
Contratos	Lista de contratos	Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratante, Contactos de factura y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.
Correspondencia	Configuraciones avanzadas	Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos casilla de verificación, las respuestas serán el número de vencimiento, el texto de la descripción predeterminada y la configuración del correo electrónico.
Registro diario	Configurar ajustes > configuración del proyecto (configuración del registro diario)	La configuración del registro diario del proyecto de origen se copia en el nuevo proyecto. Nota: Las entradas de registro diarias individuales, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
Directorio	Directorio del proyecto (usuarios y compañías)	Si la plantilla del proyecto contiene usuarios y compañías en la herramienta Directorio proyecto, se agregarán a cualquier proyecto nuevo creado con la plantilla. A los usuarios con plantillas de permisos globalesasignadas en el proyecto de origen se les asignarán las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. Los usuarios con proyecto plantillas de permisos específicas asignadas a ellas en el proyecto de origen se asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
Documentos	Estructura de carpetas de documentos	En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se transferirán en la misma estructura. Consulte Crear una estructura de carpetas estándar. Nota: Todos los archivos que se encuentran dentro de esas carpetas NO se transferirán ya que son más probable que los documentos específicos del proyecto no sean relevantes para cada nuevo proyecto.
Documentos	Archivos en la carpeta raíz de la herramienta Documentos	Los archivos que existen a nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden agregar al carpeta raíz cargando o moviendo archivos a ese área de la herramienta Documentos.
Planos	Configurar ajustes > configuración de abreviatura de disciplina	Las abreviaturas de disciplina de plano establecidas en los ajustes de configuración de la herramienta Planos se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de dibujo predeterminadas.
Correos electrónicos	Configurar ajustes > Ajustes de comunicación	Las configuraciones de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o ítem de herramienta se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: correos electrónicos.
Correos electrónicos	Configurar ajustes > Comunicaciones "Privadas" por defecto	La configuración de las comunicaciones "privadas" de forma predeterminada casilla de verificación se transfiere a nuevos proyectos.
Estimar	Estimado	Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se transfieren a los nuevos proyectos.
Inspecciones	Configurar ajustes > Crear Plantilla de inspección	Inspecciones plantilla y datos relacionados se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto.
Inspecciones	Ajustes de configuración > configuraciones	"Privado por defecto", lo que obliga a los usuarios a crear una observación en caso de falla del ítem y las notificaciones de inspección se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: inspecciones a nivel de proyecto.
Incidentes	Configuraciones avanzadas	Privado por defecto
Facturación	Configuraciones avanzadas	Solo la configuración en el período de facturación predeterminado, los correos electrónicos y otras secciones se transfieren a los nuevos proyectos.
Reuniones	Configuraciones avanzadas	Todas las configuraciones de la página Configuración de reuniones, incluida "Vista de la reunión" y "Mostrar automáticamente las minutas anteriores", se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configure opciones avanzadas: reuniones.
Observaciones	Configurar los ajustes > de observación	La configuración de Observaciones privada de forma predeterminada y Observaciones vencerá en los días laborables X de forma predeterminada se transfieren a los nuevos proyectos.
Fotos	Configuraciones avanzadas	Todas las configuraciones de la página Configuración de fotos se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: fotos.
Contrato primario	Pestaña Partidas	Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.
Punch List	Configurar ajustes > Configuración de punch list > Tipos de ítems punch	La lista de "Tipos de ítems punch" creada en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/configure-advanced-settings-punch-list" href.nombre del archivo="> Crear tipos de ítems punch.
Punch List	Configurar ajustes > ajustes de punch list > correos electrónicos punch	Los ajustes de correo electrónico punch configurados en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte Configurar correos electrónicos.
Punch List	Configurar ajustes > Configuración de punch list > Plantillas de punch list	Las plantillas de punch a nivel proyecto se transfieren a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de ítem punch a nivel proyecto.
RFI	Configurar ajustes > ajustes de RFI	Las siguientes configuraciones se transfieren al nuevo proyecto: RFI Administrador, Permitir RFI privadas, RFI privadas de forma predeterminada, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, habilitará recordatorios por correo electrónico para las RFI vencidas, solo mostrar respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura y prefijo RFI números por etapa del proyecto.
RFI	Configurar ajustes > ajustes de RFI > correos electrónicos de RFI	Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar ajustes de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
Programa	Configurar ajustes > general	Cualquier configuración del programa en esta sección. Consulte Configurar opciones avanzadas: programa del proyecto.
Programa	Configurar ajustes > administración de archivos	El Nombre del archivo filtro se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: programa del proyecto.
Submittals	Configurar ajustes > Respuestas de submittals	Cualquier respuesta a submittal personalizada que se haya creado en el proyecto de origen se transfiere al nuevo proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-custom-submittal-responses" href.nombre del archivo=">Manage respuestas de submittal personalizadas.
Submittals	Configurar ajustes > Correos electrónicos de submittals	Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar ajustes de la herramienta Submittals se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals	Número de submittal por sección de especificaciones	Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto.
Timesheets	Configurar los ajustes > Configuración de Hoja de tiempos	La configuración de entrada de tiempo y cualquier campo adicional que esté habilitado se transferirá a los nuevos proyectos.
Fichas de T&M	Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales	La configuración de correos electrónicos de T&M para el creador, el firmante de la compañía y el firmante del cliente se transferirán a los nuevos proyectos.
Fichas de T&M	Configurar los ajustes > opciones de exportación de eventos extraordinarios	Resumir partidas de mano de obra y resumir las selecciones de partidas de equipo se transferirán a nuevos proyectos.

Ítems que no se transfieren a su nuevo proyecto

La siguiente tabla identifica los ítems que NO se transfieren a un nuevo proyecto cuando ese nuevo proyecto se basa en una plantilla de proyecto.

Herramienta	Ítem	Información adicional
Todas las herramientas del proyecto	Configurar ajustes > distribución predeterminada	Los miembros de una lista de "Distribución predeterminada".
Administrador (nivel compañía)	Campos personalizados	Campos personalizados creados para una herramienta A nivel de proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
Administrador (nivel compañía)	> Webhooks de configuración de la compañía	Nivel compañía Webhooks. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-webhooks" href.nombre del archivo =">Configure Webhooks compañía. Solo A nivel de proyecto Webhooks transferirse.
Administrador (nivel proyecto)	Configuración del proyecto > General	Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de proyecto, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Código postal, Latitud/Longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Garantía fecha de inicio Garantía, fecha de finalización real, Fecha de finalización real, Fecha de finalización proyectada, Proyecto estimado, Valor del proyecto, Bandera del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar Directorio, Logotipo del proyecto, Idioma - País
Administrador (nivel proyecto)	Configuración del proyecto > Ubicaciones	Ubicaciones en niveles. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto.
Eventos extraordinarios	Eventos extraordinarios configuración > archivos adjuntos	Estas configuraciones no se transfieren (consulte Establecer configuración de archivos adjuntos): La configuración "Copiar archivos adjuntos de la respuesta a rfQ a los OCP del contrato primario". La configuración "Copiar archivos adjuntos de las respuestas a rfQ a los OC de contrato".
Contratos	Órdenes de compra y contratos	Estos elementos no se transfieren (consulte Crear un compromiso): La asignación "Número (#)". La configuración "Compañía contratista". Las asignaciones de "Contactos de factura". Los archivos "Archivos adjuntos".
Correspondencia	Configurar ajustes > Pestaña ajustes > distribución predeterminada	La lista "Distribución predeterminada". Consulte Configuración avanzada Configuración avanzada: correspondencia.
Registro diario	Categorías de mano de obra	Entradas de registro diario individuales, correos electrónicos, historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario. Consulte Crear entradas de mano de obra.
Permisos (nivel compañía)	Plantillas de permisos del proyecto	Todas las plantillas de permisos específicas del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto. Nota A los usuarios asignados a una plantilla de permisos de proyecto específicos en el proyecto de origen se les asignaron los mismos permisos de herramienta en el nuevo proyecto. Sin embargo, sin la plantilla de permisos seleccionada.
Correos electrónicos	Configurar los ajustes > configuración de correo electrónico	Estas configuraciones (consulte Configuración avanzada: correos electrónicos): La lista "Distribución predeterminada". La configuración "Copiar etiquetas de otro proyecto".
Planos	Hojas de planos	Todos los enlaces automáticos hoja de plano. Consulte Vinculación automática de hojas de dibujo.
Inicio	Configurar ajustes > configuración de inicio del proyecto	Estas configuraciones (consulte Actualizar la configuración de inicio del proyecto): La configuración "Mostrar condiciones climáticas actuales". La configuración "Mostrar el programa de hoy". La configuración "Mostrar hito del proyecto". La configuración "Mensaje de proyecto persistente".
Inicio	Inicio > equipo del proyecto	Todos los miembros equipo del proyecto. Consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto.
Inicio	Inicio > enlaces del proyecto	Todos los enlaces del proyecto. Consulte Agregar, modificar o eliminar vínculos del proyecto en la página de inicio del proyecto.
Facturación	Configuración de facturación > exención de gravámenes	Todas las configuraciones de "Exención de gravámenes" para Procore Pay. Consulte Configure Settings: Facturación.
Facturación	Configuración de facturación > Contratista Flujo de trabajo configuración	La configuración de Contratista Flujo de trabajo para la administración de facturas. Consulte Configure Settings: Facturación.
Reuniones	Reuniones del proyecto	Todas las reuniones. Esto incluye las categorías, plantillas y estructuras de la agenda de reuniones. Ver Reuniones.
Fotos	Álbumes	Todos los álbumes. Consulte Crear un álbum de fotos.
RFI	Configurar ajustes > ajustes de RFI	Estas configuraciones (consulte Configurar opciones avanzadas: RFI): La lista "Distribución predeterminada". El campo "Etiqueta para el campo personalizado 1". El campo "Etiqueta para el campo personalizado 2". La configuración "Personas asignadas" son obligatorias por defecto.
Reportes (nivel de proyecto)	Reportes	Todos los reportes enlatados y personalizados. Consulte Reportes.
Programa	Programa	Cualquier programa de proyecto integrado. Ver Horario.
Especificaciones	Secciones de especificaciones	Todas las secciones de especificaciones del proyecto. Consulte Crear secciones de especificaciones manualmente.
Submittals	Configurar ajustes > plantillas de submittal Flujo de trabajo	Todas las plantillas de submittal flujo de trabajo. Consulte Plantillas de submittal Flujo de trabajo.
Tareas	Tareas	Todas las tareas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/tasks/tutorials/add-a-task" href.nombre del archivo=">Add una tarea.
Fichas de T&M	Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales	Estas configuraciones (consulte Configuración avanzada: Fichas de T&M): La lista "Distribución predeterminada". La configuración "Correos electrónicos de T&M" para la lista "Distribución predeterminada".

Ver también

Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto