Configurar una plantilla de proyecto

Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su compañía. 

Fondo

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, ver Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto a continuación. 

Aspectos a tener en cuenta

• Permiso de usuario requerido:
  • Debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
    O
  • "Administrador" en la herramienta Portafolio de la compañía.
• Información adicional:
  • Para crear una plantilla de proyecto, comuníquese con support@procore.com o Procore point of contact. Un miembro del equipo de Procore habilitará la función de plantillas de proyecto para usted.
  • Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyecto.
  • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas en proyectos existentes y las actualizaciones solo se aplican a los nuevos proyectos.

• Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

  Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para agregar un nuevo proyecto de Procore, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Integration by Ryvit
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para QuickBooks®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 100 Contractor®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Sage 300 CRE®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Viewpoint® Spectrum®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para Yardi Voyager®
  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sageintacct' (click for details)

    Callstack:
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        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_acumatica' (click for details)

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        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
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    Callstack:
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        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

  Para compañías que utilizan el ERP herramienta integraciones: mostrar/ocultar  

  Si va a importar un trabajo para un sistema de ERP integrado para agregar un nuevo proyecto de Procore, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles:

  • Configurar opciones avanzadas: ERP integraciones para la construcción avanzada de MYOB

Pasos

• Solicitud de habilitación de plantillas de proyectos en Procore
• Confirme que su plantilla de proyecto está activa

Ítems que se transferirán a su nuevo proyecto

En la siguiente tabla, se identifican los ítems del proyecto que se trasladan cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Ítems que no se transfieren a su nuevo proyecto

No se incluyen en la lista anterior, que incluyen:

• administrador de la compañía > Configuración de la compañía > Estructura de desglose del trabajo:Los ítems de segmento "Código de costo" en la estructura del código de presupuesto de su compañía en la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) a nivel compañía NO  se transfieren a un nuevo proyecto a menos que se agreguen específicamente a la estructu ra del código de presupuesto de 'Proyecto configurado' como  plantilla de proyecto. Consulte  Agregar ítems de segmento  o  Agregar ítems de segmento a un proyecto. 
• Administrador de la compañía > Configuración de la compañía> Webhooks:  solo los Webhooks a nivel proyecto se transfieren de las plantillas a los nuevos proyectos.
• Administrador del proyecto > Configuración del proyecto > Estructura de desglose del trabajo: de forma predeterminada, los ítems de segmento del segmento "Código de costo" NO se transfieren a un nuevo proyecto a partir de una plantilla de proyecto.

   Nota

  Desea llevar sus ítems de segmento 'Código de costo'  más en una plantilla de proyecto?Para transferir los  ítems de segmento 'Código de costo'  a un nuevo proyecto, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud por correo electrónico a la Procore point of contact de su compañía para discutir las opciones disponibles.
• > General > Configuración del proyecto del administrador del proyecto: Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de proyecto, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono de trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código de latitud/longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha estimada de finalización, Fecha de inicio de garantía, Fecha de finalización real, Fecha de finalización real, Fecha de finalización proyectada, Trabajo principal, Valor estimado del proyecto, Oficina, Bandera del proyecto, Programas, Tipo de oferta, tipo de propietario, región, copiar directorio desde, logotipo del proyecto, idioma - país.
• Suscriptores/grupos de distribución específicos para herramientas: Todos los suscriptores o miembros del grupo de distribución predeterminados que se configuran en la página de configuración de una herramienta no se copiarán en los ajustes de configuración del nuevo proyecto.
• Eventos extraordinarios: la configuración de archivos adjuntos de la herramienta Eventos extraordinarios NO se transfiere. Consulte Establecer la configuración de archivos adjuntos.
• Contratos: Los valores en los siguientes campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos NO se transfieren: Número (#), Compañía del contrato, Contactos de la factura y Anexos. 
• Correspondencia: La distribución predeterminada configurada para un tipo de correspondencia no se copia al nuevo proyecto.
• Campos personalizados: los datos dentro de los campos personalizados NO se transfieren a los ajustes de configuración del nuevo proyecto.
• Registro diario: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área deCategorías de mano de obra de la página de Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
• Listas de distribución por defecto: En herramientas específicas (RFI, Submittals, Registro diario, etc.).
• Directorio: las plantillas de permisos específicas del proyecto no se copian en el nuevo proyecto, pero los usuarios a los que se les asignó una plantilla de permisos específicos del proyecto en el proyecto de origen tendrán los mismos permisos de herramienta asignados (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
• Hojas de planos
• Correos electrónicos:
  • La distribución predeterminada configurada para la herramienta Correos electrónicos del proyecto no se copia al nuevo proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: correos electrónicos.
  • Las etiquetas Copiar de otra selección de proyecto no se copian en el nuevo proyecto.Consulte Configurar opciones avanzadas: correos electrónicos.
• Ubicaciones
• Reuniones: Por ejemplo, tipos, plantillas y estructura de la agenda.
• Fotos: Los álbumes no se transfieren a nuevos proyectos.
• Ajustes de configuración del inicio del proyecto
• Equipo del proyecto
• Enlaces del proyecto: Los enlaces del proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Agregar o modificar enlaces de proyectos.
• RFI:
  • La lista de distribución predeterminada no se copia al nuevo proyecto.
  • Etiqueta para el campo personalizado 1 y la etiqueta para el campo personalizado 2 no se copian en el nuevo proyecto.
  • La configuración De respuestas de las personas asignadas son obligatorias por defecto NO se transfiere a una plantilla de proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI.
• Reportes y reportes personalizados
• Datos de integración de programa: solo su selección de qué integración de programa (por ejemplo, MS Project o Primavera P6) se transferirá a los nuevos proyectos.
• Secciones de especificaciones
• Subproyectos: los subproyectos NO se transfieren a nuevos proyectos. Sin embargo, el ajuste de configuración para habilitar subproyectos se transfiere.Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
• Plantillas de flujo de trabajo de submittal: Las plantillas de flujo de trabajo de Submittal a nivel proyecto NO se trasladan a una plantilla de proyecto.
• Tareas: Los ítems de acción individuales no se transfieren a nuevos proyectos.
• Fichas de T&M:
  • La distribución predeterminada no se copia en el nuevo proyecto.
  • La configuración de correos electrónicos de T&M para el grupo de distribución no se copia en el nuevo proyecto.

Próximos pasos

• Aplicar una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto