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Procore

Configurar una plantilla de proyecto

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Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su compañía. 

Fondo

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, ver Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto a continuación. 

Aspectos a tener en cuenta

Pasos

Solicitud de habilitación de plantillas de proyectos en Procore

Para enviar una solicitud para habilitar la función de plantilla de proyecto en Procore, haga lo siguiente:

  1. Asegúrese de tener los permisos adecuados. Consulte Cosas para considerar más arriba. 
  2. Seleccione el proyecto (o los proyectos) en la cuenta de su compañía que desea poner a disposición como plantilla.
    Notas:
  3. Incluya esta información en su solicitud:
    1. Nombre del proyecto. El nombre y número del proyecto. Para encontrar el nombre del proyecto, navegue hasta la herramienta Portafolio y ubique el proyecto deseado en la lista de Proyectos.Incluya el valor Nombre. Consulte Buscar proyectos en la cartera de la compañía.
      Nota: En este ejemplo, queremos usar el proyecto existente llamado "Seaward Shopping Center I" como plantilla de proyecto.

      project-name.png
       
    2. ID del proyecto. El número de identificación del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, haga clic en el enlace del proyecto en la herramienta Portafolio. Esto abre el proyecto en su navegador web. Luego busque la URL en la barra de direcciones. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL: http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.

      project-id.png

       
  4. Envíe la información anterior y su solicitud en un mensaje de correo electrónico a:
    1. support@procore.com
      O
    2. Su Punto de contacto de Procore

Confirme que su plantilla de proyecto está activa

Una vez que su Punto de contacto de Procore confirme que ha seleccionado proyectos como plantilla, haga lo siguiente:

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía.
    Aparece la página Portafolio.
  2. Haga clic en Crear proyecto. 
    Esto abre la página Crear proyecto. 
  3. En Información General, vea la lista de plantillas activas en la lista de Plantillas de Proyectos. 


     

    demo-project-template.gif
     
  4. Opcional: Si desea continuar creando un nuevo proyecto, siga los pasos en Agregar un nuevo proyecto.

 

Ítems que se transferirán a su nuevo proyecto

En la siguiente tabla, se identifican los ítems del proyecto que se trasladan cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Herramienta Ítem Información adicional
Herramientas procore Configuraciones avanzadas

La mayoría de las configuraciones de configuración avanzada para cada herramienta, excepto el Programa y el Inicio del proyecto se transferirán a un nuevo proyecto.

Consulte los tutoriales "Configurar opciones avanzadas" en el sitio para obtener más información sobre cada una de las configuraciones avanzadas específicas de una herramienta.

Nota: Plantillas de observación a nivel proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto.
Planes de acción Configurar ajustes > notificaciones Notificaciones  configuración  se transferirán a los nuevos proyectos.
Administrador (nivel compañía) Configuración del proyecto > programas predeterminados > La lista de Programas añadidos a la plantilla se trasladan al nuevo proyecto. Ver Agregar un programa personalizado.
Administrador (nivel compañía) Configuración de herramientas > herramientas compatibles > conjuntos de campos configurables Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se transfieren al nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Clasificaciones La configuración de las clasificaciones de un proyecto se transfiere al nuevo proyecto. Para obtener más información sobre las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > equipos Los ítems agregados a la lista de Nombres de equipo se copian en su nuevo proyecto.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > General La siguiente configuración de la página General de Configuración del proyecto se copia en su nuevo proyecto: menú desplegable Etapa del proyecto, menú desplegable Tipo de proyecto, Evitar la sobrefacturación en este proyecto casilla de verificación, los costos sin contrato casilla de verificación, Habilitarsubproyectos casilla de verificación, Habilitar DocuSign casilla de verificación y Productividad de mano de obra para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio casilla de verificación. 
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Ubicaciones La configuración de la casilla de verificación Solo permitir que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones anterior en Configuración de ubicaciones se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Si la casilla de verificación no está seleccionada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web de Procore.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Webhooks Las configuraciones de Webhooks a nivel proyecto, incluidos los valores de campo de extremo de notificación y encabezado de autorización se transfieren a los nuevos proyectos.Nota: Solo Webhooks configurado en el espacio de nombres de Procore predeterminado se transfieren a los nuevos proyectos.
Administrador (nivel Proyecto) Estructura de desglose del trabajo > configuración del proyecto

Los códigos de costo únicos para una plantilla de proyecto NO se transfieren a los nuevos proyectos de forma predeterminada. Su Administrador de Procore debe enviar una solicitud para transferir los ítems del segmento "Código de costo" a un nuevo proyecto. Para obtener más información, consulte la nota IMPORTANTE a continuación.

Estos ítems WBS se transfieren en una plantilla de proyecto:

 Importante

¿Desea transferir los ítems de segmento "Código de costo" de la plantilla de proyecto a un nuevo proyecto? Los códigos de costo únicos para una plantilla de proyecto NO se transfieren a los nuevos proyectos de forma predeterminada. Para habilitar una configuración de backend que copia códigos de costo específicos del proyecto a un nuevo proyecto en Procore, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud de correo electrónico a la Punto de contacto de Procore de su compañía para discutir las opciones disponibles. Nota: Esta configuración NO está disponible para los clientes de Procore que utilizan una integración de API personalizada o la herramienta de integraciones ERP de Procore. Para saber cómo funciona, consulte ¿Cómo se transfieren los ítems de segmento "Código de costo" específicos de mi proyecto a un nuevo proyecto?

¿Desea eliminar ítems de segmento no utilizados antes de usar la plantilla de proyecto para crear un nuevo proyecto? Para obtener instrucciones, consulte Eliminar ítems de segmento no utilizados de un proyecto.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Días de trabajo Los días laborables se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte  Establecer días laborables del proyecto.
Licitación Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración predeterminada del paquete de licitación se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: Licitación.
Presupuesto Calcular automáticamente la proyección para completar por defecto La configuración de este casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto.Consulte Configurar ajustes: Presupuesto y utilice la función "Proyección para completar".
Presupuesto Habilitar proyección avanzada La configuración de este casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto.Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Presupuesto Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto La configuración de este casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto.Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Órdenes de cambio Configurar ajustes > Configuración de orden de cambio La configuración de la orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se trasladará a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.
Contratos Lista de contratos Los campos de la pestaña General sobre órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratista, Contactos de factura y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Las partidas de la pestaña Partidas también se transfieren a un nuevo proyecto, excepto a la asignación del código de costo. Esto se debe a que los códigos del proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. El código de presupuesto del SOV conserva la asignación de tipo de costo.
Correspondencia Configuraciones avanzadas

Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos casilla de verificación, las respuestas serán el número de vencimiento, el texto de la descripción predeterminada y la configuración de correo electrónico.
Registro diario Configurar ajustes > configuración del proyecto (configuración del registro diario)

La configuración del registro diario del proyecto de origen se copia en el nuevo proyecto.

Nota: Las entradas de registro diarias individuales, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
Directorio Directorio del proyecto (usuarios y compañías) Si la plantilla de proyecto contiene usuarios y compañías en la herramienta Directorio de proyectos, se agregarán a cualquier proyecto nuevo creado con la plantilla. A los usuarios con plantillas de permisos globales asignados en el proyecto de origen se les asignará las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. A los usuarios con plantillas de permisos específicas del proyecto asignadas a ellas en el proyecto de origen se les asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
Documentos Estructura de carpetas de documentos

En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se transferirán en la misma estructura. Consulte Crear una estructura de carpetas estándar.
 

Nota: Todos los archivos que se encuentran dentro de esas carpetas NO se transferirán ya que son más probable que los documentos específicos del proyecto no sean relevantes para cada nuevo proyecto.
Documentos Archivos en la carpeta raíz de la herramienta Documentos Los archivos que existen a nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden agregar a la carpeta raíz cargando o moviendo archivos a ese área de la herramienta Documentos.
Planos Configurar ajustes > configuración de abreviatura de disciplina Las Abreviaturas de Disciplina de plano establecidas en las configuraciones de la herramienta de Planos se trasladarán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de plano predeterminadas.
Correos electrónicos  Configurar ajustes > Ajustes de comunicación Las configuraciones de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o ítem de herramienta se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: correos electrónicos.
Correos electrónicos Configurar ajustes > Comunicaciones "Privadas" por defecto La configuración de las comunicaciones "privadas" de forma predeterminada casilla de verificación se transfiere a nuevos proyectos.
Estimar Estimado Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se transfieren a los nuevos proyectos.
Inspecciones Configurar ajustes > Crear Plantilla de inspección

Las Abreviaturas de Disciplina de plano establecidas en las configuraciones de la herramienta de Planos se trasladarán a los nuevos proyectos. Ver Configurar las Disciplinas de plano predeterminadas.
Inspecciones Ajustes de configuración > configuraciones "Privado por defecto", lo que obliga a los usuarios a crear una observación en caso de falla del ítem y las notificaciones de inspección se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: inspecciones a nivel proyecto.
Incidentes Configuraciones avanzadas Privado por defecto
Facturación Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones en Período de facturación predeterminado, Correos electrónicos y Otros se transfieren a los nuevos proyectos.
Reuniones Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración de reuniones, incluida "Vista de la reunión" y "Mostrar automáticamente las minutas anteriores", se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: Reuniones.
Observaciones Configurar los ajustes > de observación La configuración de observaciones privadas de forma predeterminada y las observaciones vencerán en los días hábiles X de forma predeterminada se transfieren a los nuevos proyectos.
Fotos Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración de fotos se transfieren a los nuevos proyectos.Consulte Configurar opciones avanzadas: fotos.
Contrato primario Pestaña Partidas Los datos de la pestaña Partidas (SOV) en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, la configuración avanzada se transfiere. 
Punch List Configurar ajustes > Configuración de punch list > Tipos de ítems punch La lista de "Tipos de ítems punch" creada en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte Crear tipos de ítems punch.
Punch List Configurar ajustes > ajustes de punch list > correos electrónicos punch Los ajustes de correo electrónico punch configurados en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte Crear tipos de ítems punch.
Punch List Configurar ajustes > Configuración de punch list > Plantillas de punch list

Las plantillas de ítems punch a nivel proyecto ahora se pueden transferir a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de ítem punch a nivel proyecto.
RFI Configurar ajustes > ajustes de RFI

Las siguientes configuraciones se transfieren al nuevo proyecto: Administrador de RFI, Permitir RFI privadas de forma predeterminada, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, habilitar recordatorios por correo electrónico de RFI vencidos, solo mostrar respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura y prefijo números de RFI por etapa del proyecto.
RFI  Configurar ajustes > ajustes de RFI > correos electrónicos de RFI Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar opciones de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
Programa Selección de integración de programa Si se ha identificado una integración de calendario particular en una plantilla de proyecto, esa selección se trasladará a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla. Sin embargo, los datos del programa que puedan existir en la plantilla no serán trasladados.
Submittals Configurar ajustes > Respuestas de submittals Cualquier respuesta de submittal personalizada que se haya creado en el proyecto de origen se transfiere al nuevo  proyecto. Consulte Crear  respuestas de submittal personalizadas.
Submittals Configurar ajustes > Correos electrónicos de submittals Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar opciones de la herramienta Submittals se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals Número de submittal por sección de especificaciones Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto. Esta configuración está activada de forma predeterminada y solo puede cambiarla su Punto de contacto de Procore a pedido de un usuario con los permisos adecuados. Consulte Solicitud para cambiar la configuración de "Número de submittals por sección de especificaciones".
Timesheets Configurar los ajustes > Configuración de Hoja de tiempos La configuración de entrada de tiempo y cualquier campo adicional que esté habilitado se transferirá a los nuevos proyectos.
Fichas de T&M Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales La configuración de correos electrónicos de T&M para el creador, el firmante de la compañía y el firmante del cliente se transferirán a los nuevos proyectos.
Fichas de T&M Configurar los ajustes > opciones de exportación de eventos extraordinarios Resumir partidas de mano de obra y resumir las selecciones de partidas de equipo se transferirán a nuevos proyectos.

Ítems que no se transfieren a su nuevo proyecto

No se incluyen en la lista anterior, que incluyen:

  • administrador de la compañía > Configuración de la compañía > Estructura de desglose del trabajo:Los ítems de segmento "Código de costo" en la estructura del código de presupuesto de su compañía en la página Estructura de desglose del trabajo (WBS) a nivel compañía NO  se transfieren a un nuevo proyecto a menos que se agreguen específicamente a la estructu ra del código de presupuesto de 'Proyecto configurado' como  plantilla de proyecto. Consulte  Agregar ítems de segmento  o  Agregar ítems de segmento a un proyecto. 
  • Administrador de la compañía > Configuración de la compañía> Webhooks:  solo los Webhooks a nivel proyecto se transfieren de las plantillas a los nuevos proyectos.
  • Administrador del proyecto > Configuración del proyecto > Estructura de desglose del trabajo: de forma predeterminada, los ítems de segmento del segmento "Código de costo" NO se transfieren a un nuevo proyecto a partir de una plantilla de proyecto.
     Nota
    Desea llevar sus ítems de segmento 'Código de costo'  más en una plantilla de proyecto?Para transferir los  ítems de segmento 'Código de costo'  a un nuevo proyecto, el administrador de Procore de su compañía debe enviar una solicitud por correo electrónico a la Punto de contacto de Procore de su compañía para discutir las opciones disponibles.
  • > General > Configuración del proyecto del administrador del proyecto: Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de proyecto, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono de trabajo, Fax del trabajo, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código de latitud/longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha estimada de finalización, Fecha de inicio de garantía, Fecha de finalización real, Fecha de finalización real, Fecha de finalización proyectada, Trabajo principal, Valor estimado del proyecto, Oficina, Bandera del proyecto, Programas, Tipo de oferta, tipo de propietario, región, copiar directorio desde, logotipo del proyecto, idioma - país.
  • Suscriptores/grupos de distribución específicos para herramientas: Todos los suscriptores o miembros del grupo de distribución predeterminados que se configuran en la página de configuración de una herramienta no se copiarán en los ajustes de configuración del nuevo proyecto.
  • Eventos extraordinarios: la configuración de archivos adjuntos de la herramienta Eventos extraordinarios NO se transfiere. Consulte Establecer la configuración de archivos adjuntos.
  • Contratos: Los valores en los siguientes campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos NO se transfieren: Número (#), Compañía del contrato, Contactos de la factura y Anexos. 
  • Correspondencia: La distribución predeterminada configurada para un tipo de correspondencia no se copia al nuevo proyecto.
  • Campos personalizados: los datos dentro de los campos personalizados NO se transfieren a los ajustes de configuración del nuevo proyecto.
  • Registro diario: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área deCategorías de mano de obra de la página de Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
  • Listas de distribución por defecto: En herramientas específicas (RFI, Submittals, Registro diario, etc.).
  • Directorio: las plantillas de permisos específicas del proyecto no se copian en el nuevo proyecto, pero los usuarios a los que se les asignó una plantilla de permisos específicos del proyecto en el proyecto de origen tendrán los mismos permisos de herramienta asignados (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
  • Hojas de planos
  • Correos electrónicos:
  • Ubicaciones
  • Reuniones: Por ejemplo, tipos, plantillas y estructura de la agenda.
  • Fotos: Los álbumes no se transfieren a nuevos proyectos.
  • Ajustes de configuración del inicio del proyecto
  • Equipo del proyecto
  • Enlaces del proyecto: Los enlaces del proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Agregar o modificar enlaces de proyectos.
  • RFI:
    • La lista de distribución predeterminada no se copia al nuevo proyecto.
    • Etiqueta para el campo personalizado 1 y la etiqueta para el campo personalizado 2 no se copian en el nuevo proyecto.
    • La configuración De respuestas de las personas asignadas son obligatorias por defecto NO se transfiere a una plantilla de proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI.
  • Reportes y reportes personalizados
  • Datos de integración de programa: solo su selección de qué integración de programa (por ejemplo, MS Project o Primavera P6) se transferirá a los nuevos proyectos.
  • Secciones de especificaciones
  • Subproyectos: los subproyectos NO se transfieren a nuevos proyectos. Sin embargo, el ajuste de configuración para habilitar subproyectos se transfiere.Consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS.
  • Plantillas de flujo de trabajo de submittal: Las plantillas de flujo de trabajo de Submittal a nivel proyecto NO se trasladan a una plantilla de proyecto.
  • Tareas: Los ítems de acción individuales no se transfieren a nuevos proyectos.
  • Fichas de T&M:
    • La distribución predeterminada no se copia en el nuevo proyecto.
    • La configuración de correos electrónicos de T&M para el grupo de distribución no se copia en el nuevo proyecto.

Próximos pasos