Configurar una plantilla de proyecto

• Todos los planes de acción y sus datos, excepto el Administrador del plan, los Aprobadores del plan de acción y los Receptores del plan de acción completado

• Personas asignadas de Partida solo si están configuradas como entidades

• Plantillas de proyectos de Planes de acción

• Las plantillas a nivel compañía están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que está habilitada la herramienta Planes de acción

• Administrador del plan

• Aprobadores del plan de acción

• Receptores del plan de acción completado

• Lista de programas

Conjuntos de campos

• Conjuntos de campos asignados al proyecto de plantilla

Plantilla de cumplimiento (con Procore Pay)

• Plantilla de Cumplimiento asignada al proyecto de plantilla

Configuraciones de la herramienta

• Presupuesto

  • Vistas de presupuesto y proyección asignadas a la plantilla del proyecto.

Configuraciones de la compañía

• Webhooks

  • Webhooks a nivel compañía
    Nota: Los webhooks a nivel proyecto SÍ se copian

Configuraciones del proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Método de entrega

    • Etapa del proyecto

    • Tipo de proyecto

    • Logotipo

    • Foto

  • Ubicación del proyecto

    • País

    • Zona horaria

    • Dirección

    • Ciudad

    • Estado

    • Código postal

    • Teléfono

    • Fax

  • Integraciones de ERP
    Nota: Esta configuración solo está disponible para cuentas con una integración de ERP creada por Procore.

    • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP

      • Habilitar la sincronización de transacciones de costos de trabajo de ERP
        Nota: "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" también debe estar habilitado para permitir que "Habilitar sincronización de transacciones de costos de trabajo" se transfiera.

  • Avanzado

    • Departamentos

    • Programa

    • Marcación

    • Región

    • Tipo de oferta

    • Tipo de propietario

    • Proyecto principal

    • Fechas de inicio y finalización de la garantía

    • Habilitar DocuSign* para evitar la sobrefacturación en este proyecto

    • Costos sin contrato

    • Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio

    • Cliente de Quickbooks

    • Crear múltiples PCI

    • Crear órdenes de cambio de propietario

• Herramientas activas

  • Herramientas marcadas como activas

    • Nota: La configuración de la herramienta Equipo NO se transfiere y está inactiva de forma predeterminada.

• Estructura de desglose del trabajo

  • Los ítems de segmento predeterminados de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados.

  • Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto.

  • La configuración ON/OFF que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto.

  • La estructura del código de presupuesto de la plantilla de proyecto y su disposición de segmentos en la plantilla.

  • Atributos del código de presupuesto

  • Códigos de costo

  • Subproyectos

    • Nota: Para copiar automáticamente toda la estructura de desglose del trabajo (WBS) de una plantilla de proyecto a nuevos proyectos, un administrador debe habilitar la siguiente configuración: "Copiar los detalles del subproyecto WBS y del código de costo cuando se utilizan plantillas de proyecto". Cuando esta configuración está activa, todos los detalles de WBS, incluidos los subproyectos y los códigos de costo, se pueden copiar en cualquier proyecto nuevo creado a partir de esa plantilla. Consulte ¿Cómo se transfieren los ítems de segmento de "Código de costo" específicos de mi proyecto de una plantilla de proyecto a un nuevo proyecto?

• Días de trabajo

  • Días laborables seleccionados

• Ubicaciones

  • Permitir solo que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones

• Webhooks

  • Webhooks a nivel proyecto, que incluyen:

    • Encabezado de autorización

    • Punto de conexión de notificación
      Nota: Solo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se copian en los nuevos proyectos.

• Equipamiento (heredado)

  • Lista de nombres de equipos

Configuraciones del proyecto

• General

  • Información del proyecto

    • Nombre del proyecto

    • Número de proyecto

    • Valor total

    • Fecha de inicio

    • Fecha de finalización

    • Fecha de inicio real

    • Fecha de finalización proyectada

    • Sector del proyecto

    • Alcance del trabajo

    • Pies cuadrados

    • Descripción

  • Ubicación del proyecto

    • Condado

    • Latitud

    • Longitud

  • Avanzado

    • Idioma - País

    • Oficina

• Herramientas activas

  • La herramienta Equipo está desactivada de forma predeterminada para todos los proyectos.

• Estructura de desglose del trabajo

  • Códigos de costo

  • Subproyectos

• Ubicaciones

  • Listas de ubicaciones por niveles

• Clasificaciones

  • Selecciones de tablas de clasificaciones

 

Configuraciones avanzadas

• Configuración de licitación

  • Todos los ajustes

Configuraciones avanzadas

• Configuración del presupuesto

  • Previsión

    • Calcular automáticamente la proyección para completar de forma predeterminada

    • Habilitar proyección avanzada

  • Cambios del presupuesto

    • Requerir un ajuste de cambio de presupuesto para cambiar la asociación de eventos extraordinarios

    • Requerir importes de cambio de presupuesto neto cero

    • Permitir que los cambios en el presupuesto se facturen en las facturas del propietario

Presupuesto

• Valores dentro del propio presupuesto

• Vistas de presupuesto asignadas al proyecto de plantilla

• Configuración de eventos extraordinarios

  • Sincronización de objetos

    • Mantener sincronizados los códigos de presupuesto en todas las partidas

  • Visualización de columnas

    • Mostrar monto estimado de los ingresos, último precio, último costo y más/menos de

    • Mostrar las columnas Unidad de medida (UOM), Cantidad de ingresos, Costo unitario de ingresos, Cantidad por unidad de monto estimado y Costo unitario de monto estimado

  • Archivos adjuntos

    • Copie los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a las OCP primarias

    • Copiar los archivos adjuntos de las respuestas a RFQ a los CO de contrato

  • ROM del presupuesto

    • ROM del presupuesto para dentro del alcance

    • ROM del presupuesto para fuera de alcance

    • ROM del presupuesto para el alcance por determinar

  • Cambios del presupuesto

    • Evite cambios en el presupuesto y órdenes de cambio potenciales primarias en la misma partida de evento extraordinario

  • Predeterminar "Contrato primario (para estimaciones de sobreprecio)" para nuevos eventos extraordinarios

• Configuración de la orden de cambio

  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato primario

  • Mostrar partidas en PDF de órdenes de cambio de contrato

  • Comportamiento de Razón de Cambio

La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.

• Configuraciones de contrato

  • Todas las opciones de configuración del contrato

  • Todas las configuraciones de contrato predeterminadas

  • Todas las configuraciones y selecciones de distribución predeterminadas

Subcontratos y órdenes de compra individuales

• Información general

  • Título

  • Ejecutado

  • Retención predeterminada

  • Descripción

• Partidas

  • Partidas, que incluyen:* Monto* Descripción

Subcontratos y órdenes de compra individuales

• Información general

  • Número de contrato (#)

  • Compañía

  • Archivos adjuntos

  • Contactos de facturación

  • Acceso para usuarios no administradores

  • Estado
    Nota: Todos los Contratos se transfieren al nuevo proyecto con el estado marcado como "Borrador".

• Partidas

  • Asignación de código de costo

• Correos electrónicos de Connection Manager

  • Selección de notificaciones (Todos los usuarios o Usuarios específicos)

• Conexiones descendentes

  • Configurar conexiones automáticamente

Para cada tipo de correspondencia:

• Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos

• Las respuestas serán el número de vencimiento

• Descripción predeterminada

• Ajustes del correo electrónico

• Distribución predeterminada

• Todas las configuraciones se transfieren, excepto los ítems indicados en la columna "No se transfiere".

Configuraciones avanzadas

• Categorías de mano de obra

• Distribución predeterminada

Registro diario

• Entradas del registro diario

• Compañías

• Usuarios, entre los que se incluyen:

  • Datos del usuario

  • Roles del proyecto

  • Contactos

  • Permisos

    • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es global, se asignará en el nuevo proyecto

    • Si su plantilla de permisos asignada en la plantilla es específica del proyecto, la plantilla no se aplicará. En su lugar, los permisos de nivel de herramienta correlativos de la plantilla específica del proyecto se aplicarán a través de su lista de directorio.

 

 

• Estructura de carpetas

• Todos los archivos de la herramienta Documentos (archivos raíz y archivos de carpetas)

• Configuración de privacidad para archivos y carpetas

• Permisos de carpeta o archivo

• Nombre del área de plano

• Descripción del área de plano

Configuraciones avanzadas

• Configuración del registro de planos

  • Suscriptores del registro de planos

  • Número de Planos por Página

  • Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen anotaciones publicadas

  • Habilitar planos por área

  • Editar juegos de planos

  • Editar disciplinas de planos

• Proyecto conectado

  • Destinatarios de correo electrónico administrativo

• Configuración de la abreviatura de disciplina

  • Abreviaturas

  • Nombres de disciplinas

• Planos individuales cargados en la herramienta

Configuraciones avanzadas

• Configuración del registro de planos

  • Proyecto conectado* Proyecto upstream

  • Editar juegos de planos

• Ajustes del correo electrónico

  • Ajustes de comunicación

  • Comunicaciones "privadas" por defecto

• Ajustes del correo electrónico

  • Dirección de correo electrónico entrante

  • Distribución predeterminada

  • Copiar etiquetas de otro proyecto

• Todas las estimaciones y sus datos, excepto la columna Cantidad

Configuraciones avanzadas

• Unidades

• Valores de la columna Cantidad

• Cuando crea un proyecto a través de la herramienta Junta de licitación, los datos de la Junta de licitación tienen prioridad y reemplazan cualquier campo de estimación preconfigurado dentro de su plantilla de proyecto estándar.

Propuesta

• Propuestas

• Privado por defecto

• Distribución predeterminada

• Privado por defecto

• Configurar notificaciones

• Plantilla de inspecciones y datos relacionados

• Distribución predeterminada

• Plantillas en la bandeja de reciclaje

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Instrucciones privadas por defecto

  • Número de instrucciones por tipo

• Configuración de instrucciones del proyecto

  • Distribución predeterminada

• Tipos de instrucción

  • Tipo

  • Prefijo

• Todos los ajustes

• Facturas individuales

• Exenciones de primer nivel

  • ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel?

• Exenciones de subnivel

  • Habilitar exenciones de subnivel

    • ¿Cómo se deben recaudar las exenciones de subniveles en este proyecto?

    • Exigir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la siguiente factura

    • Exigir una renuncia condicional o incondicional de cada subnivel antes de pagar la factura actual, y garantizar un conjunto completo de exenciones incondicionales antes de pagar la siguiente factura

    • Requerir exenciones incondicionales de todos los niveles secundarios antes de pagar la factura actual

    • Mostrar instrucciones personalizadas

    • Texto de instrucciones personalizado

  • Requerir la recopilación de información ampliada del subnivel para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas

• Plantillas

  • Progreso condicional (si está habilitado)

  • Progreso incondicional (si está habilitado)

  • Condicional final (si está habilitado)

  • Final incondicional (si está habilitado)

• Exenciones de primer nivel

  • Habilitar exenciones condicionales

  • Habilitar exenciones incondicionales

• Exenciones de subnivel

• Dueño de la propiedad

  • Dueño de la propiedad

• Todos los ajustes

• Reuniones

  • Solo reuniones de padres

• Reuniones de seguimiento

• General

  • Establecer nuevas Observaciones como privadas de forma predeterminada

  • Días laborables para completar la observación

• General

  • Distribución predeterminada

• Plantillas

  • Plantillas de nivel de proyecto

    • Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

• Tipos

  • Tipos a nivel proyecto

    • Sin embargo, la configuración a nivel compañía de activo o inactivo se transfiere al proyecto.

• Todos los ajustes

Fotos

• Álbumes

• Orden de los álbumes

• Fotos individuales

• Configuración del contrato

  • Todos los ajustes

• Configuración de la factura de contrato

  • Todos los ajustes

• Fuentes de financiación

  • Nombre

  • Descripción

• Distribuciones predeterminadas

  • Contrato primario

  • Orden de cambio del contrato primario (OCCP)

  • Orden de Cambio Potencial de Contrato Primario

Contratos primarios

• Información general

  • Ejecutado

  • Título

  • Retención predeterminada

  • Descripción

  • Partidas

Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.

Configuraciones avanzadas

• Mostrar las condiciones meteorológicas actuales

• Mostrar el programa de hoy

• Mostrar hitos del proyecto

Inicio del proyecto

• Enlaces de proyectos

Configuraciones avanzadas

• Configuración de inicio del proyecto

  • Mensaje de proyecto persistente

  • Notas públicas (visibles para los no administradores)

• Fechas del proyecto

  • Fechas del proyecto

• Inicio del proyecto

  • Equipo del proyecto

• Configuración de Punch list

  • Administrador de ítem punch predeterminado

  • Aprobador final predeterminado

  • Ítems de punch list privados predeterminados

  • La Respuesta a un Ítem de Punch Vencerá*

  • Habilitar correos electrónicos vencidos para personas asignadas

  • Configurar correos electrónicos por rol

  • Tipos de ítems punch

• Plantillas de Punch list

  • Nombre de la plantilla

  • Selección activa/inactiva

• Configuración de Punch list

  • Lista de distribución predeterminada

  • Usuarios con permiso estándar que pueden actuar como administrador de ítems punch

• Plantillas de Punch list

  • Administrador de ítems punch

  • Persona asignada predeterminada

  • Aprobador final predeterminado

  • Categorías personalizadas

• Administrador de RFI

  • Selección de administrador de RFI

• RFI privadas

  • Habilitar RFI privadas

  • RFI privadas por defecto

• Respuestas de RFI

  • Días para responder preguntas de RFI

  • Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura

• Prefijos de número de RFI

  • Habilitar números RFI de prefijo por etapa numérica

  • Selección de la etapa

  • Prefijo

• Correos electrónicos de RFI

  • Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas

  • Selecciones de matriz de configuración de correo electrónico

• Revisión de RFI Beta

  • Habilitar revisiones de RFI

• Respuestas de RFI

  • Marcar las respuestas de las personas asignadas como requeridas de forma predeterminada

• Campos personalizados

  • Campos personalizados 1 y 2

• Correos electrónicos de RFI

  • Distribución predeterminada

• General

  • Todos los ajustes

• Gestión de archivos

  • Filtro de nombre del archivo

• Gestión de archivos

  • ID del proyecto (solo archivos Primavera P6)

• Distribución de correo electrónico

  • Todos los ajustes

• Nombre del área de especificación

• Descripción del área de especificación

Configuraciones avanzadas

•  Especificaciones Ajustes

  • Revisión No. Esquema de pedido

  • Especificaciones Suscriptores

  • Habilitar especificaciones por área

  • Editar divisiones de especificaciones

  • Editar conjuntos de especificaciones

• Archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta

• General

  • Ajustes generales* Todos los ajustes

  • Correos electrónicos de submittals* Configuraciones de notificaciones por correo electrónico

• Respuestas

  • Respuestas del flujo de trabajo

• Plantillas de flujo de trabajo

  • Plantillas de flujo de trabajo

• General

  • Correos electrónicos de submittals* Distribución predeterminada

• Establecer nuevas tareas como privadas de forma predeterminada

• Días para completar ítems de tarea

Tareas

• Ítems de tarea

• Distribución predeterminada

• Ajustes de entrada de tiempo

  • Todos los ajustes

• Seguimiento del almuerzo

  • Todos los ajustes

• Ajustes de horas extras

  • Todos los ajustes

• Seguimiento de la ubicación de los empleados

  • Dirección del proyecto (completada desde la herramienta Administrador del proyecto)

  • Habilitar el seguimiento de la ubicación de los empleados
    Nota: La información de la dirección del proyecto, incluida la calle, la ciudad y el estado, DEBE ingresarse en la herramienta Administrador de la plantilla para que esta configuración se transfiera.

• Ajustes de tiempo y materiales

  • Configuración del proyecto

    • Correos electrónicos de T&M​​​

    • Todos los ajustes
      Nota: Se deben marcar una o más casillas de verificación en la matriz de configuración de correo electrónico para el grupo de distribución predeterminado para que los miembros del grupo de distribución se transfieran de la plantilla.

  • Configuración global (heredada del nivel de compañía)

    • Secciones de tickets de T&M​​

    • Todas las selecciones

• Opciones de exportación de eventos extraordinarios

  • ​​​​​​​Resumir partidas de mano de obra

    • ​​​​​​​Totales de mano de obra del grupo

  • Resumir partidas de equipos* ​​​​​

    • Totales de equipos de grupo

• Transmittals privadas por defecto

• Grupo de distribución

• Todas las plantillas asignadas a la plantilla del proyecto también se asignarán a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.

• Configuración del flujo de trabajo

  • ​​​​​​​Se transferirán las configuraciones de plantillas para los flujos de trabajo de todas las herramientas, incluidas las personas asignadas a los pasos, el administrador de flujo de trabajo y el grupo de distribución.