Configurar una Plantilla de proyecto

Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su compañía. 

Antecedentes

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, ver Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto a continuación. 

Cosas para considerar

• Permiso de usuario requerido:
  • Debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
    O
  • "Administrador" en la herramienta de Portafolio de la compañía.
• Información adicional:
  • Para crear una plantilla de proyecto, contáctese con support@procore.com o
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'role_POC' (click for details)

    Callstack:
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[2]/ul/li[1]/span, line 1, column 1
    

    . Un miembro del equipo de Procore habilitará la función de plantillas de proyecto para usted. 
  • Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyectos. 
  • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas en los proyectos existentes y las actualizaciones solo se aplican a los  proyectos nuevos.  

• Si su compañía habilitó la herramienta de integraciones de ERP:
  Si va a importar un trabajo para un sistema integrado de ERP para añadir un nuevo proyecto Procore, tendrá que seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto Procore. Para obtener más información:

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_RyvitVista' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[1]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_QuickBooks' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[2]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage100' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[3]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_Sage300CRE' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[4]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

  • Configurar ajustes: Integraciones de ERP para
    UndefinedNameError: reference to undefined name 'integrations_DexterChaney' (click for details)

    Callstack:
        at (Media_Library/Language_Specific_Media/Reusable_Snippets/Reusable_Text_Snippets), /content/body/div[12]/div[6]/ul/li[5]/a/span, line 1, column 1
        at wiki.page()
        at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[4]/ul/li[3]/div/pre, line 2, column 10
    

Pasos

• Solicitud de habilitación de plantillas de proyectos en Procore
• Confirme que su plantilla de proyecto está activa

Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[5]/div[2]/p/span, line 1, column 1

Ítems que se transferirán a su nuevo proyecto

En la siguiente tabla, se identifican los ítems del proyecto que se trasladan cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.

Callstack:
    at (products/online/user-guide/company-level/portfolio/tutorials/configure-a-project-template), /content/body/div[6]/table/tbody/tr[36]/td[3]/span, line 1, column 1

Ítems que no se trasladan a su nuevo proyecto

Cualquier preferencia que NO esté en la lista anterior, incluido:

• Administrador de la compañía > Configuración de la compañía> Webhooks:  solo los Webhooks a nivel proyecto se transfieren de las plantillas a los nuevos proyectos.
• Administrador del proyecto > Configuración del proyecto> General: Nombre del proyecto, Proyecto activo, Número de proyecto, Descripción del proyecto, Pies cuadrados, Teléfono del proyecto, Fax del proyecto, Dirección, Ciudad, País, Estado, Condado, Código postal, Latitud/longitud, Fecha de inicio estimada, Fecha de finalización estimada, Fecha de inicio de la garantía, Fecha de finalización de la garantía, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, Proyecto principal, Valor estimado del proyecto, Oficina, Bandera del proyecto, Departamentos, Programa, Tipo de oferta, Tipo de propietario, Región, Copiar directorio de, Logotipo del proyecto. 
• Administrador del proyecto> Configuración del proyecto> Códigos de costo: los códigos de costo a nivel proyecto no se transfieren a proyectos nuevos.
• Suscriptores/grupos de distribución específicos de la herramienta: los suscriptores o miembros del grupo de distribución predeterminado que se configuran en la página de configuración de una herramienta no se copiarán en los parámetros de configuración del nuevo proyecto.
• Eventos extraordinarios: la configuración de archivos adjuntos de la herramienta Cambiar eventos NO se transfiere. Consulte Establecer la configuración de archivos adjuntos.
• Contratos: Los valores en los siguientes campos en la pestaña General en órdenes de compra y contratos NO se transfieren: Número (#), Compañía del contrato, Contactos de la factura y Anexos. 
• Correspondencia: la distribución predeterminada configurada para un tipo de correspondencia no se copia al nuevo proyecto.
• Campos personalizados: los datos dentro de los campos personalizados NO se transfieren a los ajustes de configuración del nuevo proyecto. 
• Registro diario: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área deCategorías de mano de obra de la página de Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
• Listas de distribución por defecto: En herramientas específicas (RFI, Submittals, Registro diario, etc.).
• Hojas de planos
• Correos electrónicos: 
  • La distribución predeterminada configurada para la herramienta Correos electrónicos del proyecto no se copia al nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes avanzados: correos electrónicos.
  • La opción Copiar etiquetas de otra selección de proyecto no se copia en el nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes avanzados: correos electrónicos.
• Ubicaciones
• Reuniones: Por ejemplo, tipos, plantillas y estructura de la agenda. 
• Fotos: Los álbumes no se trasladan a nuevos proyectos. 
• Ajustes de configuración del inicio del proyecto
• Equipo del proyecto
• Enlaces de proyectos: los enlaces de proyectos no se transfieren a proyectos nuevos. Consulte Agregar o modificar enlaces de proyectos.
• RFI: La configuración Se requieren las respuestas de las personas asignadas por defecto NO se transfiere a una plantilla de proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI .
• Reportes y reportes personalizados
• Datos de integración de programa: solo su selección de qué integración de programa (por ejemplo, MS Project o Primavera P6) se transferirá a los nuevos proyectos.
• Secciones de especificaciones
• Subproyecto: Los subproyectos NO se transfieren a proyectos nuevos. Sin embargo, el valor de configuración para habilitar subproyectos sí se transfiere. Consulte Habilitar subproyectos.
• Plantillas de flujo de trabajo de submittal: Las plantillas de flujo de trabajo de Submittal a nivel proyecto NO se trasladan a una plantilla de proyecto.
• Tareas: los ítems de acción individuales no se transfieren a nuevos proyectos.

Próximos pasos

• Aplicar una Plantilla de proyecto a un Nuevo proyecto