Configurar una Plantilla de proyecto
Objetivo
Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su compañía.
Contexto
En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, ver Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto a continuación.
Cosas para considerar
- Permisos de usuario requerido:
- Usted debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
O - "Administrador" en la herramienta de Portafolio de la compañía.
- Usted debe ser el Administrador de Procore de su compañía.
- Información adicional:
- Para crear una plantilla de proyecto, comuníquese con support@procore.com o Procore point of contact. Un miembro del equipo de Procore habilitará la función de plantillas de proyecto para usted.
- Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyectos.
- Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO son retroactivas en los proyectos existentes y las actualizaciones solo se aplican a los proyectos nuevos.
Pasos
- Solicitud de habilitación de plantillas de proyectos en Procore
- Confirme que su plantilla de proyecto está activa
Solicitud de habilitación de plantillas de proyectos en Procore
Para presentar una solicitud para habilitar la función de plantilla de proyecto en Procore, haga lo siguiente:
- Asegúrese de tener los permisos apropiados. Ver Cosas para considerar más arriba.
- Seleccione el proyecto (o los proyectos) en la cuenta de su compañía que desea poner a disposición como plantilla.
Notas:- Puede utilizar un proyecto existente en la cuenta de su compañía o puede crear uno nuevo. Ver Crear un nuevo proyecto.
- Para obtener información sobre las configuraciones comunes y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, ver ¿Qué se copia en un nuevo proyecto al aplicar una plantilla de proyecto?
- Incluya esta información en su solicitud:
- Nombre del proyecto. El nombre y el número del proyecto. Para encontrar el nombre del proyecto, navegue hasta la herramienta de Portafolio y ubique el proyecto deseado en la lista de Proyectos. Incluya el valor del Nombre . Ver Buscar proyectos en el Portafolio de la compañía.
Nota: En este ejemplo, deseamos usar el proyecto existente llamado, "Centro Comercial Seaward I" como una plantilla de proyecto.
- Id. del proyecto. El número de identificación del proyecto. Para encontrar la identificación del proyecto, haga clic en el enlace del proyecto en la herramienta de Portafolio. Con esto, se abre el proyecto en su navegador web. Luego analice la URL de la barra de direcciones. El ID del proyecto es el número que aparece en el URL: http://app.procore.com/XXXXXX/project/home.
- Nombre del proyecto. El nombre y el número del proyecto. Para encontrar el nombre del proyecto, navegue hasta la herramienta de Portafolio y ubique el proyecto deseado en la lista de Proyectos. Incluya el valor del Nombre . Ver Buscar proyectos en el Portafolio de la compañía.
- Envíe la información anterior y su solicitud en un mensaje de correo electrónico a:
- support@procore.com
O - Su Procore point of contact
- support@procore.com
Confirme que su plantilla de proyecto está activa
Después de que Procore point of contactconfirme que los proyectos que ha seleccionado fueron activados como plantillas, haga lo siguiente:
- Navegue hasta la herramienta de Portafolio de la compañía.
Aparece la página del Portafolio. - Haga clic en Crear proyecto.
Con esto, se abre la página de Crear un proyecto. - En Información General, vea la lista de plantillas activas en la lista de Plantillas de Proyectos.
- (Opcional) Si desea continuar creando un nuevo proyecto, siga los pasos en Añadir un nuevo proyecto.
Ítems que se trasladan a su Nuevo proyecto
En la siguiente tabla, se identifican los ítems del proyecto que se trasladan cuando se crea un nuevo proyecto basado en una plantilla.
| Ítem | Información adicional | |
|---|---|---|
| Herramientas de Procore | Configuraciones avanzadas | La mayoría de las configuraciones avanzadas para cada herramienta, excepto para Programa e Inicio del proyecto, se trasladarán a un nuevo proyecto. Consulte los tutoriales de "Configuración avanzada" en el sitio para obtener más información sobre cada una de las configuraciones avanzadas específicas de una herramienta. Nota: Las Plantillas de observación a nivel proyecto no se trasladarán a un nuevo proyecto. |
| Administrador (nivel Compañía) | Configuraciones de proyecto > Códigos de costo | Los códigos de costos añadidos a la herramienta de Administrador a nivel Compañía y los datos relacionados en la plantilla se trasladan a los nuevos proyectos. |
| Configuración del proyecto > Valores predeterminados > Programas | La lista de Programas añadidos a la plantilla se trasladan al nuevo proyecto. Ver Agregar un programa personalizado. | |
| Configuración del proyecto > Ubicaciones | La configuración de la casilla de verificación Solo permitir que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones anterior en Configuración de ubicaciones se transfiere al nuevo proyecto. Nota: Cuando se anula la selección de la casilla de verificación, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web de Procore. | |
| Webhooks | Webhooks a nivel Proyecto la configuración que incluye los valores de los campos de Punto final de notificación y Encabezado de autorización se transfieren a los nuevos proyectos. Nota: Solo los Webhooks configurados en el espacio de nombres predeterminado de Procore se transfieren a nuevos proyectos. | |
| Administrador (nivel Proyecto) | Configuración del proyecto > General | Las siguientes configuraciones de la página General de Configuración del proyecto se copian en el nuevo proyecto: menú desplegableEtapa del proyecto, menú desplegableOficina, menú desplegableTipo de proyecto, casilla de verificación Habilitar subproyectos, casilla de verificación Habilitar DocuSign y casilla de verificación Evitar sobrefacturación en este proyecto. |
| Configuración del proyecto > Equipos | Los ítems añadidos a la lista de Nombres de equipos se copian en su nuevo proyecto. | |
| Órdenes de cambio | Configurar ajustes > Configuración de orden de cambio | La configuración de la orden de cambio que se establece en una plantilla de proyecto se trasladará a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de orden de cambio de un solo nivel, de dos niveles o de tres niveles, tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles de orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato. |
| Contratos | Lista de contratos | Los contratos de la plantilla del proyecto se trasladan al nuevo proyecto y se colocan automáticamente en el estatus Borrador. |
| Registro diario | Configurar ajustes > Configuración del proyecto (Configuración del registro diario) | Las configuraciones del Registro diario del proyecto de origen se copian en el nuevo proyecto (Nota: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área deCategorías de mano de obra de la página de configuraciones del Registro diario NO se copian al nuevo proyecto). |
| Directorio | Directorio del proyecto (usuarios y compañías) | Si la plantilla de proyecto contiene usuarios y compañías en la herramienta de Directorio de proyectos, esas compañías y personas se añadirán a cualquier nuevo proyecto creado con la plantilla. |
| Documentos | Estructuras de subcarpetas de documentos | En la herramienta de Documentos del proyecto, la estructura de subcarpetas se trasladará. Sin embargo, ninguno de los archivos ubicados dentro de esas subcarpetas se trasladarán porque lo más probable es que sean documentos específicos de un proyecto que no deben añadirse a cada nuevo proyecto. Por ejemplo, tal vez desee que, en todos los proyectos, se coloquen sus archivos en carpetas que tengan los mismos nombres de carpeta y la misma estructura de carpetas en todos los proyectos. Ver Crear una estructura de carpetas estándar. |
| Documentos | Archivos en el Directorio de documentos raíz | Los archivos que se colocan en el nivel raíz (más alto) y que no se encuentran en la subcarpeta serán trasladados. Por ejemplo, tal vez desee que se añada el mismo documento de normas de seguridad a cada nuevo proyecto. Los archivos se pueden añadir a la carpeta principal del proyecto a través de Procore Drive, o arrastrando y soltando un documento en la parte superior del árbol de carpetas en la carpeta del proyecto desde una subcarpeta de la aplicación web. |
| Planos | Configurar ajustes > Configuración de la abreviatura de disciplina | Las Abreviaturas de Disciplina de plano establecidas en las configuraciones de la herramienta de Planos se trasladarán a los nuevos proyectos. Ver Configurar las Disciplinas de plano predeterminadas. |
| Inspecciones | Configurar ajustes > Crear Plantilla de inspección |
La plantilla de las inspecciones y los datos relacionados se trasladan a los nuevos proyectos. Ver Crear una Plantilla de inspección a nivel proyecto. |
| Facturación | Configuraciones avanzadas | Todas las configuraciones en Período de facturación predeterminado, Correos electrónicos y Otros se trasladan a nuevos proyectos. |
| Reuniones | Configuraciones avanzadas | Todas las configuraciones de la página de Configuración de la reunión, incluida "Vista de la reunión" y "Mostrar automáticamente las minutas anteriores" se trasladan a nuevos proyectos. Ver Configuraciones avanzadas: Reuniones. |
| Fotos | Configuraciones avanzadas | Todas las configuraciones de la página Configuraciones de la foto se trasladan a los nuevos proyectos. Ver Configuraciones avanzadas: Fotos. |
| Contrato primario | Pestaña de Partidas | Los datos de la pestaña Partidas de la plantilla de proyectos se trasladan a los nuevos proyectos. Además, la configuración avanzada se traslada. |
| Punch list | Configurar ajustes > Configuración de punch list > Tipos de ítems punch | La lista de "Tipos de ítems punch" creada en la página de Configuración de la herramienta de punch list del proyecto. Ver Crear tipos de ítems punch. |
| Punch list | Configurar ajustes > Configuración de punch list > Correos electrónicos punch | La configuración de correo electrónico punch configurada en la página de Configuración de la herramienta de punch list del proyecto. Ver Crear tipos de ítems punch. |
| Punch list | Configurar ajustes > Configuración de punch list > Plantillas de punch list |
Las plantillas punch a nivel proyecto ahora pueden trasladarse a un nuevo proyecto. Ver una Plantilla de ítems punch a nivel Proyecto. |
| Programa | Programar Selección de integración | Si se ha identificado una integración de calendario particular en una plantilla de proyecto, esa selección se trasladará a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla. Sin embargo, los datos del programa que puedan existir en la plantilla no serán trasladados. |
| RFI | Configurar ajustes > Correos electrónicos de RFI | Todas las configuraciones de correo electrónico configurados en la página Establecer configuraciones de la herramienta de RFI se trasladan al nuevo proyecto. Ver ¿Cómo controlo qué correos electrónicos son enviados por Procore durante el proceso de RFI? |
| Submittals | Configurar ajustes > Respuestas de submittals | Todas las respuestas de submittal personalizadas que se hayan creado en el proyecto de origen se trasladan al nuevo proyecto. Ver Crear Respuestas de submittals personalizadas. |
| Submittals | Configurar ajustes > Correos electrónicos de submittals | Todas las configuraciones de correo electrónico configurados en la página de Establecer configuraciones de la herramienta de Submittals se trasladan al nuevo proyecto. Ver ¿Cuándo envía la herramienta de Submittals las notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore? |
| Submittals | Enumerar submittals por sección de especificaciones | Esta configuración está habilitada en Procore de manera predeterminada. Si ha solicitado que Procore desactive esta característica, esta configuración se trasladará a un nuevo proyecto en el estado desactivado. Ver Solicitud para desactivar Enumerar submittals por sección de especificaciones. |
| Hojas de tiempos | Configurar los ajustes > Configuración de Hoja de tiempos | Las configuraciones de entrada de tiempo y cualquier campo adicional que se habilite se trasladarán a los nuevos proyectos. |
Ítems que no se trasladan a su nuevo proyecto
Cualquier preferencia que NO esté en la lista anterior, incluidas:
- Administrador del proyecto: Ajustes generales: Nombre del proyecto, proyecto activo, número de proyecto, descripción del proyecto, pies cuadrados, teléfono del proyecto, fax del proyecto, dirección, ciudad, país, estado, condado, código postal, latitud/longitud, fecha estimada de inicio, fecha estimada de finalización, fecha de inicio de la garantía, fecha de finalización de la garantía, fecha de inicio real, Fecha de finalización proyectada, fecha de inicio real (anular la fecha del programa importada, fecha de finalización proyectada (anular la fecha del programa importada), proyecto principal, valor estimado del proyecto, oficina, bandera del proyecto, departamentos, programa, tipo de oferta, tipo de propietario, región, copiar personas de, logotipo del proyecto.
- Suscriptores/grupos de distribución específicos de herramientas: Los suscriptores o los miembros del grupo de distribución predeterminados que se establecen en la página de configuración de una herramienta no se copiarán en los ajustes de configuración del nuevo proyecto.
- Eventos extraordinarios. Las configuraciones de los archivos adjuntos de la herramienta de Eventos extraordinarios NO se trasladan. Ver Establecer Configuración de archivos adjuntos.
- Códigos de costo: Códigos de costo a nivel proyecto.
- Registro diario: Las entradas individuales del registro diario, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área deCategorías de mano de obra de la página de Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.
- Listas de distribución por defecto: En herramientas específicas (RFI, Submittals, Registro diario, etc.).
- Datos de integración del programa: Sin embargo, como se ha establecido anteriormente, su selección de la herramienta de programa con la que desea integrarse se trasladará (MS Project vs. Primavera P6).
- Secciones de especificaciones
- Ubicaciones
- Subproyectos: Los subproyectos en sí mismos no se trasladan a nuevos proyectos. Solo se traslada la configuración para habilitar los subproyectos.
- Hojas de planos
- Reuniones: Por ejemplo, tipos, plantillas y estructura de la agenda.
- Fotos: Los álbumes no se trasladan a nuevos proyectos.
- Proyecto Configuración de inicio
- Equipo del proyecto
- Enlaces del proyecto: Los Enlaces de proyectos no se trasladan a nuevos proyectos. Ver Añadir o modificar los enlaces del proyecto.
- Reportes y reportes personalizados
- Webhooks a nivel Compañía: Solo los Webhooks a nivel proyecto se trasladan de las plantillas a los nuevos proyectos.
- Plantillas de flujo de trabajo de submittal: Las plantillas de flujo de trabajo de Submittal a nivel proyecto NO se trasladan a una plantilla de proyecto.
- Tareas: Los ítems de acción individuales no se trasladan a nuevos proyectos.