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Procore

Configurar una plantilla de proyecto

Objetivo

Configurar un proyecto existente como plantilla de proyecto para que se pueda aplicar al crear nuevos proyectos en la cuenta de Procore de su compañía. 

Fondo

En Procore, puede seleccionar un proyecto existente para utilizarlo como plantilla para crear nuevos proyectos. Esto le permite guardar la configuración común del proyecto existente y luego aplicarla a un nuevo proyecto (es decir, en el momento en que se crea un nuevo proyecto). Para obtener información sobre la configuración común y los ítems que se guardan con una plantilla de proyecto, ver Ítems que se trasladan a su nuevo proyecto a continuación. 

Aspectos a tener en cuenta

  • Permisos de usuario requeridos:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio a nivel compañía.
  • Información Adicional:
    • Para crear una plantilla de proyecto, póngase en contacto con el servicio de asistencia o con su Punto de contacto de Procore. Un miembro del equipo de Procore marcará el proyecto deseado como plantilla para usted. 
    • Puede crear un número ilimitado de plantillas de proyecto.
    • Puede modificar las plantillas existentes. Sin embargo, las modificaciones NO se aplican retroactivamente a los proyectos creados previamente a partir de esa plantilla. Los cambios en las plantillas existentes solo se aplican a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla después de guardar los cambios.  
  • Para compañías que utilizan el icon-erp-synced2.png Integraciones de ERP herramienta: Si va a importar un trabajo de un sistema ERP integrado para agregar a Procore como un nuevo proyecto, deberá seleccionar la plantilla de proyecto para aplicarla a su nuevo proyecto de Procore. Para obtener más detalles, visite Cosas para saber sobre su integración de ERP.
     

Pasos

  1. Solicitud para habilitar un proyecto como plantilla en Procore
  2. Confirme que su plantilla de proyecto está activa

1. Solicitud para habilitar un proyecto como plantilla en Procore

Envíe una solicitud a su Punto de contacto de Procore o al soporte de Procore pidiéndoles que conviertan un proyecto en una plantilla. Puede utilizar un proyecto existente en la cuenta de su compañía o puede crear uno nuevo. Incluya los siguientes detalles en su solicitud:
 

  • Nombre y número del proyecto. Para encontrar el nombre y el número del proyecto, navegue hasta la herramienta Portafolio y busque el proyecto deseado en la lista de Proyectos. Consulte Buscar proyectos en el portafolio de la compañía.
  • ID del proyecto. Para encontrar el ID del proyecto, abra el proyecto en Procore. Luego busque en la URL en la barra de direcciones de su navegador. El ID del proyecto es el número que aparece en la URL al ver su proyecto. Si aún no está seguro del número de identificación de su proyecto, puede enviar el enlace completo al proyecto en su solicitud.

 

2. Confirme que su plantilla de proyecto está activa

Una vez que su Punto de contacto de Procore confirme que el proyecto deseado se ha convertido en una plantilla, haga lo siguiente:

  1. Navegue hasta la herramienta Portafolio de la compañía. 
  2. Haga clic en Crear proyecto.  
  3. Abra la lista desplegable Plantilla. Si el nombre de su nueva plantilla aparece en la lista, la plantilla está activa y lista para su uso al crear nuevos proyectos. Una plantilla puede tardar unos minutos después de la activación en estar disponible para su uso. 

 

Ítems que se transferirán a su nuevo proyecto

Esta tabla identifica la configuración que se copia en los nuevos proyectos creados con una plantilla de proyecto. 

Herramienta Ítem Información adicional
Herramientas procore Configuraciones avanzadas

La mayoría de las configuraciones de configuración avanzada para cada herramienta, excepto el Programa y el Inicio del proyecto se transferirán a un nuevo proyecto.

Consulte los tutoriales "Configurar opciones avanzadas" en el sitio para obtener más información sobre cada una de las configuraciones avanzadas específicas de una herramienta.

Nota: Plantillas de observación a nivel proyecto no se transferirán a un nuevo proyecto.

Planes de acción Configurar ajustes > notificaciones Las configuraciones de notificaciones se copian en el nuevo proyecto.
Administrador (nivel compañía) Configuración del proyecto > programas predeterminados > La lista de Programas agregados a la plantilla se copian en el nuevo proyecto. Consulte Agregar un programa personalizado.
Administrador (nivel compañía) Configuración de herramientas > herramientas compatibles > conjuntos de campos configurables Los conjuntos de campos asignados a una plantilla de proyecto se copian en el nuevo proyecto. Consulte ¿Qué son los conjuntos de campos configurables y qué herramientas de Procore los admiten?
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > herramientas activas Cualquier herramienta activa seleccionada se copia en el nuevo proyecto.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Clasificaciones La configuración de las clasificaciones de un proyecto se copia en el nuevo proyecto. Para más información sobre clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > equipos Los ítems agregados a la lista de Nombres de equipo se copian en su nuevo proyecto.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > General

Estas configuraciones se copian en el nuevo proyecto:

Información del proyecto

  • Etapa del proyecto (Lista desplegable)
  • Tipo de proyecto (Lista desplegable)
  • Evitar Sobrefacturación en este proyecto (Casilla de verificación)
  • Costos sin contrato (Casilla de verificación)
  • Habilitar subproyectos (Casilla de verificación)
  • Habilitar DocuSign (Casilla de verificación)
  • Productividad laboral para presupuesto (Casilla de verificación)
  • Eventos extraordinarios (Casilla de verificación)
  • Órdenes de cambio (Casilla de verificación)

Integración ERP

  • Permitir que el proyecto se sincronice con ERP

Ubicación del proyecto

  • País
  • Zona horaria
  • Dirección
  • Ciudad
  • Estado
  • Código postal
  • Condado
  • Latitud
  • Longitud
  • Teléfono
  • Fax

Avanzado

  • Oficina
  • Departamentos
  • Programa
  • Marcación
  • Región
  • Tipo de oferta
  • Tipo de propietario
  • Proyecto principal
  • Fechas de inicio y finalización de la garantía
  • Idioma - País
  • Habilitar DocuSign
  • Evite la sobrefacturación en este proyecto
  • Costos sin contrato
  • Productividad laboral para presupuesto, eventos extraordinarios y órdenes de cambio
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Ubicaciones La configuración de la opción Solo permitir que se creen ubicaciones en el Administrador de ubicaciones anterior casilla de verificación en Configuración de ubicación se copia en el nuevo proyecto. Nota: Cuando la casilla de verificación está desactivada, los usuarios pueden crear ubicaciones desde cualquier campo de ubicación en la aplicación web Procore.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Webhooks Las configuraciones de Webhooks a nivel proyecto, incluidos los valores de campo de extremo de notificación y encabezado de autorización se copian en nuevos proyectos. Nota: Solo Webhooks configurado en el espacio de nombres predeterminado de Procore se copian en nuevos proyectos.
Administrador (nivel Proyecto) Estructura de desglose del trabajo > configuración del proyecto

Beta  Esta funcionalidad está actualmente en versión beta y no está disponible generalmente para todos los clientes. Póngase en contacto con su Punto de contacto de Procore para más información.

 Estos ítems se copian en el nuevo proyecto:

  • Ítem(s) de segmento predeterminado de "Tipo de costo" de Procore y todos los ítems de segmento de tipo de costo personalizados.
  • Cualquier ítem de segmento personalizado agregado a la plantilla del proyecto.
  • La configuración ENCENDIDO/APAGADO que incluye y excluye "Segmentos" en la estructura del código de presupuesto. 
  • La estructura del código de presupuesto de la plantilla del proyecto y su disposición de segmento en la plantilla.
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > Días de trabajo Los días laborables se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Set Project Days (Días laborables del proyecto).
Administrador (nivel Proyecto) Configuración del proyecto > ERP configuración de integración Tanto el "Permitir que el proyecto se sincronice con ERP" y "Habilitar la sincronización de transacciones de costos de proyecto ERP" se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Crear un proyecto y Enable ERP sincronización de transacciones de costos de proyecto en un proyecto de Procore.
Licitación Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración predeterminada del paquete de licitación se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: ofertas.
Presupuesto Calcular automáticamente la proyección para completar por defecto La configuración de este casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto y uso de la función 'Pronóstico de finalización'.
Presupuesto Habilitar proyección avanzada La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Presupuesto Requerir montos extraordinarios del presupuesto neto La configuración de esta casilla de verificación se transfiere a su nuevo proyecto. Consulte Configurar ajustes: Presupuesto.
Órdenes de cambio Configurar ajustes > Configuración de orden de cambio La configuración orden de cambio que establece en una plantilla de proyecto se transferirá a nuevos proyectos basados en la plantilla. Puede elegir una configuración de un solo nivel, dos niveles o tres niveles orden de cambio tanto para el contrato primario como para el contrato. La configuración de los niveles orden de cambio puede ser diferente entre el contrato primario y el contrato.
Contratos Lista de contratos Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratista, Contactos de factura, Distribuciones predeterminadas y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Las partidas de la partida pestaña también se transfieren a un nuevo proyecto, excepto a la asignación del código de costo. Esto se debe a que los códigos del proyecto no se transfieren a nuevos proyectos. La código de presupuesto en la partida conserva la asignación de tipo de costo.
Contratos Lista de contratos

Los campos de la pestaña General en órdenes de compra y contratos se transfieren, excluyendo Número (#), Compañía contratista, Contactos de factura, Distribuciones predeterminadas y Archivos adjuntos. Además, el estatus de un contrato se actualiza a "Borrador" en el nuevo proyecto.

Contratos plantilla Cumplimiento Para los clientes con Procore Pay, la configuración de "plantilla de Cumplimiento" en la "Configuración de contrato" se copia en el nuevo proyecto. 
Correspondencia Configuraciones avanzadas Las siguientes configuraciones se copian en el nuevo proyecto para cada tipo de correspondencia en la plantilla del proyecto: Habilitar recordatorios por correo electrónico para ítems vencidos casilla de verificación, las respuestas serán el número de vencimiento, el texto de la descripción predeterminada y la configuración del correo electrónico.
Registro diario Configurar ajustes > configuración del proyecto (configuración del registro diario)

La configuración del registro diario del proyecto de origen se copia en el nuevo proyecto.

Nota: Las entradas de registro diarias individuales, los correos electrónicos, el historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario NO se copian en el nuevo proyecto.

Directorio Directorio del proyecto (usuarios y compañías) Si la plantilla del proyecto contiene usuarios y compañías en la herramienta Directorio proyecto, se agregarán a cualquier proyecto nuevo creado con la plantilla. A los usuarios con plantillas de permisos globalesasignadas en el proyecto de origen se les asignarán las mismas plantillas de permisos en el nuevo proyecto. Los usuarios con proyecto plantillas de permisos específicas asignadas a ellas en el proyecto de origen se asignarán los mismos permisos de herramienta (sin una plantilla de permisos seleccionada) en el nuevo proyecto.
Documentos Estructura de carpetas de documentos En la herramienta Documentos del proyecto, las carpetas se transferirán en la misma estructura. Consulte Crear una estructura de carpetas estándar.

Nota: Todos los archivos que se encuentran dentro de esas carpetas NO se transferirán ya que son más probable que los documentos específicos del proyecto no sean relevantes para cada nuevo proyecto.
Documentos Archivos en la carpeta raíz de la herramienta Documentos Los archivos que existen a nivel raíz de la herramienta Documentos (fuera de otras carpetas) se transferirán. Consulte ¿Puedo copiar archivos en la herramienta Documentos a otro proyecto? para obtener más detalles. Los archivos se pueden agregar al carpeta raíz cargando o moviendo archivos a ese área de la herramienta Documentos.
Planos Configurar ajustes > configuración de abreviatura de disciplina Las abreviaturas de disciplina de plano establecidas en los ajustes de configuración de la herramienta Planos se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar disciplinas de dibujo predeterminadas.
Planos Configuraciones avanzadas

Todas las configuraciones de la herramienta Planos se transfieren a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla, incluidos:

Suscriptores de registro de planos, Número de planos por página, Permitir que los usuarios de nivel estándar eliminen anotaciones publicadas, Habilitar planos por área, Editar juegos de planos, Editar disciplinas de planos

Nota: Los archivos de planos individuales cargados en la herramienta NO se transfieren.

Correos electrónicos  Configurar ajustes > Ajustes de comunicación Las configuraciones de comunicación que determinan quién puede enviar correos electrónicos a Procore utilizando la dirección de correo electrónico entrante de un proyecto o ítem de herramienta se transferirán a los nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes avanzados: correos electrónicos.
Correos electrónicos Configurar ajustes > Comunicaciones "Privadas" por defecto La configuración de las comunicaciones "privadas" de forma predeterminada casilla de verificación se transfiere a nuevos proyectos.
Estimar Estimado Todas las estimaciones y datos, excepto la columna Cantidad, se transfieren a los nuevos proyectos.
Inspecciones Configurar ajustes > Crear Plantilla de inspección Inspecciones plantilla y datos relacionados se transfieren a nuevos proyectos. Consulte Crear una plantilla de inspección a nivel de proyecto.
Inspecciones Ajustes de configuración > configuraciones "Privadas por defecto" y las notificaciones de inspección se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configurar opciones avanzadas: Inspeccionesa nivel proyecto .
Incidentes Configuraciones avanzadas Privado por defecto
Facturación Configuraciones avanzadas Solo la configuración en el período de facturación predeterminado, los correos electrónicos y otras secciones se transfieren a los nuevos proyectos. 
Facturación (con Procore Pay) Configuración de facturación > exención de gravámenes

Las siguientes configuraciones se transfieren a un nuevo proyecto. Consulte Habilitar exenciones de gravámenes y establecer plantillas predeterminadas en proyectos.

  • Exenciones de primer nivel:

    • ¿Cuándo se deben solicitar las exenciones de primer nivel? 

  • Subniveles:

    • ¿Cómo se deben recaudar las exenciones de subniveles en este proyecto?

    • Mostrar instrucciones personalizadas sobre el envío de renuncia de subnivel

    • Introduzca instrucciones personalizadas

    • Requerir la recopilación de información ampliada del subnivel para su uso en declaraciones juradas o declaraciones juradas de contratistas

    • Requerir exenciones condicionales para la factura anterior antes del pago

    • Requerir exenciones condicionales para la factura actual y exenciones incondicionales para la factura anterior

    • Requerir exenciones incondicionales para la factura actual

  • Plantillas:

    • Progreso condicional (si está habilitado)

    • Progreso incondicional (si está habilitado)

    • Condicional final (si está habilitado)

    • Final incondicional (si está habilitado)

Reuniones Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuración de reuniones, incluida "Vista de la reunión" y "Mostrar automáticamente las minutas anteriores", se transfieren a los nuevos proyectos. Consulte Configure opciones avanzadas: reuniones.
Observaciones Configurar los ajustes > de observación La configuración de Observaciones privada de forma predeterminada y Observaciones vencerá en los días laborables X de forma predeterminada se transfieren a los nuevos proyectos.
Fotos Configuraciones avanzadas Todas las configuraciones de la página Configuraciones de fotos se transfieren a los nuevos proyectos, incluidos los suscriptores de fotos del proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: fotos.
Fotos Álbumes Los álbumes de fotos y el orden de los álbumes se transfieren a los nuevos proyectos creados a partir de la plantilla. Ver Crear un álbum de fotos.
Contratos primarios Pestaña Partidas Los datos de las partidas (SOV) pestaña en la plantilla de proyectos se transfieren a nuevos proyectos. Además, las configuraciones avanzadas se transfieren.
Contratos primarios Configuración del contrato Las configuraciones debajo de "Configuración de contrato" se copian en nuevos proyectos. Consulte Configurar ajustes: Contratos primarios.
Inicio del proyecto Inicio > enlaces del proyecto Los enlaces del proyecto se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Agregar, modificar o eliminar enlaces de proyectos.

Beta  Descripción general del proyecto

Descripción general del proyecto > enlaces del proyecto Los enlaces del proyecto se transfieren a su nuevo proyecto. Consulte Agregar, editar o eliminar enlaces de proyectos en la Vista general del proyecto.
Punch List Configurar ajustes > Configuración de punch list > Tipos de ítems punch La lista de "Tipos de ítems punch" creada en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/punch-list/tutorials/configure-advanced-settings-punch-list" href.nombre del archivo="> Crear tipos de ítems punch.
Punch List Configurar ajustes > ajustes de punch list > correos electrónicos punch Los ajustes de correo electrónico punch configurados en la página Configurar ajustes de la herramienta Punch list del proyecto. Consulte Configurar correos electrónicos.
Punch List Configurar ajustes > Configuración de punch list > Plantillas de punch list Las plantillas de punch a nivel proyecto se transfieren a un nuevo proyecto. Consulte Crear una plantilla de ítem punch a nivel proyecto.
RFI Configurar ajustes > ajustes de RFI

Todos los ajustes, incluidos ():

Administrador de RFI, Permitir RFI privadas, RFI privadas por defecto, Las respuestas a las nuevas preguntas de RFI vencerán, Habilitar recordatorios por correo electrónico para RFI vencidas, Mostrar solo respuestas oficiales a usuarios estándar y de solo lectura, Prefijar números de RFI por etapa del proyecto, Etiquetas para los campos personalizados 1 y 2, Las respuestas de las personas asignadas son obligatorias por defecto. 

Consulte Configurar opciones avanzadas: RFI.

RFI  Configurar ajustes > ajustes de RFI > correos electrónicos de RFI Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar opciones de la herramienta RFI se transfiere al nuevo proyecto, incluida la Lista de distribución predeterminada. Consulte ¿Cómo controlo qué correos electrónicos envía Procore durante el proceso de RFI?
RFI Lista de > de RFI Todas las RFI y los datos que contienen se transferirán al nuevo proyecto. Consulte Crear una RFI.
Programa Configurar ajustes > general Cualquier configuración de programación en esta sección, excepto la configuración de correo electrónico. Consulte Configurar opciones avanzadas: Programa del proyecto.
Programa Configurar ajustes > administración de archivos El Nombre del archivo filtro se transfiere al nuevo proyecto. Consulte Configurar opciones avanzadas: programa del proyecto.
Especificaciones Especificaciones > configurar ajustes

Todas las configuraciones de Especificaciones se transfieren a los nuevos proyectos creados a partir de una plantilla, incluyendo:

Revisión # esquema de orden, especificaciones suscriptores, divisiones, juegos

Nota: Los archivos de especificaciones individuales cargados en la herramienta NO se transfieren.

Submittals Configurar ajustes > Respuestas de submittals Cualquier respuesta a submittal personalizada que se haya creado en el proyecto de origen se transfiere al nuevo proyecto. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/submittals/tutorials/manage-custom-submittal-responses" href.nombre del archivo=">Manage respuestas de submittal personalizadas.
Submittals Configurar ajustes > Correos electrónicos de submittals Cualquier configuración de correo electrónico configurada en la página Configurar opciones de la herramienta Submittals se transfiere al nuevo proyecto. Consulte ¿Cuándo envía la herramienta Submittals notificaciones por correo electrónico a los usuarios de Procore?
Submittals Configurar ajustes > plantillas de submittal Flujo de trabajo Todas las plantillas de submittal flujo de trabajo. Consulte Plantillas de submittal Flujo de trabajo.
Submittals Configurar ajustes > Número de submittal por sección de especificaciones Esta configuración se transfiere al nuevo proyecto.
Tareas Tareas Todas las tareas. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/project-level/tasks/tutorials/add-a-task" href.nombre del archivo=">Add una tarea.
Timesheets Configurar los ajustes > Configuración de Hoja de tiempos La configuración de entrada de tiempo y cualquier campo adicional que esté habilitado se transferirá a los nuevos proyectos.
Fichas de T&M Configurar ajustes > ajustes de tiempo y materiales La configuración de Correos electrónicos de tiempo y materiales para Distribución predeterminada, Creador, Firmante de la compañía y Firmante del cliente se transferirá a los nuevos proyectos. 
Fichas de T&M Configurar los ajustes > opciones de exportación de eventos extraordinarios Resumir partidas de mano de obra y resumir las selecciones de partidas de equipo se transferirán a nuevos proyectos.
Flujos de trabajo Proyectos asignados a nivel compañía Flujos de trabajo herramienta > proyectos asignados Todas las plantillas asignadas a la plantilla del proyecto también se asignarán a los nuevos proyectos creados a partir de esa plantilla.
Flujos de trabajo Ajustes de configuración de herramientas > herramienta a nivel proyecto > Flujo de trabajo ajustes Las configuraciones de plantillas para los flujos de trabajo para todas las herramientas se transferirán, incluidas las personas asignadas a los pasos, al administrador flujo de trabajo y grupo de distribución.

Ítems que no se transfieren a su nuevo proyecto

La siguiente tabla identifica los ítems que NO se transfieren a un nuevo proyecto cuando ese nuevo proyecto se basa en una plantilla de proyecto.

Herramienta Ítem Información adicional
Todas las herramientas del proyecto Configurar ajustes > distribución predeterminada Los miembros de una lista de "Distribución predeterminada". 
Planes de acción (nivel proyecto) Planes de acción > Configurar ajustes Las plantillas de planes de acción creadas a nivel proyecto no se transfieren. Las plantillas a nivel compañía están disponibles automáticamente en todos los proyectos en los que está habilitada la herramienta Planes de acción.
Administrador (nivel compañía) Campos personalizados Campos personalizados creados para una herramienta A nivel de proyecto. Consulte Crear nuevos campos personalizados.
Administrador (nivel compañía) > Webhooks de configuración de la compañía Nivel compañía Webhooks. Consulte <a title=" " href.path="//products/online/user-guide/company-level/admin/tutorials/configure-company-webhooks" href.nombre del archivo =">Configure Webhooks compañía. Solo A nivel de proyecto Webhooks transferirse.
Administrador (nivel proyecto) Configuración del proyecto > General    

Los siguientes campos NO se transfieren a los nuevos proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto:

Nombre del proyecto, número de proyecto, valor total, fecha de inicio, fecha de finalización, fecha de inicio real, fecha de finalización proyectada, sector del proyecto, alcance del trabajo.

Administrador (nivel proyecto) Configuración del proyecto > Ubicaciones Ubicaciones en niveles. Consulte Agregar ubicaciones en niveles a un proyecto.
Eventos extraordinarios Eventos extraordinarios configuración > archivos adjuntos Estas configuraciones no se transfieren (consulte Establecer configuración de archivos adjuntos):
  • La configuración "Copiar archivos adjuntos de la respuesta a rfQ a los OCP del contrato primario".
  • La configuración "Copiar archivos adjuntos de las respuestas a rfQ a los OC de contrato".
Contratos Órdenes de compra y contratos Estos elementos no se transfieren (consulte Crear un compromiso):
  • La asignación "Número (#)".
  • La configuración "Compañía contratista".
  • Las asignaciones de "Contactos de factura".
  • Los archivos "Archivos adjuntos".
  • Las distribuciones predeterminadas, que incluyen:
    • Distribución de contratos
    • Distribución de Órdenes de Cambio de Contratos
    • Solicitud de distribución de cotizaciones
    • Distribución de facturas
Correspondencia Configurar ajustes > Pestaña ajustes > distribución predeterminada La lista "Distribución predeterminada". Consulte Configuración avanzada Configuración avanzada: correspondencia.
Registro diario Categorías de mano de obra Entradas de registro diario individuales, correos electrónicos, historial de cambios y cualquier configuración creada en el área Categorías de mano de obra de la página Configuración del registro diario. Consulte Crear entradas de mano de obra.
Permisos (nivel compañía) Plantillas de permisos del proyecto Todas las plantillas de permisos específicas del proyecto. Consulte Crear una plantilla de permisos de proyecto.
 Nota
A los usuarios asignados a una plantilla de permisos de proyecto específicos en el proyecto de origen se les asignaron los mismos permisos de herramienta en el nuevo proyecto. Sin embargo, sin la plantilla de permisos seleccionada. 
Correos electrónicos Configurar los ajustes > configuración de correo electrónico Estas configuraciones (consulte Configuración avanzada: correos electrónicos):
  • La lista "Distribución predeterminada".
  • La configuración "Copiar etiquetas de otro proyecto".
Planos Hojas de planos Todos los enlaces automáticos hoja de plano. Consulte Vinculación automática de hojas de dibujo.
Planos Planos Los archivos de planos individuales cargados en la herramienta Planos NO se transfieren a un nuevo proyecto desde una plantilla de proyecto.
Inicio Configurar ajustes > configuración de inicio del proyecto Estas configuraciones (consulte Actualizar la configuración de inicio del proyecto):
  • La configuración "Mostrar condiciones climáticas actuales".
  • La configuración "Mostrar el programa de hoy".
  • La configuración "Mostrar hito del proyecto".
  • La configuración "Mensaje de proyecto persistente".
Inicio Inicio > equipo del proyecto Todos los miembros equipo del proyecto. Consulte Agregar el equipo del proyecto a la página de inicio del proyecto.
Facturación Configuración de facturación > exención de gravámenes Todas las configuraciones de "Exención de gravámenes" para Procore Pay. Consulte Configure Settings: Facturación.
Facturación Configuración de facturación > Contratista Flujo de trabajo configuración La configuración de Contratista Flujo de trabajo para la administración de facturas. Consulte Configure Settings: Facturación.
Reuniones Reuniones del proyecto Todas las reuniones. Esto incluye las categorías, plantillas y estructuras de la agenda de reuniones. Ver Reuniones.
Fotos Fotos Las fotos individuales cargadas en el proyecto de plantilla no se transfieren.
Reportes (nivel de proyecto) Reportes Todos los reportes enlatados y personalizados. Consulte Reportes.
Programa Programa Cualquier programa de proyecto integrado. Ver Horario
Programa Programar > configurar ajustes

La configuración de distribución de correo electrónico no se transfiere, incluyendo:

  • programa del proyecto
  • Programa de recursos
  • Horario de Lookaheads
Especificaciones Secciones de especificaciones Todas las secciones de especificaciones del proyecto. Consulte Crear secciones de especificaciones manualmente.